汉嘉设计:首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告
汉嘉设计集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告
保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司
汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称―汉嘉设计‖、―发行人‖或―公司‖）首次公开发行不超过5,260万股人民币普通股（A股）（以下简称―本次发行‖）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]780号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称―网下发行‖）与网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称―网上发行‖）相结合的方式进行。
发行人本次公开发行股票数量为5,260万股，全部为新股，不安排老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,156万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为2,104万股，占本次发行总量的40%。本次发行价格为人民币5.62元/股。
根据《汉嘉设计集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称―《发行公告》‖）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为6,235.20844倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为526万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为4,734万股，占本次发行总量的90%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0360854015%。
本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网下投资者应根据本公告于2018年5月18日（T+2日）16:00前按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《汉嘉设计集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2018年5月18日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）浙商证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
4、本公告一经刊出，即视同向已参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。
一、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第135号]）（以下简称―《管理办法》‖）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，主承销商做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2018年5月16日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的3,561家网下投资者管理的5,687个有效报价配售对象中，有8家网下投资者管理的8个有效报价配售对象未参与网下申购。此外，见证律师及主承销商在进一步核查中发现：初步确定的有效报价名单中有1家网下投资者管理的1个配售对象存在《管理办法》第十六条规定的禁止配售情形，应作剔除处理。其余3,552家网下投资者管理的5,678个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购，有效申购数量为5,675,200万股。
应剔除网下配售对象的具体名单如下：
剔除原因 网下投资者名称 配售对象名称 初步询价时拟申购数量（万股）
剔除原因 网下投资者名称 配售对象名称 初步询价时拟申购数量（万股）
关联关系 兴源控股集团有限公司 兴源控股集团有限公司 1,000
1 朱澜庆 朱澜庆 1,000
2 段桂山 段桂山自有资金投资账户 1,000
3 王永业 王永业 1,000
未参与网 4 梁伟 梁伟 1,000
下申购 5 陈珊 陈珊 1,000
6 黄小榕 黄小榕 1,000
7 谢光权 谢光权 1,000
8 李红 李红 1,000
（二）网下初步配售结果
根据《汉嘉设计集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称―《初步询价及推介公告》‖）和《发行公告》中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售，配售结果如下：
配售对象类别 有效申购股 占网下申购总 初步获配股 占网下发行数 获配比例（%）
数（万股） 量的比例（%） 数（股） 量的比例（%）
公募养老社保类 1,258,000 22.16661968 2,916,130 55.43973384 0.02318068
年金保险类 331,000 5.83239357 766,596 14.57406844 0.02316000
其他 4,086,200 72.00098675 1,577,274 29.98619772 0.00386000
合计 5,675,200 100.00000000 5,260,000 100.00000000 0.00926840
以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》和《发行公告》公布的配售原则，其中零股86股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金。各配售对象获配情况详见附表―网下发行有效报价配售对象的获配情况‖。
二、主承销商联系方式
网下投资者对本公告所发布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
联系电话：0571-87903355、87902574
联系人：资本市场部
发行人：汉嘉设计集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司
2018年5月18日
5
6
附表：网下发行有效报价配售对象的获配情况
A类 投资者名称 配售对象名称 申购数量获配数量
（万股） （股）
1 安信基金管理有限责任公司 安信价值精选股票型证券投资基金 1,000 2,318
2 安信基金管理有限责任公司 安信消费医药主题股票型证券投资基金 1,000 2,318
3 安信基金管理有限责任公司 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金 1,000 2,318
4 安信基金管理有限责任公司 安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金 1,000 2,318
5 安信基金管理有限责任公司 安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金 1,000 2,318
6 安信基金管理有限责任公司 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 1,000 2,318
7 安信基金管理有限责任公司 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金 1,000 2,318
8 宝盈基金管理有限公司 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 1,000 2,318
9 宝盈基金管理有限公司 宝盈策略增长混合型证券投资基金 1,000 2,318
10 宝盈基金管理有限公司 宝盈资源优选股票型证券投资基金 1,000 2,318
11 宝盈基金管理有限公司 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 1,000 2,318
12 宝盈基金管理有限公司 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 1,000 2,318
13 宝盈基金管理有限公司 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 1,000 2,318
14 宝盈基金管理有限公司 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 1,000 2,318
