证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2021-094
债券代码:123099 债券简称:普利转债
海南普利制药股份有限公司
2021 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关规定，海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2021 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告，专项报告具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
1、2017 年首次公开发行
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕205 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人
民币普通股（A 股）股票 3,052.9405 万股，发行价为每股人民币 11.49 元，共
计募集资金 35,078.29 万元，坐扣承销和保荐费用 2,400.00 万元后的募集资金
为 32,678.29 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2017 年 3 月 20 日汇
入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,243.00万元后，公司本次募集资金净额为 31,435.29 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕71 号）。
2、2020 年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2314 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用定向增发方式，向
特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 920.31 万股，发行价为每股人
民币 59.97 元，共计募集资金 55,190.99 万元，坐扣承销和保荐费用 1,100.00
万元后的募集资金为 54,090.99 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司分别
于 2020 年 4 月 10 日和 2020 年 4 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除
上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 95.75 万元后，公司本次募集资金净额为53,995.24 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（天健验〔2020〕72 号）。
3、向不特定对象发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于同意海南普利制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕106 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 850 万张，每张面值为人民币 100 元。本次发行的募集资金总额为 85,000.00 万元，扣除承销及保荐费 1,000.00 万元（不含税）后的金额为 84,000.00 万元。已由主承销商海通证券股份有限公司于 2021年 2 月 22 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 213.87 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 83,786.13 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天健验〔2021〕70 号《验证报告》。
（二）募集资金使用金额及余额
1、2017 年首次公开发行
本公司以前年度已使用募集资金 31,612.04 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 177.03 万元；2021 年半年度实际使用募集资金0.00 万元，2021 年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为-0.22万元；累计已使用募集资金 31612.04 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 176.81 万元。
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 0.05 万元（包括累计收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
2、2020 年非公开发行股票
本公司以前年度已使用募集资金 47,143.12 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 327.22 万元；2021 年半年度实际使用募集资金7337.91 万元，2021 年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为12.81 万元；累计已使用募集资金 54481.02 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 340.03 万元。
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 0.51 万元（包括累计收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
3、向不特定对象发行可转换公司债券
本公司 2021 年上半年度实际使用募集资金 8781.35 万元，2021 年上半年度
收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 428.4 万元；累计已使用募集资金 8781.35 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 428.4 万元。
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金可使用余额为人民币 75647.05 万元（包
括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中募集资金账户余额
为 45647.05 万元，银行大额存单 10000 万元，募集资金补充流动资金 20000 万
元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
1、2017 年首次公开发行
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《海南普利制药股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2017年4月7日、2017年4月11日、2017年4月17日分别与浙商银行股份有限公司杭州分行、中国建设银行股份有限公司海口友谊支行、浙商银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、2020 年非公开发行股票
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《海南普利制药股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2020年4月27日与上海浦东发展银行股份有限公司杭州建国支行、交通银行股份有限公司海南省分行、杭州银行股份有限公司江城支行签订了《募集资金三方监管协议》，连同募投项目实施全资子公司安徽普利药业有限公司、保荐机构海通证券股份有限公司于2020年5月20日与上海浦东发展银行股份有限公司杭州建国支行、交通银行股份有限公司海南省分行、杭州银行股份有限公司江城支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
3、向不特定对象发行可转换公司债券
公司为了规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据据《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《海南普利制药股份有限公司募集资金管理办法》等相关法律、法规的规定和要求，公司分别在交通银行股份有限公司海口南海支行、中信银行股份有限公司杭州余杭支行、宁波银行股份有限公司杭州九堡小微企业专营支行、兴业银行股份有限公司杭州余杭支行、招商银行股份有限公司海口分行营业部开设共计5个募集资金专用账户用于本次可转换公司债券的募集资金存储。公司及公司聘请的保荐机构海通证券股份有限公司与上述银行共同签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
1、2017 年首次公开发行股票
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司 2017 年首次公开发行共有 1 个募集资金专
户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行股
份有限公司海口 46050100293600000100 526.63 募集资金专户
友谊支行
合 计 526.63
2、2020 年非公开发行股票
至 2021 年 6 月 30 日，公司 2020 年非公开发行股票共有 1 个募集资金专户，
募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
上海浦东发展银行 95190078801500000676 5146.4
杭州建国支行
合 计 5146.4
2020 年非公开发行股票“普利国际高端原料药及创新制剂制造基地项目”由控股子
公司安徽普利药业有限公司实施
3、向不特定对象发行可转换公司债券
至 2021 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券共有 5 个募集
资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
交通银行股份有限公 461899991013000403769 187020.66
司海口南海支行
中信银行股份有限公 8110801013902154311 324991668.60
司杭州余杭支行
宁波银行股份有限公
司杭州九堡小微企业 71150122000071052 100891657.90
专营支行
兴业银行股份有限公 357950100100334951 20746286.19
司杭州余杭支行
招商银行股份有限公 955
