股票简称:优迅股份 股票代码:688807
厦门优迅芯片股份有限公司
XIAMEN UX IC CO., LTD.
(厦门市软件园观日路 52 号 402)
首次公开发行股票科创板上市公告书
保荐人(主承销商)
(广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座)
二〇二五年十二月十八日
特别提示
厦门优迅芯片股份有限公司(以下简称“优迅股份”“本公司”“发行人”
“公司”)股票将于 2025 年 12 月 19 日在上海证券交易所科创板上市。
本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。
目录
特别提示 ...... 1
目录...... 2
第一节 重要声明与提示 ...... 4
一、重要声明与提示 ...... 4
二、风险提示 ...... 4
三、特别风险提示 ...... 6
第二节 股票上市情况 ...... 12
一、股票注册及上市审核情况 ...... 12
二、股票上市相关信息 ...... 13
三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到
所选定的上市标准情况及其说明 ...... 14
第三节 发行人、实际控制人及股东情况 ...... 16
一、发行人基本情况 ...... 16
二、控股股东、实际控制人的基本情况 ...... 16
三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况 ...... 18
四、发行人在本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划及员工持
股计划 ...... 20
五、本次发行前后公司股本情况 ...... 26
六、本次发行后、上市前公司前 10 名股东持股情况 ...... 27
七、本次战略配售的情况 ...... 28
第四节 股票发行情况 ...... 32
一、发行数量 ...... 32
二、发行价格 ...... 32
三、每股面值 ...... 32
四、发行市盈率 ...... 32
五、发行市净率 ...... 32
六、发行方式 ...... 32
七、发行后每股收益 ...... 33
八、发行后每股净资产 ...... 33
九、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 ...... 33
十、本次公司公开发行新股的发行费用总额及明细构成 ...... 33
十一、本次公司公开发行新股的发行募集资金净额 ...... 33
十二、发行后公司股东户数 ...... 34
第五节 财务会计情况 ...... 35
一、财务会计资料 ...... 35
二、2025 年全年业绩预计情况 ...... 35
第六节 其他重要事项 ...... 37
一、募集资金专户存储监管协议的安排 ...... 37
二、其他事项 ...... 37
第七节 上市保荐人及其意见 ...... 39
一、上市保荐人的推荐意见 ...... 39
二、保荐人基本情况 ...... 39
三、为发行人提供持续督导工作的保荐代表人的具体情况 ...... 39
第八节 重要承诺事项 ...... 40
一、相关承诺事项 ...... 40
二、不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项 ...... 74
三、保荐人及发行人律师核查意见 ...... 74
第一节 重要声明与提示
一、重要声明与提示
本公司及全体董事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并依法承担法律责任。
上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。
本 公 司 提 醒 广 大 投 资 者 认 真 阅 读 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容,注意风险,审慎决策,理性投资。
本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。
如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。
二、风险提示
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,提醒广大投资者充分了解交易风险、理性参与新股交易,具体而言,上市初期的风险包括但不限于以下几种:
(一)涨跌幅限制放宽
根据《上海证券交易所交易规则》(2023 年修订),科创板股票交易实行
价格涨跌幅限制,涨跌幅限制比例为 20%。首次公开发行上市的股票上市后的前5 个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较剧烈的风险。
(二)流通股数量较少
上市初期,原始股股东的股份锁定期主要为 36 个月或 12 个月,保荐人相关
子公司跟投股份锁定期为自公司上市之日起 24 个月,公司高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划及其他战略配售投资者认购股
份限售期为 12 个月,网下投资者最终获配股份数量的 10%限售期为 6 个月。除
上述锁定之外,公司实际控制人柯炳粦、柯腾隆及其控制的科迅发展、芯优迅、
芯聚才、优迅管理以及董事、高级管理人员亦出具延长锁定的承诺,详见本上市
公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、相关承诺事项”之“(一)本次发行
前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持
意向等承诺”。
本公司发行后总股本为 80,000,000 股,其中本次新股上市初期的无限售流通
股数量为 15,035,656 股,占本次发行后总股本的比例为 18.79%。公司上市初期
流通股数量较少,存在流动性不足的风险。
(三)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较
根据中国证监会《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业
为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”,截至 2025 年 12 月 3 日(T-3
日),中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为 58.09 倍。
主营业务及经营模式与发行人相近的可比上市公司市盈率、市销率水平具体
如下:
证券 T-3 日股 2024 年营 2024 年扣 2024 年扣 对应 2024 2024 年静 2024 年静
证券代码 简称 票收盘价 业收入非前 EPS 非后 EPS 年的静态 态市盈率 态市盈率
(元/股) (亿元) (元/股) (元/股) 市销率 (扣非前) (扣非后)
SMTC.O 先科电子 72.83 9.09 -1.7495 -1.7495 7.41 - -
MACOM
MTSI.O TECHNOLO 177.91 7.30 1.0257 1.0257 18.27 173.45 173.45
GY
SOLUTIONS
688702.SH 盛科通信-U 125.37 10.82 -0.1665 -0.2646 47.51 - -
688515.SH 裕太微-U 99.18 3.96 -2.5210 -2.8999 20.02 - -
688498.SH 源杰科技 551.08 2.52 -0.0714 -0.1329 187.82 - -
688313.SH 仕佳光子 80.48 10.75 0.1415 0.1049 34.36 568.65 767.02
算术平均值(剔除极值) 20.02 371.05 470.23
数据来源:Wind 资讯,数据截至 2025 年 12 月 3 日(T-3 日)。
注 1:以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成。
注 2:2024 年扣非前/后 EPS=2024 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3 日总股本。
注 3:先科电子、MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS 对应各指标均以美元计价,截
至北京时间 T-3 日收盘。
注 4:先科电子、盛科通信-U、裕太微-U、源杰科技 2024 年扣非前后的归母净利润均
为负,故计算市盈率均值时均予以剔除;可比公司市销率算术平均值计算剔除极值盛科通信
-U、源杰科技。
本次发行价格 51.66 元/股对应的发行人 2024 年摊薄后静态市销率为 10.07
倍,低于同行业可比公司 2024 年平均静态市销率 20.02 倍;本次发行价格对应的发行人 2024 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 60.27 倍,高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,低于同行业可比公司平均静态市盈率。
公司 2024 年静态市销率、静态市盈率均低于可比公司同期平均水平,但仍
存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资。
(四)股票上市首日即可作为融资融券标的
科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。
三、特别风险提示
(一)市场与行业风险
1、国际贸易摩擦风险
随着全球主要经济体经济增速持续放缓,贸易保护主义及国际经贸摩擦风险仍将存在。集成电路是高度全球化的产业,从上游供应链来看,公司晶圆、EDA软件、测试设备等供应商主要为境外企业,在贸易摩擦的背景下,如果进口关税上升,将导致公司采购成本大幅增加。在极端情况下,贸易摩擦可能导致公司无法向境外企业采购,从而对公司的生产经营带来重大负面影响。从下游应用市场来看,公司直接客户及终端客户同样会受到贸易摩擦的影响,导致其需求降低,进而影响公司经营业绩。
2、市场竞争风险
我国集成电路设计服务行业正快速发展,良好的前景吸引了诸多