广州恒运企业集团股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，广州恒运企业集团 股份有限公司（以下简称“穗恒运”或“公司”）编制了 2025 年半 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将有关情况公告 如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州恒运企业集团股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2053 号）文核准，公司向特定对象发行 A 股人民币普通股 219,301,948
股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 6.16 元，本次非公开发行
股票募集资金总额为 1,350,899,999.68 元，扣除保荐承销费
3,670,369.81 元 及 对 应 增 值 税 220,222.19 元 后 的 余 款
1,347,009,407.68 元，已于 2023 年 12 月 13 日存入公司募集资金
专户。
本次向特定对象发行共募集资金人民币 1,350,899,999.68 元，
扣除保荐承销费 3,670,369.81 元及对应增值税 220,222.19 元后的
余款 1,347,009,407.68 元由主承销商转入公司募集资金专户，在此基础上扣除律师费用、会计师费用、登记费用、印刷费、印花税等费用合计人民币 1,156,698.56 元（不含增值税），以及保荐承销对应增值税 220,222.19 元由公司自有资金账户补足后，募集资金净额为人民币 1,346,072,931.31 元。该募集资金业经信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 12 月 14 日出具了
XYZH/2023GZAA6B0420 号《广州恒运企业集团股份有限公司向特定对象发行股票的验资报告》。公司已将募集资金专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方及四方监管协议。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 1,350,899,999.68
减：发行费用（不含税） 4,827,068.37
等于：募集资金净额 1,346,072,931.31
减：置换前期自筹资金投入募投项目金额 1,234,552,847.70
其中：（一）潮南陇田 400MWp 渔光互补光伏发电项目 884,906,692.10
（二）潮阳和平 150MW“渔光互补”光伏发电项目 349,646,155.60
减：本年度及以前年度募集资金投入募投项目金额 94,309,044.16
其中：（一）潮南陇田 400MWp 渔光互补光伏发电项目 94,309,044.16
（二）潮阳和平 150MW“渔光互补”光伏发电项目 -
减：置换前期已支付发行费用 489,907.49
减：会计师费用 47,169.81
减：律师费用 283,018.87
减: 募投项目结项结余资金永久性补充流动资金 2,532,188.73
加：募集当年尚未支付及置换的各项发行费用 936,476.37
加：利息收入扣减手续费管理费开户费净额 2,963,179.52
三、截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额 17,758,410.44
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保障募集资金安全，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了募集资金管理制度。该募集资金管理制度已于 2022 年经公司第九届董事会第十八次会议审议通过。根据募集资金管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储并严格履行使用审批手续。依据募集资金管理制度的规定，公司为存储本次募集资金开立了募集资金专项账户，公司、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与中国工商银行股份有限公司广州开发区分行、中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司汕头恒鹏新能源有限公司、中信证券与中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司及子公司汕头市光耀新能源有限公司、中信证券与中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金四方监管协议》。公司在使用募集资金时已经严格遵照三方及四方监管协议执行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户主体 开户银行 银行账号 2025 年 6 月 存储方式
30 日余额
广州恒运企业集 中国工商银行股份有 36020013292 已销户 活期-协定
团股份有限公司 限公司广州黄埔支行 01294665 存款
广州恒运企业集 中信银行股份有限公 81109010125 已销户 活期-协定
团股份有限公司 司广州黄埔支行 01676138 存款
汕头恒鹏新能源 中信银行股份有限公 81109010129 17,731,781.93 活期-协定
有限公司 司广州黄埔支行 01676360 存款
汕头市光耀新能 中信银行股份有限公 81109010122 26,628.51 活期-协定
开户主体 开户银行 银行账号 2025 年 6 月 存储方式
30 日余额
源有限公司 司广州黄埔支行 01676361 存款
合计 — 17,758,410.44 —
三、2025 年半年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2025 年半年度募集资金投资项目的资金使用情况详见附件《2025 年半年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目的实施
地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2024 年 1 月 29 日，公司召开第九届董事会第三十六次会议、
第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 123,455.29 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 48.99 万元。该事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于广州恒运企业集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2023GZAA6F0091 号）。公司监事会、独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见
公司于 2024 年 1 月 30 日披露的《关于以募集资金置换预先投入募
投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》，公告编号：2024—005。
截至 2024 年 4 月 30 日上述置换已实施完毕。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充
流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金进行现金
管理情况。
（六）节余募集资金使用情况
公司于 2025 年 4 月 3 日发布《广州恒运企业集团股份有限公司
关于募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》，决定对 2022 年度向特定对象发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金。公司已按节余募集资金253.22 万元（含存款利息）全部划转至公司普通账户，并对相关募集资金专用账户（中国工商银行股份有限公司广州黄埔支行3602001329201294665、中信银行股份有限公司广州黄埔支行8110901012501676138）办理完毕销户手续。上述募集资金专用账户注销后，公司与相关银行及保荐机构签订的《募集资金三方监管协
议》亦相应终止。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 28 日披露的
《广州恒运企业集团股份有限公司关于部分募集资金专用账户注销完成的公告》，公告编号：2025—028。
（七）超募资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金余额 17,758,410.44 元，
均存放于募集资金专项账户。
（九）募集资金使用的其他情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司
