长白山旅游股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿2014年4月21日报送)

    本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具
有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股
说明书全文作为作出投资决定的依据。
发行股票类型
本次拟发行股数
发行概况
人民币普通股（A股）
不超过6，667万股
本次发行如果存在股东公开发售股份的，股东公开发售股份所得收益归公开发售股东所有，不归发
行人所有。请投资者在报价、申购过程中考虑公司股东公开发售股份的因素。
本次发行主体
本次发行股份安排
每股面值
每股发行价格
    由公司公开发行新股，如根据询价结果，预计新股发行募集资金金
额超过募投项目所需资金总额，公司将适当减少新股发行数量，同时由
公司股东公开发售一定数量的股份，以确保公开发行股份数量满足法定
上市条件。公司现有股东持股时间均超过36个月且不存在法律纠纷或
质押、冻结等情形，符合公开发售股份的条件。如根据询价结果，预计
新股发行募集资金金额未超过募投项目所需资金总额，公司将不安排现
有股东公开发售股份。
    本次公司拟发行新股不超过6，667万股，公司股东拟公开发售股份
不超过2，700万股，本次公开发行（售）股票总量不超过6，667万股。
其中，公司控股股东建设集团拟公开发售不超过2，214万股；公司股东
森工集团拟公开发售不超过364.5万股，公司股东长白山森工拟公开发
售不超过121.5万股。本次发行完成后，公开发行（售）股份数量不低
于发行后总股本的25%。上述股东公开发售股份方案已经国资主管部门
吉林省财政厅及公司股东大会批准。
    本次发行新股和股东公开发售股份的具体数量由公司和保荐机构
（主承销商）根据询价结果协商共同确定。发行费用由公司与现有股东
按发行（售）股份数量同比例分摊。
  人民币1.00元
  人民币【●】元，公司股东公开发售股份的价格与新发行股票的价
格相同
    1
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