证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2020—110
债券代码：123055 债券简称：晨光转债
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
关于募集资金 2020 年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板上市公司业
务办理指南第 6 号信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与
使用情况的专项报告格式》等要求，本公司董事会编制了截至 2020 年 6 月 30 日
“关于募集资金 2020 年半年度存放与使用情况的专项报告”。
一、募集资金基本情况
（一）非公开发行股份募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准晨光生物科技集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2015]2829 号）核准，公司向四名特定投资者非
公开发行 3700 万股普通股(A 股)，发行价格为 9.40 元/股，募集资金总额为
347,800,000.00 元，扣除承销费和保荐费人民币 3,000,000.00 元后的募集资金
344,800,000.00 元，已由承销商华林证券股份有限公司于 2015 年 12 月 25 日汇
入公司在中国农业银行曲周县支行开设的人民币账户。另扣减审计费、律师费、 验资费等其他发行费用 1,150,600.00 元后，公司实际募集资金净额为
343,649,400.00 元，所募集资金将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。上 述募集资金情况已经中审众环会计师事务所审验并出具众环验字[2015]第
020036 号《验资报告》。
截至 2016 年末，上述各募集资金专户资金均已使用完毕，专户余额均为零，
且已完成账户注销，报告期内未发生其他变动。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准晨光生物科技集团股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2019﹞2571 号）核准，同意公司向社
会公开发行面值总额 63,000 万元的可转换公司债券，期限 6 年。本次发行可转
换公司债券的募集资金总额为人民币 63,000 万元，扣除通过募集资金专户支付 的承销、保荐佣金共计人民币 10,698,113.20 元（不含税）后，主承销商中原证
券股份有限公司于 2020 年 6 月 23 日将款项 619,301,886.80 元划入公司在中国
农业银行曲周县支行开设的人民币账户。另扣除通过募集资金专户支付的审计及 验资费、律师费用等其他发行费用 257,547.16 元（不含税）后，公司实际募集 资金净额为人民币 619,044,339.64 元。上述募集资金情况已经中审众环会计师 事务所审验并出具中环验字[2020]第 020023 号《验资报告》。
截至 2020 年 6 月 30 日，上述各募集资金专户资金已使用 7,930.04 万元，
剩余募集资金 53,974.39 万元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司 法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所上市公司募集 资金管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等相关规定， 结合公司实际情况，制订了《晨光生物科技集团股份有限公司募集资金管理制度》 （以下简称《管理制度》），并经股东大会审议通过。
根据《深圳证券交易创业板股票上市规则》、《深圳证券交易创业板上市公司 规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《管理制度》 的要求公司开展了以下工作：
（一）非公开发行股份募集资金
公司和保荐机构华林证券股份有限公司于 2015 年 12 月 28 日、12 月 30 日
分别与邯郸银行股份有限公司曲周支行、中国农业发展银行曲周县支行分别签订 了《募集资金专户存储三方监管协议》，在上述银行开设了银行专户对募集资金 实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易 所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在履行三方监管协议进程中不存在 问题。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金
公司和保荐机构中原证券股份有限公司于2020年6月24日分别与河北银行 股份有限公司邯郸分行、中国银行股份有限公司曲周支行、兴业银行股份有限公 司石家庄分行、中国光大银行股份有限公司邯郸分行、中国农业银行股份有限公 司曲周县支行、沧州银行股份有限公司邯郸分行分别签订了《募集资金专户存储 三方监管协议》，在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监 管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不 存在重大差异，本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。
截至 2020 年 6 月 30 日，上述各募集资金专户资金已使用 7,930.04 万元，
剩余募集资金 53,974.39 万元。
三、2020 半年度募集资金的实际使用情况
1、非公开发行股份募集资金使用情况，详见“附表 1：非公开发行股份募
集资金使用情况表”。
2、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况，详见“附表 2：公开发行
可转换公司债券募集资金使用情况表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况：无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整 披露的情况。
2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
晨光生物科技集团股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 25 日
附表 1：非公开发行股份募集资金使用情况表
附表 2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况表
附表 1：非公开发行股份募集资金使用情况表 单位：人民币万元
募集资金总额 34,364.94 本报告期投入募集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 34,384.07
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变 调整后投资 本报告 截至期末累 截至期末投 本报告 截止报告 是否 项目可行性
承诺投资项目 更项目（含 募集资金承诺 总额 期投入 计投入金额 资进度（%） 项目达到预定可使 期实现 期末累计 达到 是否发生重
部分变更） 投资总额 (1) 金额 (2) (3)＝ 用状态日期 的效 实现的效 预计 大变化
(2)/(1) 益 益 效益
偿还银行贷款 否 15,000.00 15,000.00 - 15,000.00 100.00% 2016 年 01 月 31 日 - - - 否
补充流动资金 否 19,364.94 19,364.94 - 19,384.07 100.10% 2016 年 12 月 31 日 - - - 否
小计: 34,364.94 34,364.94 - 34,384.07 - - - - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
附表 2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况表
单位：人民币万元
募集资金总额 61,904.43 本报告期投入募集资金总额 7,930.04
报告期内变更用途的募集资金总额
