股票简称：设研院          股票代码：300732      公告编号：2021-103
 河南省交通规划设计研究院股份有限公司
  （Henan Provincial Communications Planning & Design Institute Co., Ltd.）
          （注册地址：郑州市郑东新区泽雨街 9 号）

 创业板向不特定对象发行可转换公司债券
            上市公告书

              保荐机构（主承销商）

 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
                    二零二一年十一月


              第一节 重要声明与提示

  河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“设研院”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

  根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

  中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
  本公司及上市保荐机构提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关
内容，请投资者查阅 2021 年 11 月 9 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《河南省交通规划设计研究院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）全文。

  本上市公告书使用的简称释义与《募集说明书》相同。


                    第二节 概览

  一、可转换公司债券中文简称：设研转债。

  二、可转换公司债券代码：123130。

  三、可转换公司债券发行量：37,600.00 万元（376.00 万张）。

  四、可转换公司债券上市量：37,600.00 万元（376.00 万张）。

  五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所。

  六、可转换公司债券上市时间：2021 年 12 月 2 日。

  七、可转换公司债券存续的起止日期：2021 年 11 月 11 日至 2027 年 11 月
10 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

  八、可转换公司债券转股的起止日期：自可转债发行结束之日（2021 年 11
月 17 日）满六个月后的第一个交易日（2022 年 5 月 17 日）起至可转债到期日
（2027 年 11 月 10 日）止。

  九、可转换公司债券的付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

  十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
  十一、保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司。

  十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。
  十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：设研院主体信用级别为AA，本次可转换公司债券信用级别为 AA。本次资信评估机构是联合资信评估股份有限公司。


                    第三节 绪言

  本上市公告书根据《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。

  经中国证监会“证监许可[2021]3297 号”文核准，公司于 2021 年 11 月 11
日向不特定对象发行了 376.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 37,600.00 万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2021 年11 月 10 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。认购不足 37,600.00万元的部分由主承销商余额包销。

  经深交所同意，公司 37,600.00 万元可转换公司债券将于 2021 年 12 月 2 日
起在深交所挂牌交易，债券简称“设研转债”，债券代码“123130”。本公司已
于 2021 年 11 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《河南省交通
规划设计研究院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》全文。


                第四节 发行人概况

一、发行人基本情况

    中文名称：河南省交通规划设计研究院股份有限公司

    英文名称：Henan Provincial Communications Planning & Design Institute Co.,
Ltd.

    注册地址：河南省郑州市郑东新区泽雨街 9 号

    股票上市交易所：深圳证券交易所

    股票简称：设研院

    股票代码：300732.SZ

    成立日期：2007 年 8 月 22 日

    法定代表人：汤意

    注册资本：27,529.6402 万元人民币

  经营范围：许可项目：工程造价咨询业务；国土空间规划编制；建设工程勘察；建设工程设计；测绘服务；建设工程质量检测；水利工程质量检测；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害危险性评估（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；规划设计管理；公路水运工程试验检测服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；对外承包工程；环保咨询服务；水环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；新兴能源技术研发；土地调查评估服务；信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；专业设计服务；摄像及视频制作服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；环境保护监测（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、发行人的历史沿革

    （一）有限公司设立

    发行人有限公司设立系指交设院有限设立，具体情况如下：

    2007 年 8 月 22 日，高速公路管理局、交设院工会、徐强、杨新志等 37 名
自然人，共同以货币资金出资设立交设院有限。

    2007 年 7 月 16 日，河南久远会计师事务所有限公司出具豫久远内验字（2007）
第 117 号《验资报告》，经审验，截至 2007 年 7 月 13 日，上述股东出资已全部
缴纳到位。

    2007 年 7 月 22 日，交设院有限股东高速公路管理局、交设院工会以及徐强、
杨新志等 37 名自然人召开首次股东会，并审议通过了公司章程。

    2007 年 8 月 22 日，交设院有限取得河南省工商行政管理局颁发
410000100008146 号《企业法人营业执照》。

    设立时，交设院有限各股东的出资情况如下：

 序号          股东姓名/名称          出资金额（万元）      出资比例（%）

  1            交设院工会                        735.00                49.00

  2        高速公路管理局（SS）                  300.00                20.00

  3                徐强                            60.00                4.00

  4              杨新志                          30.00                2.00

  5                李智                            30.00                2.00

  6              常兴文                          30.00                2.00

  7              李明元                          30.00                2.00

  8                王丽                            30.00                2.00

  9              林宪进                          30.00                2.00

  10              张伟中                            7.50                0.50

  11              陈慧卿                            7.50                0.50

  12              刘东旭                            7.50                0.50

  13              王祖东                            7.50                0.50

  14              戴本良                            7.50                0.50

  15                刘勇                            7.50                0.50


 序号          股东姓名/名称          出资金额（万元）      出资比例（%）

  16                程琳                            7.50                0.50

  17              余正武                            7.50                0.50

  18              李秋生                            7.50                0.50

  19