江南嘉捷电梯股份有限公司
SJEC Corporation
（江苏省苏州市工业园区葑亭大道 718 号）
首次公开发行股票招股意向书摘要
保荐人（主承销商）
（深圳市深南大道 4011 号香港中旅大厦 25 楼）
江南嘉捷 招股意向书摘要
江南嘉捷电梯股份有限公司
首次公开发行股票招股意向书摘要
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
发行股数 5,600 万股
每股面值 1.00 元/股
发行价格 通过向询价对象初步询价确定发行价格
预计发行日期 【】年【】月【】日
拟上市的证券交易所 上海证券交易所
发行后总股本 22,400 万股
本公司实际控制人金祖铭先生、金志峰先生以及实际控制人亲属
朱振华、曹卫先生承诺：对于已持有的公司股份，自公司股票上市之
日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公
司回购该部分股份。
公司其他股东承诺：自江南嘉捷股票上市之日起一年内，不转让
本次发行前股东所持
或者委托他人管理已持有的江南嘉捷股份，也不由江南嘉捷回购已持
股份的流通限制、股东
有的股份。
对所持股份自愿锁定
在公司担任董事、监事、高级管理人员的自然人股东同时承诺：
的承诺：
上述锁定期满后，如本人担任公司董事/监事/高级管理人员，则任职
期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；且
离职后半年内不转让所持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二
月内通过上海证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本
公司股票总数的比例不超过50%。
保荐人（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司
招股意向书签署日期 2011年12月22日
2-2-1
江南嘉捷 招股意向书摘要
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声
明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
2-2-2
江南嘉捷 招股意向书摘要
目 录
第一节 重大事项提示 ............................................... 4
第二节 本次发行概况 ............................................... 7
第三节 发行人基本情况 ............................................. 8
一、公司概况 ............................................................................................................8
二、公司历史沿革及改制重组 ................................................................................8
三、股本情况 ............................................................................................................9
四、发行人经营状况 ..............................................................................................10
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况 ..............................................14
六、同业竞争与关联交易 ......................................................................................18
七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 ..............................................20
八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况 ..............................................23
九、财务会计信息 ..................................................................................................23
第四节 募集资金运用 .............................................. 38
第五节 风险因素和其他重要事项 .................................... 39
一、外协加工的风险 ..............................................................................................39
二、市场竞争加剧的风险 ......................................................................................39
三、技术风险 ..........................................................................................................40
四、本次募集资金投资项目的风险 ......................................................................41
五、管理风险 ..........................................................................................................41
六、政策风险 ..........................................................................................................41
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排 .......................... 43
一、发行人各方当事人情况 ..................................................................................43
二、本次发行上市的重要日期 ..............................................................................43
第七节 备查文件 .................................................. 44
2-2-3
江南嘉捷 招股意向书摘要
第一节 重大事项提示
一、股东、董事、监事、高级管理人员关于股份自愿锁
定的承诺
本次发行前，公司总股本为 16,800 万股，本次拟公开发行 5,600 万股，发
行后公司总股本为 22,400 万股。
本公司实际控制人金祖铭先生、金志峰先生以及实际控制人亲属朱振华、曹
卫先生承诺：对于已持有的公司股份，自公司股票上市之日起三十六个月内，不
转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购该部分股份。
公司其他股东承诺：自江南嘉捷股票上市之日起一年内，不转让或者委托他
人管理已持有的江南嘉捷股份，也不由江南嘉捷回购已持有的股份。
在遵守上述承诺的前提下，担任公司董事、监事、高级管理人员的自然人股
东金志峰、金祖铭、吴炯、钱金水、王惠芳、魏山虎、苏金荣、潘代秋承诺：上
述锁定期满后，如本人担任公司董事/监事/高级管理人员，则任职期间每年转让
的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；且离职后半年内不转让所持
有的公司股份，在申报离任六个月后的十二月内通过上海证券交易所挂牌交易出
售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。
二、本次发
