证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2021-021
债券代码：123012 债券简称：万顺转债
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2
汕头万顺新材集团股份有限公司
回购报告书
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
（一）汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”或“万顺新材”） 拟
使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划、股权激励或转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。回购的资金总额不低
于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含），回购价格不超过人民币 6.90 元/
股（含），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。
（二）2021 年 2 月 18 日，公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三
次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。根据《公司章程》，本次回购方案在董事会的审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
（三） 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券
账户。
（四）风险提示
1、本次回购股份方案存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，而导致本次回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险；
2、本次回购股份方案存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会决定终止本次回购方案、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等而无法实施的风险；
3、本次回购股份方案可能存在因公司经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，根据规则需变更或终止回购方案的风险；
4、本次回购股份方案可能存在因相关方案未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、员工持股计划或股权激励计划未能经公司董事会和股东大会审议通过、员工持股计划或股权激励计划对象放弃认购等原因，导致已回购股份未全部授出而被注销的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定及《公司章程》，公司编制了《回购报告书》，具体如下：
一、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心，同时为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，在考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份。
公司本次回购的股份将用于实施员工持股计划、股权激励或转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。公司如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策做调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
（二）回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定的相关条件：
1、公司股票上市已满一年；
2、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
3、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
4、中国证监会规定的其他条件。
（三）回购股份的方式、价格区间
1、回购股份的方式：本次回购股份采用集中竞价交易方式实施；
2、回购股份的价格区间：本次回购价格不超过人民币 6.90 元/股，该回购价格上
限未超过公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。实际回购价格将视回购期间公司股票价格具体情况、公司财务状况和经营状况确定。如公司在回购股份期内实施了派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格。
（四）回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占总股本的比例
1、本次回购股份种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票；
2、本次股份回购用途：本次回购的股份预计 50%将用于实施员工持股计划、股权
激励，50%将转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；
3、本次回购股份的资金总额、数量及占当前总股本的比例：
本次用于回购的资金总额为不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含）。
以回购股份价格上限人民币 6.90 元/股计算，按不低于人民币 1 亿元（含）的回购金
额下限测算，预计回购数量为 14,492,753 股，占公司 2021 年 2 月 10 日总股本
674,565,338 股的 2.15%；按不超过人民币 2 亿元（含）的回购金额上限测算，预计回
购数量为 28,985,506 股，占公司 2021 年 2 月 10 日总股本 674,565,338 股的 4.30%。
上述回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
（五）回购股份的资金来源
用于回购股份的资金来源为自有资金。
（六）回购股份的实施期限
1、本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12
个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满，回购方案实施完毕：
（1）如果在回购期限内回购资金总额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
2、公司不得在下列期间回购公司股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策
过程中，至依法披露后两个交易日内；
3、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
（七）预计回购后公司股权结构的变动情况
1、本次回购方案全部实施完毕，若按回购金额下限为人民币 1 亿元（含），回购
价格 6.90 元/股，回购数量为 14,492,753 股测算，回购股份比例约占公司总股本的
2.15%。假设最终回购数量为 14,492,753 股并全部予以锁定，预计公司股权结构的变
动情况如下：
回购前 回购后
股份类别
数量（股） 比例 数量（股） 比例
有限售条件股份 176,214,808 26.12% 190,707,561 28.27%
无限售条件股份 498,350,530 73.88% 483,857,777 71.73%
总股本 674,565,338 100% 674,565,338 100%
2、本次回购方案全部实施完毕，若按回购金额上限为人民币 2 亿元（含）、回购
价格 6.90 元/股，回购数量为 28,985,506 股测算，回购股份比例约占公司总股本的
4.30%。假设最终回购数量为 28,985,506 股并全部予以锁定，预计公司股权结构的变
动情况如下：
回购前 回购后
股份类别
数量（股） 比例 数量（股） 比例
有限售条件股份 176,214,808 26.12% 205,200,314 30.42%
无限售条件股份 498,350,530 73.88% 469,365,024 69.58%
总股本 674,565,338 100% 674,565,338 100%
（八）管理层关于本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行
能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害公司债务履行能力和持续经营能力的承诺
1、对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力的影响分析
本次回购股份资金将在回购期限内择机支付，具有一定的灵活性。截至 2020 年 9
月 30 日（未经审计），公司总资产 734,273.99 万元、归属于母公司股东的净资产
340,508.80 万元、流动资产 389,430.65 万元，货币资金 102,043.91 万元，本次回购
股份资金来源为公司自有资金，按照本次回购上限人民币 2 亿元（含）测算，回购资金分别占以上指标的 2.72%、5.87%、5.14%、19.60%。
根据公司目前经营、财务状况及未来发展规划，公司认为使用不低于人民币 1 亿
元（含）且不超过人民币 2 亿元（含）的资金总额进行股份回购，不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力产生重大影响。综合考虑以上因素，本次回购不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大不利影响。
2、对公司未来发展的影响分析
本次公司回购股份，在一定程度上增强了公司股票二级市场的交易活跃度，有利于增强公众投资者的信心，有利于维护公司股价并提升公司的资本市场形象，有利于维护广大投资者利益，促进公司长期健康发展。
3、对维持上市地位情况的分析
若按回购资金总额上限人民币 2 亿元（含）、回购价格上限人民币 6.90 元/股进行
测算，预计回购数量为 28,985,506 股，约占公司已发行总股本的 4.30%，回购方案的实施不会导致公司控制权发生变化。本次回购实施完成后，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件，不会改变公司的上市公司地位。
综合所述，公司管理层认为本次股份回购金额不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展及维持上市公司地位产生不利影响。同时，本次回购股份有利于充分调动核心团队的积极性，有利于提高公司凝聚力和竞争力，维护公司在资本市场的形象，促进公司可持续发展。
全体董事承诺：本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。
（九）公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕
交易及操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计划；持股 5%以上股东未来六个月的减持计划
经自查，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在董事会做出回购股份决议前六个月内不存在买卖
