华昌达:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书

 湖北华昌达智能装备股份有限公司
      Hubei Huachangda Intelligent Equipment Co.,Ltd

                （十堰市西城路 31 号）




首次公开发行股票并在创业板上市
             之上市公告书




             保荐机构（主承销商）




                 (上海市淮海中路 98 号)
                       第一节 重要声明与提示


    本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风
险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临
较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风
险因素，审慎做出投资决定。

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、
法规的规定，本公司董事、高管人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

    证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
对本公司的任何保证。

    本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ） 、 中 证 网 （ www.cs.com.cn ） 、 中 国 证 券 网
（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网
（www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。

    本公司控股股东、实际控制人颜华、罗慧及关联股东罗勇、王静国承诺：自
发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已直接和间接持
有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。

    本次发行前公司股东上海嘉华投资有限公司、天津博观顺远股权投资基金合
伙企业（有限合伙）、谢佺、李树辉、许泽男、向绍春、刘子饶、易继强、何焕
奎、金华峰、卜亮昌、吕随菊、蔡修润、肖屹、郭文兵、黄梦青、胡宏健、亢冰、
喻进、苏二生承诺：自发行人完成增资扩股工商变更登记手续之日（2010 年 8
月 31 日）起 36 个月内，本人（本公司）不转让或者委托他人管理本人（本公司）
直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购
本人（本公司）直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。


                                    2
    本次发行前公司股东广州基石创业投资合伙企业（有限合伙）承诺：自发行
人完成增资扩股工商变更登记手续之日（2010 年 10 月 29 日）起 36 个月内，本
公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股
票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人首次公开
发行股票前已发行的股份。

    公司董事、监事及高级管理人员颜华、罗慧、谢佺、李树辉、罗勇、易继强、
金华峰以及关联股东王静国还承诺：自发行人股票上市之日起一年内，本人不转
让直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行
人股份。在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，本人每年转让的股份不
超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的 25%；在离职后的六个月内不转让
本人所直接或间接持有的发行人股份。若本人在首次公开发行股票上市之日起六
个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的
发行人的股份；若本人在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之
间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的发行
人的股份。

    承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

    本上市公告书已披露2011年1-9月财务数据：2011年9月30日资产负债表、
2011年1-9月及7-9月比较式利润表、2011年1-9月比较式现金流量表。其中，2011
年1-9月、2011年7-9月和对比表中2010年1-9月、2010年7-9月财务数据未经审计，
对比表中2010年年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。

    本上市公告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，
这些差异是由于四舍五入造成的。




                                    3
                          第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

    本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上
市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关
湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“华
昌达”）首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1898号文核准，本公司公开发行
2,170万股人民币普通股。

    本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价
发行相结合的方式，其中网下配售432万股，网上定价发行为1,738万股，发行价
格为16.56元/股。

    经深圳证券交易所《关于湖北华昌达智能装备股份有限公司人民币普通股股
票在创业板上市的通知》（深证上[2011]377号）同意，本公司发行的人民币普
通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“华昌达”，股票代码“300278”；
其中本次公开发行中网上定价发行的1,738万股股票将于2011年12月16日起上市
交易。

    本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会
创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网
（ www.cs.com.cn ） 、 中 国 证 券 网 （ www.cnstock.com ） 、 证 券 时 报 网
（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn）查询。因上述文件
中已披露而未在本公告书中重复披露的内容，敬请投资者查阅上述网站的相关内
容。


二、公司股票上市概况

    （一）上市地点：深圳证券交易所

                                      4
    （二）上市时间：2011年12月16日

    （三）股票简称：华昌达

    （四）股票代码：300278

    （五）首次公开发行后总股本：8,670万股

    （六）首次公开发行股票增加的股份：2,170万股

    （七）发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《中华人民共和国公司
法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所
上市交易之日起一年内不得转让。

    （八）发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺：
详见本公告书“第一节 重要声明与提示”。

    （九）本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配
售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三
个月。

    （十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行
的1,738万股股份无流通限制及锁定安排。

    （十一）公司股份可上市交易时间：

                                    持股数量                     可上市交易时间
  项目            股东名称                          持股比例
                                    （万股）                   （非交易日顺延）
         颜华                            4,243.05     48.94%   2014 年 12 月 16 日

         罗慧                             481.95       5.56%   2014 年 12 月 16 日

  本次   上海嘉华投资有限公司             300.00       3.46%   2013 年 8 月 31 日
  公开   天津博观顺远股权投资基金
  发行                                    300.00       3.46%   2013 年 8 月 31 日
         合伙企业
  前有
  限售   广州基石创业投资合伙企业         800.00       9.23%   2013 年 10 月 29 日
  条件
         谢佺                             216.00       2.49%   2013 年 8 月 31 日
  的股
    份   李树辉                            60.00       0.69%   2013 年 8 月 31 日

         许泽男                            20.00       0.23%   2013 年 8 月 31 日

         向绍春                            15.00       0.17%   2013 年 8 月 31 日



                                     5
         刘子饶                            10.00       0.12%   2013 年 8 月 31 日

         易继强                                5.00    0.06%   2013 年 8 月 31 日

         罗勇                                  5.00    0.06%   2014 年 12 月 16 日

         何焕奎                                5.00    0.06%   2013 年 8 月 31 日

         王静国                                5.00    0.06%   2014 年 12 月 16 日

         金华峰                                5.00    0.06%   2013 年 8 月 31 日

         卜亮昌                                5.00    0.06%   2013 年 8 月 3