证券代码：300818 证券代码：耐普矿机 公告编号：2021-125
江西耐普矿机股份有限公司
Naipu Mining Machinery Co., Ltd.
（江西省上饶市上饶经济技术开发区兴园大道 52 号）
向不特定对象发行可转换公司债券
上市公告书
保荐人（主承销商）
（上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼）
二〇二一年十一月
第一节 重要声明与提示
江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“耐普矿机”“发行人”“公司”或“本公司”）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅 2021 年 10 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江西耐普
矿机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）全文。
如无特别说明，本上市公告书使用的简称或名词的释义与《募集说明书》相同。
第二节 概览
一、可转换公司债券简称：耐普转债
二、可转换公司债券代码：123127
三、可转换公司债券发行量：40,000.00 万元（400 万张）
四、可转换公司债券上市量：40,000.00 万元（400 万张）
五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
六、可转换公司债券上市时间：2021 年 11 月 19 日
七、可转换公司债券存续的起止日期：2021 年 10 月 29 日至 2027 年 10 月
28 日
八、可转换公司债券转股期的起止日期：2022 年 5 月 4 日至 2027 年 10 月
28 日
九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发
行首日（2021 年 10 月 29 日）起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息
日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其支付本计息年度及以后计息年度的利息。
可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
十一、保荐机构（主承销商）：德邦证券股份有限公司
十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转债未提供担保
十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：发行人主体信用等级为A+，评级展望为稳定，本次可转债信用级别为 A+。评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）。本次发行的可转债上市后，中证鹏元将进行跟踪评级。
本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》以及其他相关的法律法规的规定编制。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2847 号”文同意注册，公司于
2021 年 10 月 29 日向不特定对象发行了 400 万张可转换公司债券，每张面值 100
元，发行总额 40,000.00 万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。
公司 40,000.00 万元可转换公司债券将于 2021 年11月 19日起在深交所挂牌
交易，债券简称“耐普转债”，债券代码“123127”。
公司已于 2021 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《江
西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
第四节 发行人概况
一、发行人基本概况
中文名称：江西耐普矿机股份有限公司
英文名称：Naipu Mining Machinery Co., Ltd.
统一社会信用代码：913611007814526310
注册地：江西省上饶市上饶经济技术开发区兴园大道 52 号
股票简称：耐普矿机
股票代码：300818
上市地：深圳证券交易所创业板
成立日期：2005 年 10 月 14 日
上市日期：2020 年 2 月 12 日
法定代表人：郑昊
注册资本：70,000,000 元
邮政编码：334100
公司网址：https://www.naipu.com.cn/
经营范围：矿山设备、选矿备件、橡胶制品生产及销售；工业设备耐磨衬里；自营进出口权；选矿工艺技术开发服务；废旧金属销售（不含危险品）。
二、发行人首次公开发行股票并在创业板上市以来历次股本变化情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西耐普矿机新材料股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]132 号）核准，公司 2020 年 1 月于深
圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,750 万股。
本次发行后，耐普矿机总股本为 7,000 万股。2020 年 2 月 12 日，公司股票
在深圳证券交易所创业板上市，证券代码：300818，证券简称：耐普矿机。
自上市以来，发行人股本未发生变化。
三、发行前股本结构及前十名股东持股情况
（一）发行人股权结构
截至 2021 年 9 月 30 日，发行人股份总数为 7,000 万股，股权结构如下：
股份类型 数量（股） 比例
一、有限售条件股份
1．国家持股 - -
2．国有法人持股 - -
3．其他内资持股 38,547,000 55.07%
其中：境内非国有法人持股 -
境内自然人持股 38,547,000 55.07%
4．外资持股 - -
其中：境外法人持股 - -
境外自然人持股 - -
有限售条件股份合计 38,547,000 55.07%
二、无限售条件股份
1．人民币普通股 31,453,000 44.93%
2．境内上市的外资股 - -
3．境外上市的外资股 - -
4．其它 - -
无限售条件股份合计 31,453,000 44.93%
三、股份总数 70,000,000 100.00%
（二）前十名股东持股情况
截至 2021 年 9 月 30 日，公司前 10 大股东持股情况如下表所示：
序号 股东名称 持股数量 占公司总 持有有限售条件的 股东性质
（股） 股本比例 股份数量（股）
1 郑昊 37,357,000 53.37% 37,357,000 境内自然人
2 曲治国 4,000,000 5.71% - 境内自然人
3 蔡飞 1,922,000 2.75% - 境内自然人
4 赵伟国 1,600,000 2.29% - 境内自然人
5 邱海燕 881,000 1.26% - 境内自然人
6 江西耐普矿机股 880,610 1.26% - 境内一般法
序号 股东名称 持股数量 占公司总 持有有限售条件的 股东性质
（股） 股本比例 股份数量（股）
份有限公司回购 人
专用证券账户
7 黄雄 800,000 1.14% - 境内自然人
8 胡金生 680
