000039 深市 中集集团

股票代码：000039、299901  股票简称：中集集团、中集 H 代  公告编号：【CIMC】2020-058
          中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

                关于碧桂园增资中集产城的公告

一、交易概述

    1、2020年8月6日，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，与其子公司合称“本集团”）之非全资子公司深圳市中集产城发展集团有限公司（以下简称“中集产城”），与本集团全资子公司中集申发建设实业有限公司（以下简称“中集申发”）、深圳市东方天宇投资发展有限公司（以下简称“东方天宇”）、长安国际信托股份有限公司（以下简称“长安信托”）及碧桂园地产集团有限公司（以下简称“碧桂园”）签订了《增资协议》。根据签订的《增资协议》，碧桂园拟增持中集产城股权，增资对价款为人民币1,606,124,427元及前海项目未落地部分权益价值调增相应增资款最高为人民币39,012,616元（如有），本次交易完成后，碧桂园持有 中集产 城的股 权将由 25%增 至30%（以下简称“本次交易”）。
    于本公告日期及完成前，中集申发持有中集产城61.5%股权。本次交易中，中集申发放弃对中集产城的优先认缴出资权。本次交易完成后，中集申发持有中集产城的股比降至57.4%，中集产城仍为本公司间接非全资子公司。

    2、由于碧桂园为本公司子公司中集产城的主要股东，持有中集产城25%股权，根据香港上市规则，碧桂园为本公司子公司层面的关连人士，本次交易事项构成本公司之关连交易，非深交所规则下的关联交易。

    3、本次交易的相关议案已于2020年8月6日经本公司第九届董事会2020年度第10次会议审议通过，无关联/连董事回避表决。本公司独立董事已进行了事前审查并发表了独立意见。

    4、本次交易尚需本公司股东大会审议批准。

    5、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关连方的基本情况

  1、碧桂园基本信息

    公司名称：          碧桂园地产集团有限公司

    公司类型：          有限责任公司

    统一社会信用代码：  91440606338202486K


    成立日期：          2015 年 4 月 20 日

    注册地址：          中国广东省佛山市顺德区北滘镇碧桂园大道 1 号碧桂园中心七楼 705 室
    法定代表人：        杨文杰

    注册资本：          人民币 1,394,084.0339 万元

    主营业务：          房地产开发及销售、物业租赁、房地产投资咨询、房地产经营管理咨询。
                        (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

    股权结构：          碧桂园控股有限公司（于香港联交所上市，股份代码：2007.HK），间接
                        持股比例 100%。

    关连关系：          碧桂园为 本公司 子公司 中集产 城的主 要股东 ，持有 中集产城 25%股权，
                        根据香港上市规则，碧桂园为本公司子公司层面的关连人士，非深交所
                        规则下的关联方。

 2、碧桂园主要财务数据

                                                            单位：人民币万元

                            2019 年 1-6月（未经审计）          2019 年（经审计）

        营业收入                          14,038,246                  37,753,996

        税前利润                          2,403,861                  7,175,675

        归母净利润                        1,229,391                  3,757,173

                          2019 年 6 月 30 日（未经审计） 2019 年 12 月 31日（经审计）

        总资产                          139,836,146                154,357,061

        归母净资产                        8,583,524                  11,141,187

        总负债                          127,420,461                138,395,871

3、碧桂园历史沿革、主要业务发展状况

    碧桂园地产集团有限公司是一家于中国成立的有限责任公司，为香港联交所上市公司碧桂
园控股有限公司的间接全资附属公司 ，碧桂 园地产 集团有 限公司主要从事房地产开发及销售、
物业租赁、房地产投资咨询、房地产经营管理咨询等。碧桂园提供多元化的产品以切合不同市
场的需求。各类产品包括联体住宅及洋房等住宅区项目以及车位及商铺。同时亦开发及管理若
干项目内的酒店，提升房地产项目的升值潜力。

    经本公司合理查询，碧桂园非失信责任主体人。
三、增资标的中集产城的基本情况
1、中集产城的基本情况


    公司名称：          深圳市中集产城发展集团有限公司

    公司类型：          有限责任公司

    成立日期：          1998年11月24日

    法定代表人：        禹振飞

    统一社会信用代码：  914403007084645051

    注册地址：          中国广东省深圳市南山区蛇口望海路1166号招商局广场21楼

    注册资本：          人民币33,951.2088万元

    主营业务：          投资城区、园区、景区、社区建设项目（具体项目另行申报）；城区、
                        园区、景区、社区配套设施建设工程及运营（不含限制项目）；产业投
                        资（具体项目另行申报）；物业管理；酒店管理；商业管理；企业管理
                        咨询（以上均不含限制项目）等。

    股权结构：          截至本公告日，中集申发、碧桂园、东方天宇及长安信托分别持有
                        中集产城61.5%、25%、7.5%及6%股权。中集产城为本公司间接非
                        全资子公司。

2、中集产城的主要合并财务数据

                                                            单位：人民币千元

                                      2019 年                  2020 年 1-6月

                                  （经审计）                      （经审计）

      营业收入                      1,435,996                      1,262,134

      税前利润                        945,128                        236,674

      归母净利润                      613,841                          2,369

                            2019 年 12 月 31日                2020 年 6 月 30 日

                                  （经审计）                      （经审计）

      总资产                        28,052,766                      30,095,138

      归母净资产                    3,225,811                      2,980,622

      总负债                        20,238,041                      22,474,057

注：本公司预计将于 2020 年 8 月中旬左右披露中集产城 2019 年度及截至 2020 年 6 月 30 日止
六个月的审计报告。
四、其他签约方的基本情况

  1、中集申发

    公司名称：          中集申发建设实业有限公司

    公司类型：          有限责任公司

    成立日期：          2000年01月05日


  法定代表人：        麦伯良

  统一社会信用代码：  91310107631672997W

  注册地址：          上海市普陀区顺义路18号1705室

  注册资本：          人民币20,412.2966万元

  主营业务：          基础设施投资、建设与经营；房地产开发与经营；实业投资；国内
                      贸易（除专项规定）；制造（限分支机构）销售集装箱和机场地面
                      设备及其他相关业务；咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关
                      部门批准后方可开展经营活动）

  股权结构：          截至本公告日，本公司及本公司全资子公司深圳南方中集集装箱制
                      造有限公司分别持有中集申发98.53%及1.47%，中集申发为本公司
                      全资子公司。

2、东方天宇

  公司名称：          深圳市东方天宇投资发展有限公司

  公司类型：          有限责任公司

  成立日期：          2000年01月24日

  法定代表人：        禹振飞

  统一社会信用代码：  91440300715267147L

  注册地址：          深圳市福田区红荔西路鲁班大厦1号塔楼19WS

  注册资本：          人民币3,368.0000万元

  主营业务：          一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易
                      （不含专 营、专 控、专 卖商品）；信息 咨询（ 不含人 才中介 服务及