股票代码：300243          证券简称：瑞丰高材        公告编号：2021-071
  山东瑞丰高分子材料股份有限公司

            Shandong Ruifeng Chemical Co., Ltd.

          （山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路）

 创业板向不特定对象发行可转换公司债券
            上市公告书

            保荐机构（主承销商）

      广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

                  二〇二一年十月


              第一节 重要声明与提示

  山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“瑞丰高材”、“发行人”、“公司”）全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

  根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

  中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、其他政府机关对公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。

  公司及上市保荐机构提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内
容，请投资者查阅 2021 年 9 月 8 日刊载于《证券日报》的《山东瑞丰高分子材
料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东瑞丰高分子材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）全文。
  本上市公告书使用的简称释义与《募集说明书》相同。


                    第二节 概览

  一、可转换公司债券中文简称：瑞丰转债。

  二、可转换公司债券代码：123126。

  三、可转换公司债券发行量：34,000.00 万元（340.00 万张）。

  四、可转换公司债券上市量：34,000.00 万元（340.00 万张）。

  五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所。

  六、可转换公司债券上市时间：2021 年 10 月 18 日。

  七、可转换公司债券存续的起止日期：2021 年 9 月 10 日至 2027 年 9 月 9
日。

  八、可转换公司债券转股的起止日期：2022 年 3 月 16 日至 2027 年 9 月 9
日。

  九、可转换公司债券的付息日：每年的付息日为本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

  十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
  十一、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司。

  十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。
  十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转换公司债券经东方金诚国际信用评估有限公司评级，瑞丰高材主体信用级别为 A+，本次可转换公司债券信用级别为 A+。


                    第三节 绪言

  本上市公告书根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。

  经中国证监会“证监许可〔2021〕659 号”文核准，公司于 2021 年 9 月 10
日向不特定对象发行了 340.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 34,000.00 万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2021 年9 月 9 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。认购不足 34,000.00 万元的部分由主承销商余额包销。

  经深交所同意，公司 34,000.00 万元可转换公司债券将于 2021 年 10 月 18
日起在深交所挂牌交易，债券简称“瑞丰转债”，债券代码“123126”。

  公司已于 2021 年 9 月 8 日在《证券日报》刊登了《发行公告》。《山东瑞丰
高分子材料股份有限公司创业板向不特定发行可转换公司债券募集说明书》全文可以在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。


                第四节 发行人概况

  一、发行人基本情况

  法定名称：山东瑞丰高分子材料股份有限公司

  英文名称：Shandong Ruifeng Chemical Co., Ltd.

  住所：山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路

  注册资本：232,322,851 元

  法定代表人：周仕斌

  股票上市地：深圳证券交易所

  股票简称：瑞丰高材

  股票代码：300243

  成立时间：2001 年 10 月 26 日

  上市时间：2011 年 7 月 12 日

  总股本：232,322,851 股

  统一社会信用代码：91370000168617872J

  经营范围：制造销售塑料助剂；生物材料、降解塑料的树脂及制品的生产、研发和经营；合成橡胶制造和销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  二、发行人首次公开发行股票并在创业板上市以来股权结构变化情况

    （一）2012 年，资本公积转增股本

  2012 年 5 月 16 日，经 2011 年度股东大会审议通过，以 2011 年末公司总股
本 53,500,000 股为基准，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，转增完成

    （二）2013 年，资本公积转增股本

  2013 年 5 月 8 日，经 2012 年度股东大会审议通过，以 2012 年末公司总股
本 85,600,000 股为基准，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，转增完成
后公司的总股本为 102,720,000 股。

    （三）2013 年，股权激励

  2013 年 5 月 29 日，根据 2013 年第三次临时股东大会审议通过的《山东瑞
丰高分子材料股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》，由98 名限制性股票激励对象认购限制性股票 1,197,960 股，公司增加股本 1,197,960股，股权激励完成后的总股本为 103,917,960 股。

    （四）2014 年，资本公积转增股本

  2014 年 5 月 30 日，经 2013 年度股东大会审议通过，以公司 2013 年末公司
总股本 103,917,960 股为基准，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转
增后公司股本增至 207,835,920 股。

    （五）2014 年，回购注销减少股本

  2014 年 8 月 12 日，公司召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了公司
《公司关于对<股票期权与限制性股票激励计划>进行调整的议案》、《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》，由于公司股权激励计划未达到第一期行权/解锁条件，将 95.8368 万份股票期权及 95.8368 万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本由 207,835,920 股减少至 206,877,552 股。

    （六）2015 年，回购注销减少股本

  2015 年 5 月 25 日，公司召开的第二届董事会第二十三次会议，审议通过了
《公司关于对<股票期权与限制性股票激励计划>进行调整的议案》、《公司关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》，由于公司股权激励计划未达到第二期行权/
解锁条件，且激励对象王加福离职，不再满足成为激励对象的条件，将 71.8776万股限制性股票和王加福已获授尚未解锁的 2,736 份股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本由 206,877,552 股减少至 206,156,040 股。
    （七）2016 年，回购注销减少股本

  2016 年 6 月 6 日，公司召开的第三届董事会第六次会议，审议通过了《公
司关于对<股票期权与限制性股票激励计划>进行调整的议案》、《公司关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》，由于激励对象朱西堂离职，不再满足成为激励对象的条件，将朱西堂已获授尚未行权的 3,744 份期权注销和已获授尚未解锁的3,744 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本由206,156,040 股减少至 206,152,296 股。

    （八）2017 年，增加注册资本

  2017年1月23日，公司召开第三届董事会第十一次会议决议，根据公司2013年第三次临时股东大会的授权，审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期可行权/解锁的议案》、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》，公司股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期行权/解锁条件己满足，目前公司 96 名激励对象在第三个行权/解锁期可行权股票期权数量
为 71.2296 万份，可解锁的限制性股票数量为 71.2296 万股，期权行权价格为 4.68
元/股，本次期权行权采用集中行权模式，96 名激励对象实际于 2016 年 10 月 31
日前己缴纳完毕行权认购款。

  公司《股票期权与限制性股票激励计划》第三个行权/解锁期的期权行权完成后，公司注册资本由人民币 206,152,296 元增加至 206,864,592 元，总股本由
206,152,296 股增加至 206,864,592 股。2017 年 5 月 15 日，公司对公司章程中的
注册资本及股份总数作出修订，并于同日在淄博市工商行政管理局完成了该事项的工商注册变更登记并换领营业执照。

    （九）2018 年，股权激励

  2018 年 5 月 23 日，公司召开的第三届董事会第二十五次（临时）会议决议
审议通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》，根据《2018 年限制性股票激励计划》向 171 名激励对象定向发行了 4,356,000 股限制性股票，公司总
股份数量由 206,864,592 股变更为 211,220,592 股，注册资本由 206,864,592 元人
民币变更为 211,220,592 元人民币，并对公司章程做出了相应修订。2018 年 6 月
11 日，公司在淄博市工商行政管理局完成了该事项的工商注册变更登记并换领营业执照。

    （十）2019 年，回购注销减少股本

  2019 年 3 月 21 日，公司召开的第四届董事会第四次（临时）会议决议审议
通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购