安利股份：首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告

                   安徽安利合成革股份有限公司
                 首次公开发行股票并在创业板上市
                   网下摇号中签及配售结果公告
                 保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

                                 重要提示

    1、安徽安利合成革股份有限公司（以下简称“安利股份”或“发行人” ）首
次公开发行不超过2,640万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本
次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]625号文核准。
    2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上
向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询
价申报结果，发行人和平安证券有限责任公司（以下简称“保荐人”、“主承销
商”）确定本次发行的发行价格为人民币 18.00 元/股，网下发行数量为 528 万
股，占本次发行总量的 20.00%。
    3、本次网下发行的申购缴款工作已于 2011 年 5 月 10 日结束。参与网下申购
的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，本次网
下发行过程由上海市锦天城律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。
    4、根据 2011 年 5 月 9 日公布的《安徽安利合成革股份有限公司首次公开发行
股票并在创业板上市发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视
同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

    根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）的要求，主承销商按照在中
国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了
核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出
最终统计如下：
     经核查确认，在初步询价中提交有效申报的 23 个股票配售对象均按《发行公
告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为 27,324 万元,有效申购数量为
1,518 万股。


     二、网下配号及摇号中签情况

     本次配号总数为23个，每一个配售对象配一个号，起始号码为01，截止号码为
23。发行人和保荐人（主承销商）于2011年5月11日上午在深圳市红荔路上步工业
区10栋2楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公
开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证，本次
网下摇号配售共有8个配售对象中签，每一个配售对象获配66万股安利股份股票。
     中签号码为：22、13、01、04、15、16、12、06


     三、网下配售结果

     本次网下发行股数为528万股，有效申购获得配售的中签率为34.782609%，申
购倍数为2.88倍，最终向股票配售对象配售股数为528万股。
     根据摇号结果，股票配售对象的最终获配情况如下：

序                                                有效申购数   实际获配股数
                    配售对象名称
号                                                量（万股）     （万股）
1           国都证券有限责任公司自营账户              66           66

2              全国社保基金四零五组合                 66           66

3           渤海证券股份有限公司自营账户              66           66

4          新华优选成长股票型证券投资基金             66           66

5              全国社保基金四零九组合                 66           66

6           华鑫证券有限责任公司自营账户              66           66

7           长江证券股份有限公司自营账户              66           66

8         国联安信心增益债券型证券投资基金            66           66
注：配售对象可通过网下发行电子平台查询，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。


     四、网下发行的报价情况

     2011 年 5 月 3 日至 2011 年 5 月 5 日为初步询价日，发行人和主承销商对所有
询价对象发出邀请。截至 2011 年 5 月 5 日下午 15:00 时，主承销商通过深交所网
下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的 33 家询价对象统一报价的 51 个股
票配售对象的初步询价报价信息，其具体报价情况如下：

                                                                               申报价格    拟申购数量
      询价对象名称                           配售对象名称
                                                                               （元）      （万股）

 渤海证券股份有限公司      渤海证券股份有限公司自营账户                       21.00        66.00


 长江证券股份有限公司      长江证券股份有限公司自营账户                       18.62        66.00


 光大证券股份有限公司      光大证券股份有限公司自营账户                       16.00        66.00

 国泰君安证券股份有限公
                           国泰君安证券股份有限公司自营账户                   12.00        66.00
 司

 中信证券股份有限公司      中信证券股份有限公司自营账户                       15.00        66.00


 国都证券有限责任公司      国都证券有限责任公司自营账户                       23.80        66.00

 中国建银投资证券有限责
                           中国建银投资证券有限责任公司自营账户               20.58        66.00
 任公司

 湘财证券有限责任公司      湘财证券有限责任公司自营账户                       13.40        66.00


 华鑫证券有限责任公司      华鑫证券有限责任公司自营账户                       20.10        66.00

 中银国际证券有限责任公    中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划
                                                                              13.50        66.00
 司                        （网下配售资格截至 2014 年 12 月 11 日）

 西南证券股份有限公司      西南证券股份有限公司自营投资账户                   17.90        66.00


 江海证券有限公司          江海证券自营投资账户                               18.00        66.00

 五矿集团财务有限责任公
                           五矿集团财务有限责任公司自营账户                   17.00        66.00
 司
                                                                        申报价格   拟申购数量
    询价对象名称                         配售对象名称
                                                                        （元）     （万股）

中国电力财务有限公司     中国电力财务有限公司自营账户                   19.50      66.00


潞安集团财务有限公司     潞安集团财务有限公司自营投资账户               20.30      66.00


                         宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金             15.00      66.00


宝盈基金管理有限公司     鸿阳证券投资基金                               16.00      66.00

                         宝盈基金特定多客户资产管理计划—09 年第 1 期
                                                                        15.00      66.00
                         （网下配售资格截至 2011 年 12 月 17 日）

博时基金管理有限公司     全国社保基金五零一组合                         18.00      66.00


长盛基金管理有限公司     全国社保基金四零五组合                         18.00      66.00


富国基金管理有限公司     富国天丰强化收益债券型证券投资基金             20.00      66.00


                         德盛增利债券证券投资基金                       18.50      66.00
国联安基金管理有限公司
                         国联安信心增益债券型证券投资基金               18.50      66.00


                         全国社保基金四零九组合                         19.00      66.00
国泰基金管理有限公司
                         全国社保基金一一一组合                         19.00      66.00

华宝兴业基金管理有限公
                         华宝兴业行业精选股票型证券投资基金             17.0