证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2025-051
深圳市农产品集团股份有限公司
关于调整募投项目募集资金投资额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9 月 18 日召开第九届董事会第三十次会议及第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，同意根据募集资金净额等实际情况，对募投项目拟投入的募集资金金额进行调整。本次调整不属于募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市农产品集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕
1642 号），公司向特定对象发行 A 股股票 287,997,067 股，发行价格
为 6.82 元/股，募集资金总额为 1,964,139,996.94 元，扣除各项发行费用16,531,206.06元（不含增值税）后，募集资金净额为1,947,608,790.88元。
本次发行募集资金已于2025年9月9日转入公司募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《深圳市农产品集团股份有限公司验资报告》（信会师报字[2025]第 ZL10345 号）。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司与保荐人、
存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、调整募投项目拟投入募集资金金额的情况
由于公司本次发行募集资金扣减发行费用后的实际募集资金净额低于公司《向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》（以下简称“《募集说明书》”）募投项目拟使用募集资金的金额（差异为发行费用），为保障募投项目顺利实施，根据公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权、募集资金净额和募投项目的实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：
单位：元
调整前拟使用募集 调整后拟使用募集
项目名称 项目投资总额
资金金额 资金金额
光明海吉星二期项目 988,530,900.00 855,000,000.00 855,000,000.00
长沙海吉星二期继续建设
581,250,500.00 520,000,000.00 508,328,790.88
项目
补充流动资金和偿还银行
600,000,000.00 589,140,000.00 584,280,000.00
贷款
合计 2,169,781,400.00 1,964,140,000.00 1,947,608,790.88
三、本次调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响
公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据公司实际的募集资金净额少于原拟投入的募集资金金额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施所做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募投项目建设需要和公司正常的生
产经营。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关法律法规的要求，加强对募投项目建设及募集资金使用的监督，提高募集资金的使用效率。
四、审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
2025 年 9 月 18 日，公司召开第九届董事会第三十次会议，审议
通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，同意根据募集资金净额等实际情况，对募投项目拟投入的募集资金金额进行调整。
（二）监事会审议情况
2025 年 9 月 18 日，公司召开第九届监事会第二十次会议，审议
通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，监事会认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，履行了必要的审议程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。同意对募投项目拟投入的募集资金金额进行调整。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次调整募投项目募集资金投资额的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的规定，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，保荐人对调整募投项目募集资金投资额的事项无异议。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第三十次会议决议；
2、公司第九届监事会第二十次会议决议；
3、国信证券股份有限公司关于深圳市农产品集团股份有限公司调整募投项目募集资金投资额的核查意见。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月二十日
