600817:关于非公开发行股票发行结果暨股份变动公告

证券代码:600817    证券简称：ST 宏盛        编号：2020-080
          郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司

      关于非公开发行股票发行结果暨股份变动公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：

    1、 本次发行概况

  （1）发行种类：境内上市人民币普通股（A股）

  （2）发行数量：28,544,243股

  （3）发行价格：10.51元/股

  （4）发行对象及认购数量：

序号                发行对象                获配股数    获配金额

                                              （股）        (元）

 1  易方达基金管理有限公司                8,563,271  89,999,978.21

 2  石智（泉州）基金管理有限公司-石智追求  6,660,323  69,999,994.73
      真理私募证券投资基金

 3  石智（泉州）基金管理有限公司-石智同心  1,902,949  19,999,993.99
      3号私募证券投资基金

 4  上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二十  1,902,949  19,999,993.99
      七号证券投资私募基金

 5  徐辉                                  1,902,949  19,999,993.99

 6  沈春林                                1,807,802  18,999,999.02

 7  石智（泉州）基金管理有限公司-石智同心    951,474  9,999,991.74
      2号私募证券投资基金

 8  石智（泉州）基金管理有限公司-石智感恩    951,474  9,999,991.74
      1号私募证券投资基金

 9  南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元定    951,474  9,999,991.74
      增套利26号私募证券投资基金

 10  韩波                                    951,474  9,999,991.74

 11  曹险峰                                  951,474  9,999,991.74

 12  梁留生                                  951,474  9,999,991.74

 13  上海睿郡资产管理有限公司-睿郡可交债      95,156  1,000,089.56
      10号私募基金

                  合计                    28,544,243 299,999,993.93


    2、预计上市时间

  2020年12月11日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）出具了《证券变更登记证明》，公司本次发行股份募集配套资金（以下简称“本次发行”）的新增股份登记手续已办理完毕。新增股份可在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。限售期自本次发行结束起开始计算。

    3、募集资金到账及验资时间

  根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）出具的《验资报告》（大信验字[2020]第16-00008号），截至2020年12月1日17:00时止，认购对象已将认购资金人民币299,999,993.93元汇入主承销商指定的银行账户，认购款项全部以现金支付。

  根据大信事务所出具的《验资报告 》（大信验字[2020] 第16-00009号），截至2020年12月2日止，扣除发行相关费用人民币4,320,754.72元后，公司募集资金净额为人民币295,679,239.21元。

  （如无特别说明，本公告中有关简称与公司于2020年11月2日披露的《郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中有关简称的含义相同。）

    一、本次发行概况

    （一）本次发行的审议、审批程序

  1、本次交易预案已经公司第十届董事会第八次会议审议通过；
  2、本次交易草案已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过；

  3、本次交易方案已经宇通重工股东会审议通过；

  4、本次交易方案已经宇通集团和德宇新创内部决策机构审议
通过；

  5、2020年6月16日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了本次交易方案，并审议通过豁免宇通集团及其一致行动人发出要约收购的议案。

  6、2020年10月30日，公司取得中国证监会对本次交易的核准文件《关于核准郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司向郑州宇通集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2753号）。

    （二）本次发行情况

    1、发行种类及面值

  股票类型：境内上市人民币普通股（A股）

  股票面值：人民币1.00元

    2、发行对象及发行数量

序号                发行对象                获配股数    获配金额

                                              （股）        (元）

 1  易方达基金管理有限公司                8,563,271  89,999,978.21

 2  石智（泉州）基金管理有限公司-石智追求  6,660,323  69,999,994.73
      真理私募证券投资基金

 3  石智（泉州）基金管理有限公司-石智同心  1,902,949  19,999,993.99
      3号私募证券投资基金

 4  上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二十  1,902,949  19,999,993.99
      七号证券投资私募基金

 5  徐辉                                  1,902,949  19,999,993.99

 6  沈春林                                1,807,802  18,999,999.02

 7  石智（泉州）基金管理有限公司-石智同心    951,474  9,999,991.74
      2号私募证券投资基金

 8  石智（泉州）基金管理有限公司-石智感恩    951,474  9,999,991.74
      1号私募证券投资基金

 9  南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元定    951,474  9,999,991.74
      增套利26号私募证券投资基金

 10  韩波                                    951,474  9,999,991.74

 11  曹险峰                                  951,474  9,999,991.74

 12  梁留生                                  951,474  9,999,991.74

 13  上海睿郡资产管理有限公司-睿郡可交债      95,156  1,000,089.56
      10号私募基金


序号                发行对象                获配股数    获配金额

                                              （股）        (元）

                  合计                    28,544,243 299,999,993.93

    3、发行价格

  本次发行股份募集配套资金采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日（2020年11月24日）。根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，本次发行股份募集配套资金的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日股票均价的80%，即10.25元/股。公司和主承销商根据投资者申购报价情况，按照价格优先等原则合理确定本次发行价格为10.51元/股。

    4、发行金额

  本次发行股份募集配套资金总额为人民币299,999,993.93元。扣除发行相关费用人民币4,320,754.72元后，募集资金净额为人民币295,679,239.21元。

    5、锁定期

  本次发行股份募集配套资金采用询价方式发行，发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。上述锁定期内，募集配套资金认购方由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述承诺。如前述锁定期与证券监管机构的最新监管要求不相符，募集配套资金认购方将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整。

    （三）验资和股份登记情况

    1、验资情况

  截至2020年12月1日17:00时止，认购对象已将认购资金299,999,993.93元汇入主承销商指定的银行账户，认购款项全部以现金支付。2020年12月2日，大信事务所出具了《验资报告》（大信验字[2020]第16-00008号），对主承销商账户资金到账情况进行了审验。

  截至2020年12月2日止，公司本次实际非公开发行A股普通股
人民币299,999,993.93元。上述募集资金总额扣除发行承销费、审计验资费等发行费用共计4,320,754.72元（含增值税金额为4,580,000.00元）后，公司本次非公开发行股份实际募集资金净额为295,679,239.21元。2020年12月2日，大信事务所出具了《验资报告》（大信验字[2020]第16-00009号），对公司募集资金专户资金到账情况进行了审验。

    2、新增股份登记情况

  本次募集配套资金的新增股份已在中登公司上海分公司办理完毕股份登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2020年12月11日出具了《证券变更登记证明》。本次新增股份为有限售条件流通股，自本次发行结束之日起6个月内不得转让。
    （四）独立财务顾问（主承销商）和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

    1、独立财务顾问（主承销商）核查意见

  华泰联合证券有限责任公司作为本次交易的独立财务顾问，认为：

  “郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司本次非公开发行的组织过程符合相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会及中国证监会核准批复的要求；本次非公开发行的询价、定价和股票配售过程符合《公司法》《证券法》和中国证监会《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的有关规定。

  “本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》《再融资业务若干问题解答》等有关法律、法规的规定。”

    2、法律顾问意见

  北京市中伦律师事务所作为本次交易的法律顾问，认为：

  “截至本法律意见书出具日，本次非公开发行已经获得必要的批准与授权，具备实施的法定条件；本次非公开发行的过程公平、公正，符合相关法律法规的规定；本次非公开发行确定的发行对象、发行价格、发行股份数量及募集配套资金总额等发行结果公平、公正，符合上市公司关