股票简称：汇得科技 股票代码：603192
上海汇得科技股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
（上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦）
二〇二六年二月
发行人全体董事和高级管理人员声明
本公司全体董事和高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。全体董事签字：
钱建中 颜 群 钱洪祥
徐 强 贾建军 王新灵
全体非董事高级管理人员签字：
范汉清 邹文革 顾伟夕
李兵 钱钰
上海汇得科技股份有限公司
年 月 日
目 录
释 义...... 3
第一节 本次发行的基本情况 ...... 4
一、公司基本情况...... 4
二、本次发行履行的相关程序...... 5
三、本次发行的基本情况...... 6
四、发行对象的基本情况...... 13
五、本次发行的相关机构...... 22
第二节 本次发行前后公司相关情况 ...... 23
一、本次发行前后前 10 名股东变动情况...... 23
二、本次发行对本公司的影响...... 24第三节 保荐人（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的
结论意见 ...... 26
一、关于本次发行定价过程合规性的说明...... 26
二、关于本次发行对象的选择合规性的说明...... 26第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
见...... 28
第五节 有关中介机构声明 ...... 29
保荐人（主承销商）声明...... 30
发行人律师声明...... 31
审计机构声明...... 32
第六节 备查文件 ...... 34
一、备查文件...... 34
二、查阅地点...... 34
三、查阅时间...... 34
释 义
在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
汇得科技/发行人/公司 指 上海汇得科技股份有限公司
保荐人（主承销商）、 指 东方证券股份有限公司
主承销商、东方证券
发行人会计师、验资机 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
构、审计机构
发行人律师 指 上海市锦天城律师事务所
本次发行/本次向特定对 指 上海汇得科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票
象发行
股东会 指 上海汇得科技股份有限公司股东会
董事会 指 上海汇得科技股份有限公司董事会
监事会 指 上海汇得科技股份有限公司监事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《发行方案》 指 《上海汇得科技股份有限公司向特定对象发行股票发行与
承销方案》
《认购邀请书》 指 《上海汇得科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀
请书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《承销办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
公司名称 上海汇得科技股份有限公司
英文名称 Shanghai Huide Science & Technology Co., LTD.
股票上市地 上海证券交易所
股票简称 汇得科技
股票代码 603192
注册地址 上海市金山区金山卫镇春华路180号
办公地址 上海市金山区金山卫镇春华路180号
注册资本 14,175.4417万元
成立日期 2007年6月25日
法定代表人 钱建中
统一社会信用代码 91310116662478847M
董事会秘书 李兵
邮政编码 201512
联系电话 021-37285599
公司传真 021-37285396
公司网址 www.huide.com
电子信箱 hdkj@huide.com
所属行业 化学原料和化学制品制造业
聚氨酯树脂产品的研发、生产、销售与技术服务，主要产品为合
主营业务 成革用聚氨酯（PU浆料）、以及聚氨酯弹性体及原液和热塑性聚
氨酯弹性体（TPU）、聚酯多元醇和新能源电池用聚氨酯制品。
许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；技术进出口；货
物进出口；新化学物质生产。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）一般项目：涂料制造（不含危险化学品）；合
成材料制造（不含危险化学品）；塑料制品制造；汽车装饰用品
营业范围 制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不
含许可类化工产品）；工程塑料及合成树脂制造；生物基材料制
造；密封用填料制造；密封胶制造；涂料销售（不含危险化学品）；
合成材料销售；塑料制品销售；汽车装饰用品销售；专用化学产
品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产
品）；密封用填料销售；新材料技术研发；生物基材料技术研发；
工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；软件开发；信息技
术咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批
的项目）；工程塑料及合成树脂销售；生物基材料销售。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决议程序
2025 年 7 月 4 日，公司召开的公司第四届董事会第二次会议，审议通过了
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》及其他相关议案。
2025 年 7 月 21 日，公司召开的 2025 年第一次临时股东会审议，审议通过
了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
2026 年 1 月 25 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于
公司向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》，同意授权公司董事长及其授权的指定人员决策下列事项：在本次发行注册批复有效期内，在公司本次发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，则授权公司董事长及其授权的指定人员经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%；公司和主承销商有权按照经公司董事长及其授权的指定人员调整后的发行价格向经确定的发行对象按照相关配售原则进行配售；如果有效申购不足，可以启动追加认购程序或中止发行。
（二）本次发行履行的监管部门注册程序
2025 年 12 月 29 日，公司收到上交所出具的《关于上海汇得科技股份有限
公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，上交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2026 年 1 月 19 日，公司公告收到中国证监会于 2026 年 1 月 14 日出具的《关
于同意上海汇得科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026] 77 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
（三）募集资金验资及验资情况
2026 年 2 月 13 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就汇得科技本次向
特定对象发行股票募集资金到账事项出具了《验资报告》（信会师报字[2026]第
ZA10102 号），截至 2026 年 2 月 12 日止，东方证券已收到共 15 家特定对象缴
纳的认购款合计 579,999,999.60 元（大写：伍亿柒仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元陆角整）。所有认购资金均以人民币现金形式汇入。
2026 年 2 月 13 日，东方证券向发行人指定的募集资金专户划转了扣除尚未
支付的承销保荐费（不含增值税）后的募集资金。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2026]第 ZA10103 号），截至 2026
年 2 月 12 日，发行人本次实际已发行人民币普通股（A 股）25,607,064 股，每
股面值人民币 1 元，发行价格 22.65 元/股，募集资金总额为人民币 579,999,999.60
元。扣除发行费用（不含增值税）人民币 7,363,578.92 元，实际募集资金净额为人民币 572,636,420.68 元，其中增加注册资本人民币 25,607,064.00
