TCL 科技集团股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告书
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
中国国际金融股份有限公司
平安证券股份有限公司
二零二二年十二月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
李东生 梁伟华 杜 娟
金旴植 沈浩平 廖 骞
林 枫 干 勇 陈十一
万良勇 刘薰词
发行人：TCL 科技集团股份有限公司（公章）
2022 年 12 月 9 日
目录
第一章 本次发行概况......2
一、本次发行履行的相关程序......2
（一）公司内部决策程序......2
（二）本次发行监管部门核准过程......2
（三）募集资金及验资情况......2
（四）办理股权登记的时间......2
二、本次发行基本情况......2
（一）发行方式......3
（二）股票的类型和面值......3
（三）发行数量......3
（四）定价情况......3
（五）缴款与验资......6
（六）募集资金情况与发行费用......7
（七）锁定期安排......7
三、本次发行的发行对象情况......8
（一）各发行对象的基本情况......8
（二）本次发行对象的私募基金备案情况...... 13
（三）本次发行对象与公司的关联关系...... 14
（四）发行对象适当性管理核查......14
（五）获配对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况......15
（六）获配对象及其关联方与公司未来的交易安排......15
四、本次发行的相关机构......15
（一）保荐机构（联席主承销商）......15
（二）联席主承销商...... 15
（三）联席主承销商...... 15
（四）法律顾问......16
（五）验资机构......16
（六）审计机构......16
第二章 本次发行前后公司基本情况......17
一、本次发行前后公司股权结构的变动情况......17
（一）公司股本结构变动情况......17
（二）本次发行前后前 10 名股东变化情况...... 17
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......18
三、本次非公开发行对公司的影响......18
（一）本次发行后上市公司业务及资产是否存在整合计划......18
（二）公司章程调整...... 18
（三）股东结构变化...... 18
（四）高管人员变动...... 18
（五）业务结构变动...... 18
（六）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业
竞争等变化情况......18
（七）对公司负债情况的影响......19
第三章 保荐机构（联席主承销商）、联席主承销商关于本次发行过程和发行对
象合规性的结论意见......20
第四章 发行见证律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......21
第五章 有关中介机构声明......22
保荐机构（联席主承销商）声明......22
发行人律师声明......25
审计机构声明......26
验资机构声明......27
第六章 备查文件......28
释义
本报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：
项目 指 释义
TCL 科技、发行人、公司 指 TCL 科技集团股份有限公司
本发行情况报告书 指 《TCL 科技集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报
告书》
本次发行、本次非公开发 指 TCL 科技非公开发行不超过 2,806,128,484 股且募集资金不
行 超过人民币 1,037,983.24 万元之行为
《认购邀请书》 指 《TCL 科技集团股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构、保荐机构（联
席主承销商）、申万宏源 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
承销保荐
联席主承销商 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国国际金融股份有
限公司、平安证券股份有限公司
发行见证律师 指 北京市嘉源律师事务所
元、千元、万元、百万元、 指 人民币元、千元、万元、百万元、亿元
亿元
第一章 本次发行概况
一、本次发行履行的相关程序
（一）公司内部决策程序
本次非公开发行股票的相关事项已经公司2021年4月8日召开第七届董事会第
六次会议、2021 年 4 月 30 日召开 2020 年年度股东大会及 2021 年 11 月 1 日召开第
七届董事会第十三次会议、2022 年 4 月 13 日召开第七届董事会第十七次会议、2022
年 4 月 29 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
（二）本次发行监管部门核准过程
1、2022 年 7 月 25 日中国证监会发行审核委员会审核通过了公司非公开发行股
票的申请。
2、2022 年 7 月 28 日，中国证监会《关于核准 TCL 科技集团股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1658 号）核准了本次发行，公司于 2022 年8 月 1 日收到该批复并进行了公告。
（三）募集资金及验资情况
1、2022 年 12 月 8 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字
[2022]000708 号《验资报告》审验：截至 2022 年 12 月 5 日 16:00 时止，申万宏源
承销保荐指定的收款银行账户已收到 19 家投资者的认购资金共计人民币9,596,959,415.28 元。
2、2022 年 12 月 8 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字
[2022]000709 号《验资报告》审验：截至 2022 年 12 月 6 日止，TCL 科技非公开发
行人民币普通股，收到募集资金总额合计人民币 9,596,959,415.28 元。扣除本次发行的保荐承销费用、律师费、审计验资费、信息披露费及股权登记费（不含增值税）等合计人民币 122,264,729.12 元后的募集资金净额为人民币 9,474,694,686.16 元，其中增加股本人民币 2,806,128,484.00 元，增加资本公积人民币 6,668,566,202.16 元。所有增加的出资均以人民币现金形式投入。
（四）办理股权登记的时间
本公司承诺将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理本次发行新增股份的登记托管手续。
二、本次发行基本情况
（一）发行方式
本次发行采用非公开发行股票的方式。
（二）股票的类型和面值
本次非公开发行股票为人民币普通股（A 股），每股面值 1 元。
（三）发行数量
本次非公开发行股票实际发行 2,806,128,484 股。
（四）定价情况
本次发行的发行价格为 3.42 元/股。
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日（2022 年 11 月
28 日）。根据《上市公司证券发行管理办法》、《实施细则》，本次发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的 80%（发行底价），即 3.41元/股。
发行价格/发行底价=100.29%
发行价格/定价基准日前二十个交易日公司股票均价=80.28%
本次非公开发行的最终发行价格根据投资者申购报价的情况，按照价格优先、认购金额优先、时间优先的原则合理确定。
1、认购邀请书的发送情况
2022 年 11 月 25 日至 2022 年 11 月 30 日，在发行见证律师的见证下，向 284
名符合条件的投资者发送了《认购邀请书》及其附件《申购报价单》等认购邀请文件。上述特定投资者包括发行人前二十大股东（剔除关联方）、基金公司 69 家、证
券公司 36 家、保险机构 29 家和其他 130 家已向发行人或联席主承销商表达过认购
意向的投资者。
自拟发送认购邀请书的对象名单报送中国证监会后至申购报价日（2022 年 11月 30 日），联席主承销商收到广东正圆私募基金管理有限公司、光大证券股份有限公司、联储证券有限责任公司、华夏人寿保险股份有限公司等 29 名新增投资者的认购意向，因此，发行人和联席主承销商在向中国证监会报送的名单基础上，增加 29名投资者，并向其补充发送了认购邀请文件。
认购邀请书的发送符合《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 年修订）》第二十三条的相关规定，符合发行人股东大会决议的要求。
2、询价对象报价情况
根据《认购邀请书》的约定，2022 年 11 月 30 日 9:00-12:00 为集中接收报价时
间。发行人和联席主承销商考虑到
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