000027 深市 深圳能源

        深圳能源集团股份有限公司董事会

  关于 2020 年募集资金存放与使用情况的专项报告
    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号--定期报告披露相关事宜》等有关规定，公司对 2020 年募集资金存放与使用情况进行了认真核查，现将相关情况说明如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）公司债券

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1929 号的
核准，公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 10亿元的绿色公司债券。

    公司 2017 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（以
下简称“17 深能 G1”）于 2017 年 11 月 22 日开始发行，发行
规模合计人民币 10 亿元，发行期限为 5 年期（3+2 年），票面
利率为 5.25%，2017 年 11 月 24 日发行成功并实际收到募集资
金净额为人民币 99,999.00 万元。上述募集资金存放于经公司批准开立的募集资金专用账户(开户行：招商银行股份有限公司深圳分行福田支行，账号：755900378410506)。截至 2020
年 12 月 31 日，17 深能 G1 募集资金已使用 99,999.00 万元（不
含发行费用），剩余 0.00 万元。

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1920 号文
注册，公司获准向中国证监会申请面向专业投资者公开发行不
超过 200 亿元（含 200 亿元）公司债券。公司 2020 年面向专
业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“20 深能 01”）于2020年11月20日开始发行，发行规模合计人民币30亿元，
发行期限为 5 年期（3+2 年），票面利率为 3.97%，2020 年 11
月 23 日发行成功并实际收到募集资金净额为人民币299,970.00 万元。上述募集资金存放于经公司批准开立的募集资金专用账户(开户行：中国农业银行股份有限公司深圳分行布吉支行，账号：41025900040068340)。截至 2020 年 12
月 31 日，20 深能 01 募集资金已使用 299,970.00 万元（不含
发行费用），剩余 0 万元。

    （二）可续期公司债券

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1786 号核
准，公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 60 亿元可续期公司债券。公司 2018 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“18 深能 Y1”）于 2018
年 11 月 29 日开始发行，发行规模合计人民币 30 亿元，发行
基础期限为 3 年期，初始票面利率 4.65%，公司有权选择递延支付利息，且有权在每个周期末选择将本品种债券期限延长 1个周期（即延长 3 年），后续延长周期期间的票面利率按照当
期基准利率+初始利差+300BP 确定。18 深能 Y1 于 2018 年 12
月 3 日 发行成功并 实际收到募集 资金净额为人 民币
299,955.00 万元。上述募集资金存放于经公司批准开立的募集资金专用账户(开户行：中国农业银行股份有限公司深圳分行布吉支行，账号：41025900040058259)。截至 2020 年 12

月 31 日，18 深能 Y1 募集资金已使用 299,955.00 万元（不含
发行费用），剩余 0 万元。

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1920 号文
注册，公司获准向中国证监会申请面向专业投资者公开发行不
超过 200 亿元（含 200 亿元）公司债券。公司 2020 年面向专
业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“20
深能 Y1”）于 2020 年 9 月 17 日开始发行，发行规模合计人民
币 30 亿元，发行基础期限为 3 年期，初始票面利率 4.50%，
公司有权选择递延支付利息，且有权在每个周期末选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），后续延长周期期间的票面利率按照当期基准利率+初始利差+300BP 确定。20 深能
Y1 于 2020 年 9 月 18 日发行成功并实际收到募集资金净额为
人民币 299,970.00 万元。上述募集资金存放于经公司批准开立的募集资金专用账户(开户行：中国农业银行股份有限公司深圳分行布吉支行，账号：41025900040068340)。截至 2020
年 12 月 31 日，20 深能 Y1 募集资金已使用 299,970.00 万元
（不含发行费用），剩余 0 万元。

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1920 号文
注册，公司获准公司向中国证监会申请面向专业投资者公开发
行不超过 200 亿元（含 200 亿元）公司债券。公司 2020 年面
向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（以下简称
“20 深能 Y2”）于 2020 年 10 月 22 日开始发行，发行规模合计
人民币 20 亿元，发行基础期限为 3 年期，初始票面利率 4.29%，
公司有权选择递延支付利息，且有权在每个周期末选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），后续延长周期期间的票面利率按照当期基准利率+初始利差+300BP 确定。20 深能
Y2 于 2020 年 10 月 23 日发行成功并实际收到募集资金净额为
人民币 199,980.00 万元。上述募集资金存放于经公司批准开立的募集资金专用账户(开户行：中国农业银行股份有限公司深圳分行布吉支行，账号：41025900040068340)。截至 2020
年 12 月 31 日，20 深能 Y2 募集资金已使用 199,980.00 万元
（不含发行费用），剩余 0 万元。

