证券代码：300645        证券简称：正元智慧        公告编号：2020-098
债券代码：123043        债券简称：正元转债

            浙江正元智慧科技股份有限公司

        关于实际控制人增持超过 1%的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：

  1、浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“正元智慧”或“公司”）拟向贾立民先生等浙江尼普顿科技股份有限公司（以下简称“尼普顿”）股东发行股份购买其持有的尼普顿 99.77%股权；向公司陈坚先生非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

  2、本次交易前，陈坚先生在公司的控股比例为 31.86%，为公司实际控制人；本次交易后，陈坚先生在公司的控股比例为 33.82%，增加比例超过 1%。

  3、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

  4、本次交易股票尚需取得公司股东大会审议通过、深圳证券交易所（以下简称“深交所”核准及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。
    一、本次权益变动基本情况

  公司于 2020 年 9 月 21 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于
<浙江正元智慧科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，主要情况如下：

  公司拟以发行股份方式购买尼普顿公司 99.77%的股权，并向陈坚先生以非公开发行股份方式募集配套资金。其中，向贾立民先生等尼普顿股东发行股份购买其持有的尼普顿 99.77%股权，交易金额为 257,406,593.15 元；向陈坚先生非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额 18,000 万元。

  本次发行股份购买资产及募集配套资金的定价基准日为公司第三届董事会
第十八次会议决议公告日（即 2020 年 7 月 21 日）。发行价格不低于定价基准日
前 20 个交易日本公司股票交易均价的 80%，经协商本次发行股份募集配套资金

  的发行价格为 12.95 元/股。在定价基准日至股份发行完成日期间，本公司如有派

  息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则发行价格和发行数量将按

  照有关规定进行相应调整。

      截至本公告披露日，公司总股本为 126,705,367 股，按照本次交易方案，预

  计公司本次将发行普通股 19,876,957 股用于购买资产，同时拟发行不超过

  13,899,613 股募集配套资金。

      二、本次权益变动前后，股东及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情

  况如下：

                    本次权益变动前                        本次权益变动后

发行对象    本人及一致行动人                      本人及一致行动人

                                控股比例（%）                        控股比例（%）
          控制的股份数量（股）                  控制的股份数量（股）

 陈坚                40,370,379          31.86            54,269,992          33.82

      本次发行前，公司控股股东杭州正元企业管理咨询有限公司（以下简称“杭

  州正元”）持有公司 28.95%的股权，陈坚先生持有杭州正元 87.50%的股权，陈坚

  先生通过杭州正元能够控制上市 28.95%的股权；其一致行动人李琳女士直接持

  有公司 2.91%的股权，据此陈坚可以通过李琳女士控制公司 2.91%的股权。综上，
  陈坚先生合计控制公司 31.86%的股权，为公司实际控制人。

      本次发行后，陈坚先生合计控制公司 33.82%的股权，仍为公司实际控制人。
      本次交易股票尚需取得公司股东大会审议通过、深交所核准及中国证监会注

  册。

      特此公告。

                                    浙江正元智慧科技股份有限公司董事会

                                          二〇二〇年九月二十二日