证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2021-067
证券代码：123113 证券简称：仙乐转债
仙乐健康科技股份有限公司
关于使用可转换公司债券募集资金置换已预先投入募集
资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“仙乐健康”或“公司”）已于 2021
年 9 月 9 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用可转换公司债券募集资金17,922.53 万元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意仙乐健康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕927 号）同意注册，仙乐健康向不特定对象发行可转换公司债券 1,024.89 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 102,489.29 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为
人民币 101,616.75 万元。该募集资金已于 2021 年 4 月 23 日划至公司指定的募
集资金专项存储账户，上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了关于募集资金到位情况的《验资报告》（华兴会验[2021]21000020045 号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目基本情况
根据《仙乐健康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次向不特定对象发行可转换公司债券，拟募集资金不超过 102,489.29万元（含 102,489.29 万元），募集资金将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额
一 马鞍山生产基地扩产项目 72,005.64 69,585.63
二 华东研发中心建设项目 10,531.66 10,531.66
三 数字信息化建设项目 7,700.00 7,372.00
四 补充流动资金 15,000.00 15,000.00
合计 105,237.30 102,489.29
本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
二、自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况
为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，在募集资金到位前以自筹资金对募集资金投资项目及发行费用进行了预先投入。截至 2021 年 7 月15 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况如下：
单位：人民币万元
募集资金投资项目 投资总额 募集资金承诺投资金额 自有资金已投入金额 拟置换金额
马鞍山生产基地扩项目 72,005.64 69,585.63 19,311.12 16,891.11
数字信息化建设项目 7,700.00 7,372.00 1,083.53 755.53
总计 79,705.64 76,957.63 20,394.65 17,646.64
为保证公司申请可转换公司债券工作的顺利进行，公司已使用自筹资金支付
部分发行费用，截至 2021 年 7 月 15 日止，尚未划转的发行费用中 275.89 万元
已从公司自有资金账户支付，具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 发行费用（不含税） 已预先支付金额 拟置换金额
1 1,148.43 275.89 275.89
合计 1,148.43 275.89 275.89
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《关于仙乐健康科技股份有限公
司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（华兴专字[2021] 21006480016 号），对上述预先投入情况进行了专项审核。
三、相关审议程序以及专项意见
（一）董事会审议情况
2021 年 9 月 9 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用可
转换公司债券募集资金置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，董事会认为，公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金共计 17,922.53 万元。
（二）监事会审议情况
2021 年 9 月 9 日，公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用可
转换公司债券募集资金置换已预先投入募集资金募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过六个月，本次募集资金置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，与发行申请文件中的内容一致，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，内容及程序合法合规。监事会同意公司使用可转换公司债券募集资金置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金共计 17,922.53 万元。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目
和已支付发行费用的自筹资金，置换的时间距离募集资金到账时间不超过六个月，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，并履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定。全体独立董事一致同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金的事项。
（四）会计师事务所出具的专项审核报告情况
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）就公司用自筹资金置换预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用出具了“华兴专字[2021] 21006480016 号”《关于仙乐健康科技股份有限公司使用可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》，认为公司编制的《使用可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》相关规定，在所有重大方面公允反映了截至2021年7月15日止以自筹资金预先投入可转换公司债券募集资金投资项目和发行费用的实际情况。
（五）保荐机构核查意见
保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的事项进行了核查，认为公司本次使用募集资金置换预先投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项已经公司第三届董事会第三次
会议和第三届监事会第三次会议审议通过，独立董事已发表同意意见，华兴会
计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的法律程序，
符合相关的法律法规及交易所规则的规定。
公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等相关规定。公司本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于募集资金投资项目的正常进行。
四、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
4、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“华兴专字[2021] 21006480016
号”《关于仙乐健康科技股份有限公司使用可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》；
5、保荐机构招商证券股份有限公司出具的《招商证券股份有限公司关于仙乐健康科技股份有限公司使用可转换债券募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
特此公告。
仙乐健康科技股份有限公司
董事会
