北方国际合作股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北方国际合作股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》证监发行字[2019]1444号文核准，于2019年10月24日公开 发行了578.21万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额57,821.00万元。发 行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额 含原股东放弃优先配售 部分 通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 57,821.00万元的部分由主承销商中信建投证券股份有限公司余额包销。截 2019 年10月30日，本公司共募集资金57,821.00万元，扣除发行费用364.43万元 其中含 保荐费254.40万元后，募集资金净额为57,456.57万元。上述募集资金净额已经
同会计师事务所 特殊普通合伙 验证，并于2019年10月30日出具了同验字 (2019)第110ZC0177号《验资报告》。
本公司设立了募集资金专项账户，并与兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行、 中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。协议内容与《募 集资金三方监管协议 范本 》不存在重大差异，本公司严格按照相关规定存放、 使用和管理募集资金，并履行了相关义务。截 2021年5月31日，募集资金具体 存放情况如下单位元
开户银行 银行账号 初始存放金额 截 日余额 存储方 账户状态
式
兴业银行股份
有限公司北京 321560100100053490 575,666,000.00 92,365.73 活期 正常
鲁谷支行
注1 实际募集资金人民币57,821.00万元，扣除中信建投证券股份有限公司承销及 保荐等费用人民币254.40万元含税后，余额人民币57,566.60万元汇入募集资 金专户。
注2 截日余额为92,365.73元，系利息收入余额。
一 前次募集资金使用情况对照说明
截2021年5月31日，本公司已累计使用募集资金57,509.35万元，其中收购克罗地亚能源项目股份公司 以下简称“项目公司”76%股份使用募集资金25,404.00万元增资项目公司，用于建设“塞尼156MW风电项目”使用募集资金15,383.55万元向项目公司提供借款，用于建设“塞尼156MW风电项目”使用募集资金16,721.80万元。
前次募集资金使用情况，见附件1 前次募集资金使用情况对照表。
二 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司原定以增资方式将募集资金32,417.00万元投入项目公司用于建设“塞尼156MW风电项目”，2019年实际出资15,383.55万元。受新冠肺炎疫情影响，持股24%的外方股东继续进行同比例增资存在一定困难。为保障募集资金投资项目的顺利实施，更好地推动募集资金投资项目建设，提高募集资金使用效率，本公司决定将剩余募集资金实施方式改为向项目公司提供借款。
2020年8月27日经2020年第五次临时股东大会、2020年第一次债券持有人会议审议，本公司对本次募集资金投资项目的实施方式变更为向项目公司提供借款，借款金额为2,215.48万欧元。因第一次以库纳币注资受汇率折算影响产生的结余，暂存在项目公司银行账户的41.62万欧元，本次实际支付2,173.86万欧元，包括使用募集资金16,721.80万元、募集资金利息71.97万元 二者折欧元合计2,130.90万欧元 ，自有资金42.96万欧元。本次借款利率为6%，免息期 2021年6月30日，2021年7月1日起 2026年6月30日，每半年付息一次，2026年7月1日 2031年6月30日，每半年等本金还本付息。
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
一前次募集资金投资项目置换情况
2019年12月3日，本公司七届二十一次董事会会议，审议通过了《使用募集资金置换先期投入自筹资金》的议案，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 40,787.55万元，和以自有资金支付发行费用57.25万元，合计置换40,844.80万元 独立董事一发表了同意意见。 同会计师事务所 特殊普通合伙 对该事项进行了专项审核，并出具了同专字(2019)第110ZC7428号《募集资金置换专项审核报告》。
五、临时闲置募集资金情况
本公司不存在临时使用闲置募集资金情况。
六、尚未使用募集资金情况
截2021年5月31日，本公司2019年募集资金已经使用完毕。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
截2021年5月31日，本公司持有项目公司76%股权，处于绝对控股地位，公司能够控制项目公司。
截目前，“塞尼156MW风电项目”设计工作已完成，项目设备采购及发运已完成，送出线路工程已完工，全场土建施工基本完成。项目共需完成风机吊装39台套，目前已完成17台套，工程建设形象进度为87%。项目计划总投资1.79亿欧元，已投资约1.42亿欧元。该项目预计于2021年9月底前进入试运行阶段。
八、募集资金投资项目实现效益的计算口径及方法是否一
本公司前次募集资金投资项目实现效益的计算口径和计算方法不存在不一 问题。
九、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况
本公司不存在前次募集资金中以资产认购股份的情况。
十、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较
本公司将前次募集资金实际使用情况于本公司年度已披露的定期报告和其他信息披露文件中已披露的有关内容逐项对照，不存在差异。
附件1 前次募集资金使用情况对照表
北方国际合作股份有限公司董事会
二○二一年八月十一日
附件1：
前次募集资金使用情况对照表
单位：万元
已累计投入募集资金总额 57,509.35
募集资金总额： 57,509.35
各年度使用募集资金总额： 57,509.35
2019年度： 40,787.55
变更用途的募集资金总额： 16,721.80
2020年度：
变更用途的募集资金总额比例 29.08% 2021年度： 16,721.80
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
募集前资金 实际投资金额 项目达到预定可
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前资金承 募集后承诺 实际投资金 承诺投资金 募集后承诺 实际投资金 与募集后承诺 使用状态日期
诺投资金额 投资金额 额 额 投资金额 额 投资金额的差 或截止日项目
额 完工程度
1 收购克罗地亚能源项目股份公司76% 收购克罗地亚能源项目股份公司76% 25,404.00 25,404.00 25,404.00 25,404.00 25,404.00 25,404.00 不适用
股份 股份
2 增资克罗地亚能源项目股份公司，用 增资克罗地亚能源项目股份公司， 32,417.00 15,383.55 15,383.55 32,417.00 15,383.55 15,383.55 不适用
于建设“塞尼156MW风电项目” 用于建设“塞尼156MW风电项目”
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