证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2021-030
深圳长城开发科技股份有限公司
非公开发行 A 股股票发行情况报告书
暨上市公告书（摘要）
保荐机构（主承销商）
二〇二一年五月
声明
本发行情况报告书暨上市公告书（摘要）的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读《深圳长城开发科技股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书》全文。发行情况报告书暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的相关备查文件。
本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书（摘要）不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：89,328,225 股
2、发行价格：16.50 元/股
3、募集资金总额：1,473,915,712.50 元
4、募集资金净额：1,461,652,810.36 元
二、各投资者认购的数量和限售期
获配股数 获配金额 锁定期
序号 发行对象名称
（股） （元） （月）
1 广东恒阔投资管理有限公司 18,121,212 298,999,998.00 6
2 广东恒坤发展投资基金有限公司 8,424,242 138,999,993.00 6
3 广东先进制造产业投资基金合伙企业（有限合伙） 6,054,545 99,899,992.50 6
4 合肥市创新科技风险投资有限公司 3,030,303 49,999,999.50 6
5 合肥恒创智能科技有限公司 3,030,303 49,999,999.50 6
6 诺德基金管理有限公司 6,303,030 103,999,995.00 6
7 中国国际金融股份有限公司 11,516,107 190,015,765.50 6
8 富荣基金管理有限公司 4,545,454 74,999,991.00 6
9 粤开证券股份有限公司 3,636,363 59,999,989.50 6
10 国泰君安证券股份有限公司 3,454,545 56,999,992.50 6
11 业如金融控股有限公司 3,030,303 49,999,999.50 6
12 中意资产管理有限责任公司 3,030,303 49,999,999.50 6
13 JPMorgan Chase Bank, NationalAssociation 3,030,303 49,999,999.50 6
14 招商证券资产管理有限公司 3,030,303 49,999,999.50 6
15 深圳中商北斗资产管理有限公司 3,030,303 49,999,999.50 6
16 李伟 3,030,303 49,999,999.50 6
17 张和生 3,030,303 49,999,999.50 6
获配股数 获配金额 锁定期
序号 发行对象名称
（股） （元） （月）
合计 89,328,225 1,473,915,712.50 -
三、本次发行股票上市时间
本次非公开发行新增股份89,328,225股将于2021年5月20日在深交所上市。
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合《深交所股票上市规则》规定的上市条
件。
目 录
特别提示 ...... 1
一、发行数量及价格...... 1
二、各投资者认购的数量和限售期...... 1
三、本次发行股票上市时间...... 2
四、股权结构情况...... 2
释 义 ...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
一、发行人基本情况...... 5
二、本次发行履行的相关程序...... 6
三、本次发行基本情况...... 7
四、本次发行的发行对象情况...... 20
六、本次发行的相关机构情况...... 28
第二节 本次发行前后公司相关情况...... 30
一、本次发行前后前十名股东持股情况...... 30
二、本次发行对公司的影响...... 30
第三节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析...... 34
一、最近三年及一期主要财务数据及财务指标...... 34
二、管理层讨论与分析...... 36
第四节 中介机构关于本次发行的意见...... 37
一、保荐机构的合规性结论意见...... 37
二、发行人律师的合规性结论意见...... 37
三、保荐机构的上市推荐意见...... 38
第五节 备查文件 ...... 39
释 义
在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人/公司/深科技 指 深圳长城开发科技股份有限公司
本次非公开发行股票、非公开 指 发行人通过非公开发行方式，向特定对象发行 89,328,225
发行、本次发行 股 A 股股票的行为
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构/主承销商/中信证券 指 中信证券股份有限公司
发行人律师 指 上海市方达律师事务所
审计机构、验资机构、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
发行情况报告书、本报告书、 《深圳长城开发科技股份有限公司非公开发行 A 股股票
本发行情况报告书暨上市公告 指 发行情况报告书暨上市公告书》
书
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
深交所 指 深圳证券交易所
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、千元、万元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元
本报告书中部分合计数与明细数之和在尾数上存在差异，是由于四舍五入所 致。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
中文名称：深圳长城开发科技股份有限公司
英文名称：Shenzhen Kaifa Technology Co., Ltd.
注册资本（本次发行前）：1,471,259,363 元
注册地址：广东省深圳市福田区彩田路 7006 号
上市地点：深交所
股票简称：深科技
股票代码：000021
法定代表人：周剑
董事会秘书：李丽杰
联系电话：86-755-83200095
互联网网址：www.kaifa.cn
经营范围：一般经营项目是：开发、生产、经营计算机软、硬件系统及其 外部设备、通讯设备、电子仪器仪表及其零部件、元器件、接插件和原材料， 生产、经营家用商品电脑及电子玩具（以上生产项目均不含限制项目）；金融计 算机软件模型的制作和设计、精密模具 CAD/CAM 技术、节能型自动化机电产 品和智能自动化控制系统办公自动化设备、激光仪器、光电产品及金卡系统、 光通讯系统和信息网络系统的技术开发和安装工程。商用机器（含税控设备、税 控系统）、机顶盒、表计类产品（水表、气表等）、网络多媒体产品的开发、设 计、生产、销售及服务；金融终端设备的开发、设计、生产、销售、技术服 务、售后服务及系统集成。经营进出口业务；普通货运；房屋、设备及固定资 产租赁；LED 照明产品的研发、生产和销售，合同能源管理；节能服务、城市 亮化、照明工程的设计、安装、维护。许可经营项目是：医疗器械产品的生产
和销售。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
2020 年 10 月 16 日，发行人召开第九届董事会第九次会议，审议通过了发
行人申请非公开发行 A 股股票的相关议案。
2020 年 10 月 29 日，发行人取得了国资监管有权部门的批复。
2020 年 11 月 3 日，发行人召开 2020 年度第三次临时股东大会，审议通过
了本次非公开发行 A 股股票的相关议案。
（二）本次发行的监管部门审核情况
2021 年 1 月 25 日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票申请
进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。
2021 年 3 月 8 日，本次发行收到中国证监会《关于核准深圳长城开发科技
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕441 号）核准批文，
同意公司非公开发行不超过 89,328,225 股新股，该批复自核准发行之日起 12 个
月内有效。
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