证券简称：南京证券 证券代码：601990
南京证券股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（联席主承销商）
（云南省昆明市北京路 155 号附 1 号）
联席主承销商
（苏州工业园区星阳街 5 号）
二〇二五年十二月
发行人全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员声明
本公司及全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈 2 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
李剑锋 陈玲 夏宏建 孙隽
成晋锡 潘志鹏 刘杰 毕胜
李雪 陈传明 王旻 吴梦云
周月书 张骁 周旭
南京证券股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员声明
本公司及全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事会审计委员会成员签字：
吴梦云 周月书 陈玲 张骁
周旭
南京证券股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员声明
本公司及全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员签字：
夏宏建 江念南 邱楠 蒋晓刚
张兴旭 高金余 刘宁 校坚
徐晓云 刘建玲 张之浩
南京证券股份有限公司
年 月 日
目 录
发行人全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员声明........................... 1目 录 ........................................................................................................................... 9释 义 ......................................................................................................................... 10第一节 本次发行的基本情况 ...................................................................................11
一、本次发行履行的相关程序..........................................................................11
二、本次发行股票的基本情况.......................................................................... 13
三、本次发行的发行对象情况.......................................................................... 19
四、本次发行相关机构...................................................................................... 32第二节 本次发行前后相关情况对比 ....................................................................... 35
一、本次发行前后前十名股东情况对比.......................................................... 35
二、本次向特定对象发行股票对公司的影响.................................................. 36第三节 联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见........... 38第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见............... 39第五节 有关中介机构声明 ....................................................................................... 40
保荐机构（联席主承销商）声明...................................................................... 41
联席主承销商声明.............................................................................................. 42
发行人律师声明.................................................................................................. 43
会计师事务所声明.............................................................................................. 44
验资机构声明...................................................................................................... 45第六节 备查文件 ....................................................................................................... 46
一、备查文件目录.............................................................................................. 46
二、查阅地点...................................................................................................... 46
三、查阅时间...................................................................................................... 47
释 义
在本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列简称或名词具有如下涵义：
发行人/南京证券/公司 指 南京证券股份有限公司
发行情况报告书 指 《南京证券股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行情况
报告书》
本次发行、本次向特定 本次公司向包括公司控股股东紫金集团在内的不超过 35 名特
对象发行、本次向特定 指 定对象发行普通股（A 股）的行为
对象发行 A 股股票
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
紫金集团 指 南京紫金投资集团有限责任公司
国资集团 指 南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司
新工集团 指 南京新工投资集团有限责任公司
交通集团 指 南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司
《公司章程》 指 《南京证券股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《发行注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《发行与承销方案》 指 《南京证券股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行与承
销方案》
《股份认购协议》 指 《关于南京证券股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之认
购协议》
《认购邀请书》 指 《南京证券股份有限公司向特定对象发行 A 股股票认购邀请
书》
保荐机构（联席主承销 指 红塔证券股份有限公司
商）/红塔证券
联席主承销商 指 红塔证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司
发行人律师/国浩律师 指 国浩律师（上海）事务所
审计机构/验资机构/天 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
衡会计师
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本报告书中合计数与各加数之和在尾数上若存在差异，均为四舍五入造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
1、2023 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《
