中信证券:中信证券股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：600030            证券简称：中信证券        公告编号：临2026-028
              中信证券股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，中信证券股份有限公司（以下简
称公司）编制了截至 2025 年 12 月 31 日 A 股配股及 H 股配股募集资金存放与实际使用
情况专项报告。具体如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）募集资金到账情况

  公司经2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东会及2021年第一次H股类别股东会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中信证券股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2021〕3729号）、《关于核准中信证券股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可〔2021〕3714号）文件核准，公司向A股原股东及境外上市外资股股东配售新股，并已分别于2022年1月27日、3月4日成功完成A股和H股配股工作。
  其中，公司于上海证券交易所公开发行1,552,021,645股人民币普通股（A股），股票面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币14.43元，收到原股东以货币资金缴纳的出资总额为人民币22,395,672,337.35元，扣减已支付的相关发行费用后实际收到人民币22,353,672,337.35元；扣减其他应付未付的相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币22,318,195,731.58元，其中新增实收股本人民币1,552,021,645.00元，新增资本公积人民币20,766,174,086.58元。上述A股募集资金净额已于2022年1月27日到账并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的普华永道中天验字（2022）第0111号验资报告审验。

  公司于香港联合证券交易所公开发行341,749,155股境外上市外资股（H股），股票面值为人民币1.00元，发行价格为每股港币17.67元，募集资金总额为港币6,038,707,568.85元，按上市当日（即2022年3月4日）港币兑换人民币中间价汇率折算，
折 合 人 民 币 4,889,179,196.04 元 ； 扣 除 发 行 费 用 后 募 集 资 金 净 额 为 港 币
5,976,454,116.99元，折合人民币4,838,776,311.28元，其中新增实收股本折合人民币341,749,155.00元，新增资本公积折合人民币4,497,027,156.28元。上述H股实际募集资金净额已于2022年3月4日到账并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了报告号为普华永道中天验字（2022）第0415号的验资报告。

  （二）募集资金使用金额及当前余额

  截至2025年12月31日，按实际使用情况，公司累计使用A股募集资金合计人民币22,318,195,731.58元，使用H股募集资金合计港币5,977,146,066.03元注，其中H股募集资金全部用于发展资本中介业务，按资金使用时点港币兑换人民币中间价汇率折算，折合人民币4,837,273,729.96元（本报告中实际使用募集资金金额均不包含发行相关费用及银行手续费支出）。

  截至2025年12月31日，募投项目全部结项，A股募集资金专户已完成销户；H股募集资金银行专户余额为0。

  截至2025年12月31日，公司在A股募集资金净额的基础上累计取得利息净收入（利息收入扣除手续费后的净额）人民币92,030,774.54元；在H股募集资金净额的基础上累计取得利息净收入（利息收入扣除手续费后的净额）港币11,429.54元，按2025年12月31日港币兑换人民币中间价汇率折算，折合人民币10,323.39元。

    注：H股募集资金实际使用金额与扣除发行费用后的H股募集资金净额的差异，是由于发行费用实际支付日与验资当日的港币汇率波动所致。

                            募集资金基本情况表

                                                              单位：万元  币种：人民币

 发行名称                                2022年A股及H股配股

 募集资金到账时间                        A股：2022年1月27日

                                          H股：2022年3月4日

 本次报告期                              2025年1月1日至2025年12月31日

                  项目                                    金额

 一、募集资金总额                                                    2,728,485.15

 其中：超募资金金额                                                    23,031.12

 减：各项发行费用                                                      12,787.95

 二、募集资金净额                                                    2,715,697.20

 减：

 以前年度已使用金额                                                  2,715,546.95

 本年度使用金额                                                              0.00

 暂时补流金额                                                                0.00


 现金管理金额                                                                0.00

 银行手续费支出及汇兑损益                                                  150.25

 其他-节余资金补流                                                        9,753.77

 加：

 募集资金利息收入                                                        9,204.11

 其他-尚未支付的发行费用                                                  549.66

 三、报告期期末募集资金余额                                                  0.00

  二、募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《中信证券股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法），同时，公司严格遵守《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的要求进行募集资金管理。

  根据管理办法并结合经营需要，公司在银行设立募集资金专户对A股募集资金实行专户存储，并于2022年1月28日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称三方监管协议），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。经2022年12月27日召开的公司第七届董事会第四十八次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过，公司于2023年1月6日将华夏银行募集资金专户剩余资金归集至中信银行募集资金专户进行管理，并对华夏银行募集资金专户进行销户处理，此后的资金使用全部由中信银行募集资金专户支出。公司于2023年1月11日与中信银行募集资金专户开户行、保荐机构签署《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》。三方监管协议及其补充协议的内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。截至2025年12月31日，公司均严格按照三方监管协议及其补充协议的规定，存放和使用A股募集资金，并按照管理办法存放和使用H股募集资金。

                              募集资金存储情况表

                                                              单位：万元  币种：人民币

 发行名称                                                    2022年A股及H股配股

 募集资金到账时间                                            A股：2022年1月27日

                                                              H股：2022年3月4日

    账户名称          开户银行            银行账号        报告期末余额  账户状态

 中信证券股份有限  中信银行北京瑞城中  8110701013202216616        -        已注销

 公司              心支行

 中信证券股份有限  华夏银行北京东单支  10257000000879564          -        已注销


 公司              行

 CITIC SECURITIES  中信银行（国际）有  694156613200              0.00      使用中
 CO.LTD.          限公司

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金投资项目资金使用情况

  根据配股说明书中对募集资金的使用用途说明及实际发行结果，公司计划按下列金额使用募集所得款项：

  用于发展资本中介业务不超过人民币182亿元；

  用于增加对子公司的投入不超过人民币50亿元；

  用于加强信息系统建设不超过人民币30亿元；

  用于补充其他营运资金不超过人民币10亿元。

  截至2025年12月31日，募集资金实际使用情况与公司公告承诺一致。具体情况详见本报告附件“募集资金使用情况对照表”。

  （二）募集资金使用的其他情况

  根据公司于2025年12月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.citics.com）披露的《中信证券股份有限公司关于募投项目结项并注销募集资金专户的公告》（公告编号：临2025-102），公司配股募集资金投资项目已全部结项，节余募集资金低于募集资金净额的5%，公司拟将结项后的节余募集资金永久补充流动资金，尚未支付的发行费用，公司将使用自有资金支付。2025年12月30日，公司完成A股募集专户注销手续并将节余资金人民币9,752.74万元（含利息收入、现金管理收入、尚未支付的发行费用）转入自有资金账户，用于永久补充流动资金。

  公司H股募集账户利息净收入港币11,429.54元，折合人民币1