紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

          紫金矿业集团股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
                  项报告

  根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南等有关规定，现将紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、到账时间

  2020 年 11 月 3 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准紫金矿
业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2613 号）核准，公司向社会公开发行面值总额人民币 60 亿元可转换公司债券，期限 5 年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人 民币 6,000,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币
27,000,000.00 元 ， 实 际 收 到 可 转 换 公 司 债 券 认 购 资 金 人 民 币
5,973,000,000.00 元，扣除律师费、会计师费用、登记费、资信评估费、信息披露费用等其他发行费用合计人民币 4,486,970.48 元，加上承销保荐费、律师费、会计师费用、登记费、资信评估费、信息披露费用等其他发行费用可抵扣增值税进项税额合计人民币 1,772,037.73 元，实际募集资金净额为人民币 5,970,285,067.25 元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司该次发行的资金到位情况进行了审验，并
于 2020 年 11 月 9 日出具了安永华明（2020）验字第 60468092_H01
号《紫金矿业集团股份有限公司公开发行可转换债券募集资金验证报告》。


  （二）募集资金使用情况

  截至 2025 年 12 月 31 日，2020 年度公开发行可转换公司债券募集
资金已投入募投项目 611,111.17 万元。2025 年度，本公司募集资金实际使用情况为：

                    明细                                金额（人民币万元）

2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额                                              7,248.07

减：对募集资金项目投入                                                        7,139.76

加：利息收入、汇兑损益、扣除手续费支出                                          -108.32

2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额                                                    0

  二、募集资金管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《紫金矿业集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），并经公司股东会审议通过。

  （一）签署募集资金专户存储三方监管协议情况

  根据《募集资金管理办法》，在募集资金到位后，公司及安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）分别与中国工商银行股份有限公司上杭支行（以下简称“工行上杭支行”）、中国农业银行股份有限公司上杭支行（以下简称“农行上杭支行”）、兴业银行股份有限公司上杭支行（以下简称“兴业银行上杭支行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、金山（香港）国际矿业有限公司（以下简称“金山香港”）及安信证券分别与工行上杭支行、农行上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、黑龙江铜山矿业有限公司（以下简称“黑龙江铜山矿业”）及安信证券与兴业银行上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、塞尔维亚紫金矿业有限公司（以下简称“塞尔维亚紫金矿业”）及安信证券与中国银行（塞尔维亚）有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、
Cukaru Peki B.V.及安信证券与中国银行（卢森堡）有限公司鹿特丹分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、黑龙江紫金矿业有限公司（以下简称“黑龙江紫金矿业”）及安信证券与兴业银行上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、黑龙江多宝山铜业股份有限公司（以下简称“多宝山铜业”）及安信证券与兴业银行上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、奥罗拉金矿有限公司（简称“奥罗拉”）及安信证券与工行上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

  根据公司于 2023 年 3 月 22 日披露的《关于更换保荐机构及保荐
代表人的公告》（公告编号：临 2023-033），公司聘请兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）担任公司 2022 年度发行 A 股可转换公司债券的保荐机构，公司与原保荐机构安信证券以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止，安信证券尚未完成的2020年度公开发行可转换债券项目募集资金的存放和使用持续督导工作由兴业证券承接。为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》及公司制定的募集资金管理制度的相关规定，公司及子公司金山香港、黑龙江紫金矿业、多宝山铜业、奥罗拉与兴业证券及中国工商银行股份有限公司上杭支行、兴业银行股份有限公司上杭支行、中国农业银行股份有限公司上杭支行重新签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金存放账户均未发生变化。

  上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，实际履行情况良好。

  （二）募集资金专户存储情况

  截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2020 年度公开发行可转换公司债
券募集资金在专户中的存放和实际使用情况如下：


                                                                                                                  单位：人民币万元

                                                                          截至 2025 年 12截至 2025 年 12截至2025年 利息收入、 募集资金专
                                                              募集资金专 月 31 日募集资 月 31 日募集资 12 月 31 日 汇兑损益、  户余额
          户名                开户行              账号        户初始金额 金专户转入金 金专户转出金 已投入募投 扣除手续费 F=A+B-C-
                                                                    A          额          额      项目金额    支出      D+E

                                                                            B（注 3）    C（注 3）      D        E      （注 4）
公司                    工行上杭支行      1410030129002143672  597,300.00        702.73    599,041.16          -  1,038.43        -

金山香港（注 1）        工行上杭支行      1410030129900046452          -    312,824.62    88,700.00 234,878.66  10,754.04        -

公司                    农业上杭支行      13740101040020985            -    218,000.00    219,355.03          -  1,355.03        -

金山香港（注 1）        农业上杭支行      13740114048400117            -    219,355.03    183,127.05  36,228.15      0.17        -

Cukaru Peki B.V.（注 1）  中国银行（卢森堡）NL13BKCH200250436          -    183,127.05    183,126.87          -      -0.18        -
                        有限公司鹿特丹分行 9

塞尔维亚紫金矿业（注 1） 中国银行（塞尔维亚）RS35385020205000382          -    183,126.87            - 183,126.86      -0.01        -
                        有限公司          591

公司                    兴业银行上杭支行  175010100100154112            -    68,000.00    66,368.70  2,334.72    703.42        -

黑龙江紫金矿业          兴业银行上杭支行  175010100100154743            -    65,665.28    65,668.58          -      3.30        -

黑龙江铜山矿业          兴业银行上杭支行  175010100100154356            -    65,665.28    60,900.95  5,797.75  1,033.42        -

多宝山铜业              兴业银行上杭支行  175010100100175908            -    60,900.95          4.29  61,619.52    722.86        -

奥罗拉（注 1）          工行上杭支行      1410030129900077347          -    88,589.95            -  87,125.51  -1,464.44        -

                        合计（注 3）                          597,300.00  1,465,957.76  1,466,292.63 611,111.17  14,146.04        0

  注 1：金山香港、Cukaru Peki B.V. 、塞尔维亚紫金矿业、奥罗拉的募集资金专户为美元户，公司使用人民币募集资金购买美元增资金山香港，按

        转账时的即期汇率折算。

  注 2：募集资金专户初始合计金额人民币 597,300.00 万元与募集资金初始净额人民币 597,028.51 万元存在差异为人民币 271.49 万元，该差异为：
        （1）募集资金专户初始金额中尚未支付除承销保荐费人民币 2,700.0