    （三）企业债券

    经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2018〕220 号文
批准，公司获准发行绿色债券不超过 30 亿元。

    2019 年第一期深圳能源集团股份有限公司绿色债券（以
下简称“19 深能 G1”）于 2019 年 2 月 22 日开始发行，发行规
模合计人民币 16.5 亿元，发行期限为 10 年期（5+5 年），票
面利率为 4.05%，2019 年 2 月 26 日发行成功并实际收到募集
资金净额为人民币 164,969.90 万元。上述募集资金存放于经公司批准开立的募集资金使用专户(开户行：中国银行深圳时代金融中心支行，账号：771871725071)。截至 2020 年 12 月
31 日，19 深能 G1 募集资金已使用 164,969.9 万元（不含发行
费用），剩余 0 万元。

    2019 年第二期深圳能源集团股份有限公司绿色债券（以
下简称“19 深能 G2”）于 2019 年 6 月 24 日开始发行，发行规

模合计人民币 11.5 亿元，发行期限为 10 年期（5+5 年），票
面利率为 4.15%，2019 年 6 月 27 日发行成功并实际收到募集
资金净额为人民币 115,000.00 万元。上述募集资金存放于经公司批准开立的募集资金使用专户(开户行：中国银行深圳时代金融中心支行，账号：771871725071)。截至 2020 年 12 月
31 日，19 深能 G2 募集资金已使用 83,054.65 万元（不含发行
费用），剩余 31,945.35 万元。

    二、募集资金存放管理情况

    为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，提高募集资金的使用效率，依照相关法律法规，结合公司实际情况，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、主承销商签订了账户及资金监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。公司分别在招商银行股份有限公司深圳分行福田支行、中国农业银行股份有限公司深圳分行布吉支行、中国银行深圳时代金融中心支行设立
了 17 深能 G1、18 深能 Y1、20 深能 Y1、20 深能 Y2、 20 深能
01、19 深能 G1、19 深能 G2 募集资金专用账户。

    三、募集资金的实际使用情况

    公司上述募集资金用途与发行时承诺的募集资金用途一致，其中 17 深能 G1 募集资金扣除发行费用后用于宝安三期、潮安电厂、泗县电厂以及化州电厂等四座垃圾焚烧发电厂项目
的建设；18 深能 Y1、20 深能 Y1、20 深能 Y2、20 深能 01 募
集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司债务及补充公司营
运资金；19 深能 G1 募集资金扣除发行费用后用于桂林市山口生活垃圾焚烧发电工程项目、潮州市市区环保发电厂及补充营运资金；19 深能 G2 募集资金扣除发行费用后用于妈湾城市能源生态园、扎鲁特旗保安风电场300MW工程、太仆寺旗 2×25MW背压机组项目。2020 年募集资金实际使用情况详见附表。
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    公司公开发行的企业债券、公司债券和可续期公司债券不存在变更募集资金投向情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    2020 年，公司已按照《公司法》《证券法》《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等制度的规定，及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

  （以下无正文）

（此页为《深圳能源集团股份有限公司董事会关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》之签字页）

    董 事 长：熊佩锦

    副董事长：黄历新

    董  事：

    李英峰                    李  明

    马彦钊                    王  琮

    李  平                    房向东

    刘东东

                                二〇二一年四月十六日

                                附表 1：募集资金使用情况对照表（单位：人民币万元）

 截止时间：2020 年 12 月 31 日

                  募集资金总额                                                        本年度投入募

                                                                              1,480,000 集资金总额                                                      975,000.33

          报告期内变更用途的募集资金总额                                            0 已累计投入募

            累计变更用途的募集资金总额                                              0 集资金总额                                                      1,448,054.65
          累计变更用途的募集资金总额比例                                            0

                            是否已变更 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累 截至期末投资 项目达到预定可使用状  本年度实现的 是否达到预 项目可行性是否
 承诺投资项目和超募资金投向  项目（含部分 诺投资总额  总额（1）    金额    计投入金额 进度（%）(