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保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司
汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称―汉嘉设计‖、―发行人‖或―公司‖）首次公开发行不超过5,260万股人民币普通股（A股）（以下简称―本次发行‖）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]780号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称―网下发行‖）与网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称―网上发行‖）相结合的方式进行。
发行人本次公开发行股票数量为5,260万股，全部为新股，不安排老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,156万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为2,104万股，占本次发行总量的40%。本次发行价格为人民币5.62元/股。
根据《汉嘉设计集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称―《发行公告》‖）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为6,235.20844倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为526万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为4,734万股，占本次发行总量的90%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0360854015%。
本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网下投资者应根据本公告于2018年5月18日（T+2日）16:00前按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《汉嘉设计集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2018年5月18日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）浙商证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
4、本公告一经刊出，即视同向已参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。
一、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第135号]）（以下简称―《管理办法》‖）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，主承销商做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2018年5月16日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的3,561家网下投资者管理的5,687个有效报价配售对象中，有8家网下投资者管理的8个有效报价配售对象未参与网下申购。此外，见证律师及主承销商在进一步核查中发现：初步确定的有效报价名单中有1家网下投资者管理的1个配售对象存在《管理办法》第十六条规定的禁止配售情形，应作剔除处理。其余3,552家网下投资者管理的5,678个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购，有效申购数量为5,675,200万股。
应剔除网下配售对象的具体名单如下：
剔除原因 网下投资者名称 配售对象名称 初步询价时拟申购数量（万股）
剔除原因 网下投资者名称 配售对象名称 初步询价时拟申购数量（万股）
关联关系 兴源控股集团有限公司 兴源控股集团有限公司 1,000
1 朱澜庆 朱澜庆 1,000
2 段桂山 段桂山自有资金投资账户 1,000
3 王永业 王永业 1,000
未参与网 4 梁伟 梁伟 1,000
下申购 5 陈珊 陈珊 1,000
6 黄小榕 黄小榕 1,000
7 谢光权 谢光权 1,000
8 李红 李红 1,000
（二）网下初步配售结果
根据《汉嘉设计集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称―《初步询价及推介公告》‖）和《发行公告》中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售，配售结果如下：
配售对象类别 有效申购股 占网下申购总 初步获配股 占网下发行数 获配比例（%）
数（万股） 量的比例（%） 数（股） 量的比例（%）
公募养老社保类 1,258,000 22.16661968 2,916,130 55.43973384 0.02318068
年金保险类 331,000 5.83239357 766,596 14.57406844 0.02316000
其他 4,086,200 72.00098675 1,577,274 29.98619772 0.00386000
合计 5,675,200 100.00000000 5,260,000 100.00000000 0.00926840
以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》和《发行公告》公布的配售原则，其中零股86股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金。各配售对象获配情况详见附表―网下发行有效报价配售对象的获配情况‖。
二、主承销商联系方式
网下投资者对本公告所发布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
联系电话：0571-87903355、87902574
联系人：资本市场部
发行人：汉嘉设计集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司
2018年5月18日
5
6
附表：网下发行有效报价配售对象的获配情况
A类 投资者名称 配售对象名称 申购数量获配数量
（万股） （股）
1 安信基金管理有限责任公司 安信价值精选股票型证券投资基金 1,000 2,318
2 安信基金管理有限责任公司 安信消费医药主题股票型证券投资基金 1,000 2,318
3 安信基金管理有限责任公司 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金 1,000 2,318
4 安信基金管理有限责任公司 安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金 1,000 2,318
5 安信基金管理有限责任公司 安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金 1,000 2,318
6 安信基金管理有限责任公司 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 1,000 2,318
7 安信基金管理有限责任公司 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金 1,000 2,318
8 宝盈基金管理有限公司 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 1,000 2,318
9 宝盈基金管理有限公司 宝盈策略增长混合型证券投资基金 1,000 2,318
10 宝盈基金管理有限公司 宝盈资源优选股票型证券投资基金 1,000 2,318
11 宝盈基金管理有限公司 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 1,000 2,318
12 宝盈基金管理有限公司 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 1,000 2,318
13 宝盈基金管理有限公司 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 1,000 2,318
14 宝盈基金管理有限公司 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 1,000 2,318
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本报告信息基于证券交易所公开披露数据提取，由于数据抓取及清洗可能有延迟或偏差，爱金股不对内容准确性做任何保证，仅供参考。