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深圳发展银行股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：深圳发展银行股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：深发展A
股票代码：000001
收购人：中国平安保险（集团）股份有限公司
住所 ：广东省深圳市福田中心区福华三路星河发展中心办公15、16、17、18
层
通讯地址：广东省深圳市福田中心区福华三路星河发展中心办公15、16、17、
18 层
邮政编码：518048
签署日期：2010 年9 月14 日1－1－2
声 明
一、本报告书摘要是依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》
（以下简称“《收购办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
16号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及规范性文件的要求编制。
二、依据《公司法》、《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书摘要已全面
披露收购人在深圳发展银行股份有限公司（以下简称“深发展”）拥有权益的股
份。
截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有
通过任何其他方式在深发展拥有权益。
三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收
购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、深发展是在深圳证券交易所上市的公司，本次交易尚需满足多项交易条
件方可实施，包括但不限于：收购人股东大会对本次交易的批准；深发展股东大
会对本次交易的批准且同意收购人免于发出收购要约；相关主管机关对本次交易
的批准；中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对因本次交易构
成的收购人重大资产重组的核准；中国证监会对因本次交易构成的深发展重大资
产重组的核准；中国证监会对收购人就本次交易编制的《深圳发展银行股份有限
公司收购报告书》无异议，并核准豁免收购人因认购深发展本次非公开发行股份
而需履行的要约收购义务。本次交易能否获得上述批准、核准、豁免，以及最终
取得批准、核准、豁免的时间均存在不确定性。收购人将向以上有关主管部门递
交申报材料，并申请获得相关批准。
本次收购是因收购人认购深发展向其非公开发行的股份导致的，收购人取得
深发展新发行股份尚须深发展股东大会审议通过，并需取得中国证监会核准。
五、本次交易是根据本报告书及其摘要所载明的资料进行的。除收购人和所
聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书及其摘要中
列载的信息和对本报告书及其摘要做出任何解释或者说明。1－1－3
目 录
第一节 释义............................................................................................................4
第二节 收购人介绍................................................................................................7
第三节 收购决定及收购目的..............................................................................18
第四节 收购方式..................................................................................................20
收购人声明..................................................................................................................331－1－4
第一节 释义
除非另有说明，下列词语在本报告书摘要中的含义如下：
中国平安/收购人 指 中国平安保险（集团）股份有限公司
平安寿险 指 中国平安人寿保险股份有限公司
平安银行 指 平安银行股份有限公司。于本报告书摘要签署日，中
国平安持有平安银行7,825,181,106 股股份，约占平
安银行总股本的90.75%
深发展/上市公司
NEWBRIDGE
指
指
深圳发展银行股份有限公司
NEWBRIDGE ASIA AIV III，L.P.
本报告书摘要 指 《深圳发展银行股份有限公司收购报告书摘要》
《股份认购协议》 指 中国平安与深发展于2010 年9 月1 日签订的《中国
平安保险（集团）股份有限公司与深圳发展银行股份
有限公司之股份认购协议》
《股份认购补充协
议》
指 中国平安与深发展于2010 年9 月14 日签署的《中国
平安保险（集团）股份有限公司与深圳发展银行股份
有限公司之股份认购协议之补充协议》
《盈利预测补偿协
议》
指 中国平安与深发展于2010 年9 月14 日签署的《中国
平安保险（集团）股份有限公司与深圳发展银行股份
有限公司之盈利预测补偿协议》
本次交易/本次股份
认购/本次收购
指
深发展向中国平安非公开发行、且完全由中国平安根
据约定以认购对价资产及认购对价现金全额认购深
发展新发行股份，以及与之相关的一切行为和安排
新发行股份 指 本次交易中深发展向中国平安发行、且由中国平安全
额认购的深发展股份
认购对价资产 指 中国平安持有的平安银行7,825,181,106 股股份，约
占平安银行总股本的90.75%
认购对价现金 指 等额于总认购价格减去认购对价资产价值之数值的
人民币现金，共计269,005.23 万元
总认购价格 指 等额于中国平安在本次交易中认购深发展非公开发
行股份的数量与每股认购价格的乘积， 共计1－1－5
2,908,047.56 万元
认购对价资产价值 指 等额于平安银行的最终定价乘以中国平安持有平安
银行的股比所得的数值，共计2,639,042.33 万元
最终定价 指 指以评估基准日平安银行经具有证券期货从业资格
的会计师事务所审计、资产评估机构评估的净资产值
为定价基础，综合考虑平安银行的盈利能力和增长能
力等因素，由中国平安与深发展共同确认的平安银行
于评估基准日的整体净资产（全部股东所有者权益）
的价值，共计2,908,047.56 万元
中国平安持有平安
银行的股比
指 截至《股份认购协议》签署日，中国平安持有平安银
行的股份数（7,825,181,106）除以平安银行总股本
（8,622,824,478）的数值即90.75%
评估基准日/审计基
准日
指 2010 年6 月30 日
成交日 指 本报告书摘要第四节第“三、本次交易的相关协议/
（一）《股份认购协议》的主要内容/7、条件/（1）
各方义务的条件”部分规定的所有条件中的最后一
项条件被满足（或被适当放弃）后的第七个营业日，
或者双方商定的其它更早日期（但不得早于条件全部
被满足或被适当放弃之日）
最近两年及一期 指 2008 年、2009 年及2010 年1 月至6 月
最近三年 指 2007 年、2008 年及2009 年
最近三年及一期 指 2007 年、2008 年、2009 年及2010 年1 月至6 月
《资产评估报告》 指 中联资产评估有限公司2010 年9 月14 日出具的中
联评报字[2010]第698 号《深圳发展银行股份有限
公司拟与平安银行股份有限公司整合项目资产评估
报告》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
中华人民共和国，为本报告书摘要之目的，不包括香1－1－6
中国、国家 指 港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中国银监会 指 中国银行业监督管理委员会
中国保监会 指 中国保险监督管理委员会
商务部 指 中华人民共和国商务部
深圳市工商局 指 原深圳市工商行政管理局，2009 年7 月31 日《深圳
市人民政府机构改革方案》已将其并入深圳市市场
监督管理局
上交所 指 上海证券交易所
深交所
深圳证监局
指
指
深圳证券交易所
中国证券监督管理委员会深圳监管局
联交所 指 香港联合交易所有限公司
A 股 指 人民币普通股，即在中国境内发行、在上交所或深交
所上市并以人民币认购和进行交易的股票
H 股 指 境外上市外资股，即在中国境外发行、在联交所上市
并以港元认购和进行交易的股票
元 指 人民币元，中国法定货币单位
特别说明：本报告书摘要中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，
或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍
五入造成的。1－1－7
第二节 收购人介绍
一、 收购人的基本情况
名称
英文名称
：
：
中国平安保险(集团)股份有限公司
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.
注册地址 ： 广东省深圳市福田中心区福华三路星河发展中心办公15、
16、17、18 层
法定代表人 ： 马明哲
注册资本
实收资本
：
：
7,345,053,334 元1
7,345,053,334 元2
工商注册号 ： 100000000012314
组机构代 码 ： 10001231-6
企业类型 ： 股份有限公司（上市）
经营范围 ： 许可经营项目：无。
一般经营项目：投资金融、保险企业；监督管理控股投资企
业的各种国内、国际业务；开展资金运用业务。
