安硕信息:首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告

                         上海安硕信息技术股份有限公司首次公开发行股票                    

                                    并在创业板上市网下配售结果公告              

                                   保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司         

                                                     重要提示 

                      1、上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不              

                 超过2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市                 

                 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]65号文核准。           

                      2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向              

                 社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价              

                 结果，发行人和保荐人（主承销商）中德证券有限责任公司（以下简称“中德证                

                 券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为23.40元/股，发行数量                

                 为1,718万股，包括发行人公开发行新股872万股（以下简称“新股发行”）和发                

                 行人股东公开发售老股846万股（以下简称“老股转让”）。           

                      3、本次网上、网下发行均获得足额认购。回拨前网上发行初步认购倍数为              

                 79.97490倍。根据2014年1月16日刊登的《上海安硕信息技术股份有限公司首                

                 次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露                

                 的回拨机制，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网上、网下发                

                 行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票，即343.6万股。              

                 回拨后网下最终发行数量为687.2万股，占本次发行数量的40%，网上最终发行               

                 数量为1,030.8万股，占本次发行数量的60%。          

                      4、本次网下有效申购总量超过回拨后网下最终发行数量，发行人和保荐人             

                 （主承销商）根据2014年1月9日（T-6日）刊登的《上海安硕信息技术股份有                   

                 限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初             

                 步询价及推介公告》”）以及2014年1月16日（T-1日）刊登的《发行公告》中                    

                 披露的网下配售原则进行网下配售。      

                      5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2014年1月17日（T日）15:00                 

                 结束，经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，本次参与网下申购的投资者或             

                 其管理的产品（以下简称“配售对象”）已按时足额缴纳申购资金。本次网下发行              

                 及配售过程由北京市环球律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。            

                      6、本公告披露了本次网下发行配售结果，包括获配机构投资者名称、报价、             

                 申购数量和获配数量。    

                      7、根据2014年1月16日（T-1日）刊登的《发行公告》，本公告一经刊出                   

                 即视同已向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。           

                      一、网下发行申购及缴款情况     

                      根据深圳证券交易所网下发行电子平台提供的数据，并经保荐人（主承销商）、             

                 大华会计师事务所(特殊普通合伙)以及北京市环球律师事务所核查确认，网下申            

                 购缴款情况如下：   

                      在初步询价阶段，提交有效报价的配售对象共有14家，全部按照《发行公               

                 告》的要求在规定时间内通过网下发行电子平台进行了申购，并及时足额缴纳了             

                 申购款，有效申购资金为84,006万元，有效申购数量为3,590万股。              

                      根据《证券发行与承销管理办法》（2013年12月13日修订）以及《初步询                 

                 价及推介公告》的要求，本次发行的保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资               

                 者资格进行了核查和确认，14家参与网下申购的配售对象均不存在禁止配售的              

                 情形。  

                      二、回拨机制启动情况    

                      本次网上、网下发行均获得了足额认购。网上发行初步认购倍数为79.97490            

                 倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况，决定启动回拨机制，从网                

                 下向网上回拨本次发行数量20%的股票，即343.6万股，网下最终发行数量为                 

                 687.2万股，占本次发行数量的40%，网上最终发行数量为1,030.8万股，占本次               

                 发行数量的60%。     

                      三、网下配售过程及配售结果     

                      本次网下发行有效申购数量为3,590万股，超过网下最终发行数量。发行人             

                 和保荐人（主承销商）按照《初步询价及推介公告》和《发行公告》中披露的网                 

                 下配售原则进行配售：    

                      通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）和由社保基            

                 金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称“社保基金”）的有效申购数量为               

                 2,480万股，超过网下最终发行数量的40%。发行人和保荐人（主承销商）首先                 

                 安排公募基金和社保基金按有效申购数量等比例获得网下发行数量40%的股票              

                 配售，即274.88万股。      

                      优先配售完成之后，公募基金和社保基金未获得配售的剩余有效申购数量与           

                 其他投资者的有效申购一起，对网下最终发行数量的60%（即412.32万股）再                 

                 次进行等比例配售。    

                      配售比例保留到小数点后十位，获配股数保留到一股。优先配售部分的配售            

                 比例为11.08387097%，第二轮配售的配售比例为12.43755882%。最终公募基金               

                 和社保基金的获配股数为5,491,434股，约占网下最终发行数量的80%，符合《证              

                 券发行与承销管理办法》中不低于40%的要求。          

                      最终网下配售情况如下：    

                                                        申购价格   申购股数   配售对象   获配股数

                              配售对象名称

                                                         （元）     （万股）      类型      （股） 

                 招商先锋证券投资基金                     23.40       600     公募基金   1,328,571

                 国泰保本混合型证券投资基金               23.40       400     公募基金    885,713

                 国泰金牛创新成长股票型证券投资基金       23.40       400     公募基金    885,713

                 全国社保基金一一二组合                   23.40       400     社保基金    885,713

                 银河行业优选股票型证券投资基金