601375:中原证券非公开发行A股股票发行情况报告书

    中原证券股份有限公司
非公开发行 A 股股票发行情况报告书

          保荐机构（联席主承销商）

                联席主承销商

                      二〇二〇年七月


                    发行人全体董事声明

  公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

                                                        菅明军

                                                  中原证券股份有限公司
                                                            年月日

                    发行人全体董事声明

  公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

                                                        常军胜

                                                  中原证券股份有限公司
                                                            年月日

                    发行人全体董事声明

  公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

                                                        李兴佳

                                                  中原证券股份有限公司
                                                            年月日

                    发行人全体董事声明

  公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

                                                        王立新

                                                  中原证券股份有限公司
                                                            年月日

                    发行人全体董事声明

  公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

                                                        田圣春

                                                  中原证券股份有限公司
                                                            年月日

                    发行人全体董事声明

  公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

                                                        张笑齐

                                                  中原证券股份有限公司
                                                            年月日

                    发行人全体董事声明

  公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

                                                        陆正心

                                                  中原证券股份有限公司
                                                            年月日

                    发行人全体董事声明

  公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

                                                        袁志伟

                                                  中原证券股份有限公司
                                                            年月日

                    发行人全体董事声明

  公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

                                                        宁金成

                                                  中原证券股份有限公司
                                                            年月日

                    发行人全体董事声明

  公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

                                                        于绪刚

                                                  中原证券股份有限公司
                                                            年月日

                    发行人全体董事声明

  公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

                                                        张东明

                                                  中原证券股份有限公司
                                                            年月日

                    目 录

释 义 ..................................................................................................................................2第一节 本次发行概况......................................................................................................3
    一、  本次发行履行的相关程序...........................................................................................3
    （一）本次发行履行的相关程序 ..............................................................................................3
    （二）本次发行监管部门核准过程...........................................................................................3
    （三）募集资金及验资情况 ......................................................................................................4
    （四）股权登记情况 ..................................................................................................................5
    二、本次发行的基本情况 ..........................................................................................................5
    （一）发行股票的种类和面值 ..................................................................................................5
    （二）发行数量 ..........................................................................................................................5
    （三）发行价格 ..........................................................................................................................5
    （四）申购报价及股份配售的情况...........................................................................................5
    （五）募集资金及发行费用 ....................................................................................................10
    （六）股份锁定期 ....................................................................................................................10
    三、本次发行的发行对象情况