证券代码:600578            证券简称:京能热电         公告编号:2012-47



                  北京京能热电股份有限公司
关于发行股份购买资产并配套融资暨关联交易之标的
                     资产过户情况的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



                           重要内容提示


    本次交易前，京能国际已持有上市公司274,417,732股股份，持股比例为
34.86%，是上市公司的控股股东。本次交易系上市公司向京能国际非公开发行
股份购买其持有的煤电业务经营性资产，同时为提高本次交易整合绩效，拟向不
超过10名其他特定投资者非公开发行股份配套融资，配套融资金额不超过本次
总交易金额的25%，且不超过25亿元。本次发行股份购买资产与配套融资不互
为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。
    本次发行股份购买资产所涉及的相关资产已经完成过户，京能热电向京能国
际非公开发行 1,160,163,253 股股份的相关证券登记手续正在办理之中，本次重
组非公开发行股份募集配套资金仍在进行中。




                                   1
                                       释 义

           除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
                                   北京京能热电股份有限公司，上海证券交易所上市公
上市公司、公司、京能热电      指
                                   司，股票代码“600578”
本次交易、本次重大资产重           北京京能热电股份有限公司本次发行股份购买资产
                              指
组、本次重组                       并配套融资暨关联交易
                                   北京京能热电股份有限公司拟购买的北京京能国际
                                   能源股份有限公司煤电业务经营性资产，包括股权类
交易标的、标的资产、拟购
                              指   资产、债权类资产、其他非流动资产及债务，标的资
买资产、拟注入资产
                                   产的具体范围以《资产评估报告》记载的评估范围及
                                   《发行股份购买资产协议》的有关约定为准
                                   岱海发电、宁东发电、康巴什热电、长治欣隆、大同
                                   发电、华能北京热电、三河发电、托克托发电、托克
标的公司                      指
                                   托第二发电等 9 家燃煤发电公司的总称，或专指其中
                                   的一家或多家燃煤发电公司
标的股权                      指   标的资产中所含的股权类资产
                                   中信建投证券股份有限公司和中银国际证券有限责
独立财务顾问                  指   任公司，本次发行股份购买资产中京能热电聘请的独
                                   立财务顾问
交易对方、京能国际            指   北京京能国际能源股份有限公司
京能集团                      指   北京能源投资（集团）有限公司
集团财务公司                  指   京能集团财务有限公司
岱海发电                      指   内蒙古岱海发电有限责任公司
宁东发电                      指   宁夏京能宁东发电有限责任公司
长治欣隆                      指   长治市欣隆煤矸石电厂有限公司
康巴什热电                    指   内蒙古京能康巴什热电有限公司
京隆发电                      指   内蒙古京隆发电有限责任公司
大同发电                      指   国电电力大同发电有限责任公司
华能北京热电                  指   华能北京热电有限责任公司
三河发电                      指   三河发电有限责任公司
托克托发电                    指   内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司
托克托第二发电                指   内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司
京泰发电                      指   内蒙古京泰发电有限责任公司
京玉发电                      指   山西京玉发电有限责任公司
山西国电                      指   山西国际电力集团有限公司
晋能鑫隆                      指   长治县晋能鑫隆化工有限公司

                                          2
泰康资产管理               指   泰康资产管理有限责任公司
                                京能热电审议本次交易相关事项的第四届董事会第
定价基准日                 指
                                十七次会议决议公告日，即 2012 年 5 月 11 日
                                指本次发行股份购买资产中，目标资产的审计及评估
评估基准日                 指
                                基准日，为 2011 年 12 月 31 日
资产交割日                 指   2012 年 12 月 11 日
                                自评估基准日（不包括评估基准日当日）至交割日（包
                                括交割日当日）的期间。但是，在计算有关标的资产
过渡期间                   指
                                的损益或者其他财务数据时，系指自 2012 年 1 月 1
                                日至交割日当月月末的期间
                                《北京京能国际能源股份有限公司与北京京能热电
《发行股份购买资产协议》   指
                                股份有限公司签署之发行股份购买资产协议》
                                《北京京能国际能源股份有限公司与北京京能热电
《发行股份购买资产的补充
                           指   股份有限公司签署之发行股份购买资产协议之补充
协议》
                                协议》
                                《北京京能国际能源股份有限公司与北京京能热电
《盈利预测补偿协议》       指   股份有限公司签署之发行股份购买资产之盈利补偿
                                框架协议》
                                《北京京能国际能源股份有限公司与北京京能热电
《盈利预测补偿的补充协
                           指   股份有限公司签署之发行股份购买资产之盈利补偿
议》
                                框架协议的补充协议》
                                天健兴业出具的并经北京市国资委以京国资产权
                                [2012]92 号文予以核准的《北京京能国际能源股份有
《评估报告书》             指   限公司拟以资产认购北京京能热电股份有限公司定
                                向发行股份项目资产评估报告书》天兴评报字[2012]
                                第 215 号）
中国证监会                 指   中国证券监督管理委员会
上交所、交易所             指   上海证券交易所
北京市国资委               指   北京市人民政府国有资产监督管理委员会
北京市工商局               指   北京市工商行政管理局
德勤会计师                 指   德勤华永会计师事务所有限公司
天元律师、律师、           指   北京市天元律师事务所
天健兴业、资产评估机构     指   北京天健兴业资产评估有限公司
北京兴华                   指   北京兴华会计师事务所有限责任公司
《公司法》                 指   《中华人民共和国公司法》及其修订
《证券法》                 指   《中华人民共和国证券法》及其修订
                                《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督
《重组管理办法》           指
                                管理委员会令第 53 号，2011 年修订）
                                《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
《准则第 26 号》           指
                                26 号——上市公司重大资产重组申请文件》
《重组规定》               指   《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
                                       3
《上市规则》     指   《上海证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）
《业务指引》     值   《上市公司重大资产重组财务顾问业务指引（试行）》
元、万元、亿元   指   人民币元、万元、亿元（仅限用于货币量词时）




                             4
    一、本次重组的实