证券代码：300798 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2021-090
江苏锦鸡实业股份有限公司
JiangSu Jinji Industrial Co., Ltd.
（泰兴经济开发区新港路 10 号）
创业板向不特定对象发行
可转换公司债券上市公告书
保荐机构/主承销商/受托管理人
（住所：深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦 16-26 层）
第一节 重要声明与提示
江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“锦鸡股份”、“发行人”或“公司”）全体董事、监事和高级管理人员承诺上市公告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、其他政府机关对公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。
公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查
阅 2021 年 11 月 2 日刊载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏锦鸡实业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与公司可转换公司债券募集说明书中的相同。
第二节 概览
一、可转换公司债券简称：锦鸡转债
二、可转换公司债券代码：123129
三、可转换公司债券发行量：60,000 万元（600 万张）
四、可转换公司债券上市量：60,000 万元（600 万张）
五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
六、可转换公司债券上市时间：2021 年 11 月 24 日
七、可转换公司债券存续的起止日期：2021 年 11 月 4 日至 2027 年 11 月 3
日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
八、可转换公司债券转股期的起止日期：2022 年 5 月 10 日至 2027 年 11 月
3 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）
九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
十一、保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司。
十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。
十三、本次可转换公司债券的信用级别及资信评估机构：本次可转换公司债
券经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，锦鸡股份主体信用级别为 AA-，本次可转换公司债券信用级别为 AA-。
第三节 绪言
本上市公告书根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2968 号文同意注册，公司于 2021
年 11 月 4 日向不特定对象发行 600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发
行总额 6.00 亿元。本次发行的可转债向公司在股权登记日（2021 年 11 月 3 日，
T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 6.00 亿元的部分由主承销商余额包销。
公司6.00亿元可转换公司债券将于2021年11月24日起在深交所挂牌交易，债券简称“锦鸡转债”，债券代码“123129”。
公司已于 2021 年 11 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载
了《江苏锦鸡实业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
第四节 发行人概况
一、发行人基本情况
中文名称：江苏锦鸡实业股份有限公司
英文名称：JiangSu Jinji Industrial Co., Ltd.
股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：锦鸡股份
股票代码：300798
注册资本：417,748,945 元
法定代表人：赵卫国
董事会秘书：肖卫兵
注册地址：泰兴经济开发区新港路 10 号
办公地址：泰兴经济开发区新港路 10 号
邮政编码：25400
联系电话：0523-87671590
联系传真：0523-87671828
公司网址：http://www.jinjidyes.com
电子信箱：xiaoweibing@jinjidyes.com
经营范围：染料、染料中间体、再生聚丙烯及聚乙烯颗粒制造；化工技术研发；环保工程施工；投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务业务）；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、首次公开发行股票并在创业板上市以来股权结构变化情况
2019 年 11 月，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1848 号”文核
准，公司公开发行新股不超过 4,178 万股。公司于 2019 年 11 月 22 日在深圳证
券交易所创业板上市，本次公开共发行 4,178 万股，发行后总股本为 41,774.89万股，募集资金总额 23,104.34 万元。
除上述股权结构变动外，上市以来公司股权结构未发生变化。
三、发行人股本结构及前十名股东持股情况
（一）发行人股本结构
截至 2021 年 10 月 31 日，公司总股本 41,774.89 万股，公司的股本结构如下
所示：
股权性质 股份数量（万股） 股份比例（%）
总股本 41,774.89 100.00
其中：非限售流通股 21,022.18 50.32
限售流通股 20,752.71 49.68
（二）发行人前十名股东持股情况
截至 2021 年 10 月 31 日，公司前十名股东持股情况如下：
序号 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件
（股） 股份数（股）
1 赵卫国 境内自然人 18.42% 76,951,817 76,951,817
2 传化智联股份有限公司 境内一般法人 14.40% 60,152,376 -
湖南臻泰股权投资管理 基金、理财产
合伙企业（有限合伙） 品等
3 －珠海大靖臻泰化工投 11.88% 49,630,476 -
资企业（有限合伙）
4 肖卫兵 境内自然人 8.52% 35,600,093 35,600,093
5 上海兆亨投资有限公司 境内一般法人 6.69% 27,928,083 -
6 许江波 境内自然人 5.56% 23,229,910 18,818,782
7 苏金奇 境内自然人 2.72% 11,365,540 11,365,540
8 马立华 境内自然人 1.63% 6,819,322 6,819,322
9 潘勇 境内自然人 1.63% 6,819,322 6,819,322
泰州中电信泰投资中心 境内一般法人
10 （有限合伙） 1.63% 6,799,929 -
合计 73.08% 305,296,868 156,374,876
四、发行人的主营业务情况
公司主营业务为染料的研发、生产和销售，主要产品为活性染料，用于纺织品的染色和印花。公司是国内居于行业前列的专业染料生产商，研发技术能力较强，已经形成较大的生产和销售规模。公司目前拥有活性染料产品达 30 个系列480 多个品种，已经成为我国活性染料产品系列和品种种类较全面的专业染料生产商。根据中国染料工业协会统计数据显示，2019 年、2020 年公司活性染料产量排名行业前两名。
公司是“国家火炬计划泰兴精细与专用化学品产业基地”，“江苏省星火龙头企业”和“江苏省百强民营科技企业”，是国家化工行业标准起草单位、中国染料协会理事单位、中国化工环保协会团体会员单位、江苏省化工行业协会常务理事单位，是“江苏省企业技术中心”、江苏省首批“创新型企业”、“江苏省博士后创新实践基地”、“江苏省科技型中小企业”、“江苏省信息化与工业化融合示范企业”，是国家标准化 3A 级企业、江苏省质量信用 2A 级企业。“锦鸡牌”活性染料是江苏省著名商标、江苏名牌产品，在国内外知名度较高。
公司主营业务收入主要来源于活性染料的销售，活性染料按用途区分可分为染色染料和印花染料。报告期内，公司主营业务收入分类构成如下表：
2021 年 1-6 月 2020 年度 2
