佩蒂股份:2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300673          证券简称：佩蒂股份          公告编号：2022-110
债券代码：123133          债券简称：佩蒂转债

              佩蒂动物营养科技股份有限公司

    2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到账时间

    1、首次公开发行股票募集资金

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]888 号文《关于核准佩蒂动物营养
 科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，佩蒂股份首次公开发行人民币
 普通股股票 2,000 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 22.34 元，募集资
 金总额为人民币 446,800,000.00 元，扣除承销和保荐费用 33,276,000.00 元后的募
 集资金为 413,524,000.00 元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2017 年 7 月
 6 日汇入公司募集资金监管账户。扣除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权 益性证券直接相关的新增外部费用 15,279,760.38 元后，佩蒂股份本次募集资金净 额为 398,244,239.62 元。上述募集资金已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并出具了中审亚太验字（2017）020832 号《验资报告》。公司对募集资 金采取了专户储存制度。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并 与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

    2、非公开发行股票募集资金

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]250 号文《关于核准佩蒂动物营养
 科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向 11 名特定对象非公开发
 行人民币普通股（A 股）24,000,000 股，发行价格为 22.11 元/股，募集资金总额为
 人民币 530,640,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 18,603,773.58 元，实际募集
资金净额为人民币 512,036,226.42 元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对佩蒂股份本次非公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2020]1851 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储存制度。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

  3、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

  经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3596 号）同意注册，公司向不特定对象发行面值不超过人民币 72,000 万元的可转换公司债券。公司本次发行可转换公司债券名称为“佩蒂转债”，每张面值为人民币 100 元，按面值平价发行，共计 720 万张，期限为 6 年。公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币 720,000,000.00 元，扣除保荐及承销费用、中介费用、手续费、信息披露费等相关费用后，募集资金净额为人民币 711,859,782.01 元。上述募
集资金于 2022 年 12 月 28 日划入募集资金专户，中汇会计师事务所（特殊普通合
伙）对截至 2021 年 12 月 28 日止公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
的到位情况进行审验，并出具了《债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验[2021]8205 号验）。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

    （二）募集金额使用情况和结余情况

  公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：2017年使用募集资金9,734.78
万元，2018 年使用募集资金 13,493.43 万元，2019 年使用募集资金 10,067.14 万
元，2020 年度使用募集资金 3,891.95 万元，2021 年度使用募集资金 3,434.36 万
元，2022 年上半年使用募集资金 0.00 万元。已累计投入募集资金总额 40,621.66万元。

  公司非公开发行股票募集资金使用情况如下：2020 年度使用募集资金
42,764.94 万元，2021 年度使用募集资金 44.12 万元，2022 年上半年使用募集资
金 5,006.16 万元。已累计投入募集资金总额 47,815.22 万元。

  公司非公开发行股票募集资金使用情况如下：2021 年使用募集资金 0.00 万元，
2022 年上半年使用募集资金 27,004.99 万元。已累计投入募集资金总额 27,004.99万元。


  截至 2022 年 6 月 30 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)
余额为 47,843.32 万元。
二、募集资金存放和管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。

  2017年07月27日，公司与保荐机构安信证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司平阳支行、中国建设银行股份有限公司平阳水头支行、中国银行股份有限公司平阳县支行、温州银行股份有限公司百里支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2018年5月28日，公司及全资子公司江苏康贝宠物食品有限公司（以下简称江苏康贝）、中国农业银行股份有限公司泰州高港支行与安信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。2019年8月2日，公司及全资子公司越南好嚼有限公司（以下简称越南好嚼）、中国银行（香港）胡志明分行与安信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。2021年6月2日，公司与柬埔寨爵味公司、中国银行（香港）有限公司金边分行、安信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。

  2020年5月13日，公司与安信证券股份有限公司、开设专户的商业银行中国银行股份有限公司平阳县支行、建设银行股份有限公司平阳水头支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。此后，公司及全资子公司柬埔寨爵味食品有限公司（以下简称柬埔寨爵味）、中国银行（香港）有限公司金边分行与安信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。公司及全资子公司新西兰天然纯宠物食品有限公司（以下简称新西兰天然纯）、中国银行股份有限公司新西兰子行营业部与安信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

  募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。


  截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司共开设 21 个募集资金专户，其中首次公开
发行募集资金专户 7 个，非公开发行募集资金账户 7 个，可转债募集资金账户 7 个。
  首次公开发行募集资金专户存储情况如下（单位：人民币元）：

      开户银行          银行账号      账户类别    存储余额        备注

 中国建设银行温州平  330501627166000  募 集 资 金                年产3,000吨畜
 阳水头支行          00203            专户              已注销  皮咬胶生产线
                                                                  技改项目

 中国建设银行温州平  330501627166000  募 集 资 金        已注销  年产2,500吨植
 阳水头支行          00202            专户                      物咬胶、500 吨

 中国农业银行股份有  102173010401820  募 集 资 金        已注销  营养肉质零食
 限公司泰州高港支行  58                专户                      生产线项目

                                                                  越南好嚼有限
 中国银行（香港）胡志  100000600314810  募 集 资 金        已注销  公司年产 2,000
 明分行                                专户                      吨宠物食品扩
                                                                  建项目

 温州银行股份有限公  762000120190000  募 集 资 金        已注销  营销及服务网
 司百里支行          513              专户                      络建设项目

 中国银行股份有限公  377973011698    募 集 资 金        已注销  研发中心升级
 司平阳县支行                          专户                      改造项目

 中国银行股份有限公  351973012515    募 集 资 金        已注销  补充流动资金
 司平阳县支行                          专户                      项目

        合计                                                0.00

  非公开发行募集资金专户存储情况如下（单位：人民币元）：

      开户银行          银行账号      账户类别    存储余额        备注

 中国银行股份有限公  367577866795    募集资金专        已注销  新西兰年产 4 万
 司平阳县支行                            户                        吨高品质宠物

 中国银行股份有限公  100002300075195  募集资金专        已注销  干粮新建项目
 司新西兰子行营业部                      户

 中国银行股份有限公  364977864933    募集资金专        已注销  柬 埔 寨 年 产
 司平阳县支行                            户                        9,200 吨宠物休

 中国银行（香港）有限  100001100831283  募集资金专        已注销  闲食品新建项
 公司金边分行                            户                        目

 中国建设银行股份有  330501627166000  募集资金专