证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2021-033
债券代码：123011 债券简称：德尔转债
阜新德尔汽车部件股份有限公司
关于公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的
自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”或“德尔股份”）于2021年5月19日召开第三届董事会第四十六次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金32,289,031.93元，及支付发行费用的自筹资金1,323,679.25元(不含增值税)。现将有关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意阜新德尔汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2496号）同意，公司向6名特定对象发行人民币普通股（A股）股票21,000,000股，发行价格为14.24元/股，
募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 299,040,000.00 元，扣除发行费用共计人民币
9,816,798.49元（不含增值税），募集资金净额为人民币289,223,201.51元。上述募集资金到位情况已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具普华永道中天验字(2021)第0417号《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户管理。
二、募集资金的投资计划
根据《阜新德尔汽车部件股份有限公司2020年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》，公司本次募集资金扣除发行费用后将用于以下项目：
拟投资总额 募集资金拟投入
序号 项目名称
（万元） 金额（万元）
1 机电一体化汽车部件建设项目 38,214.66 38,214.66
2 汽车电子产业化项目 22,186.48 18,766.37
3 新型汽车部件产业化项目 14,625.15 13,018.97
4 归还银行贷款 20,000.00 20,000.00
合计 95,026.29 90,000.00
本次实际募集资金净额低于上表所列募集资金拟投入金额，本次实际募集资金净额与募集资金拟投入金额之间的资金缺口将由公司自筹解决。
三、以自筹资金预先投入募投项目的情况及置换安排
根据《阜新德尔汽车部件股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票
募集说明书（注册稿）》，本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况，利用自筹资金对募集资金投资项目进行先行投入，并在本次募集资金到位后予以置换。
在本次募集资金到位前，为不影响项目建设进度，公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入。此外，在募集资金到账前，公司以自筹资金支付了部分发行费用。
截至 2021 年 5 月 13 日，公司以自筹资金预先投入“机电一体化汽车部件建
设项目”的实际金额为 32,289,031.93 元、以自筹资金支付发行费用的金额为1,323,679.25 元(不含增值税)，具体情况如下：
项目名称 已预先投入资金（元） 拟置换金额金额（元）
机电一体化汽车部件建设项目 32,289,031.93 32,289,031.93
发行费用 1,323,679.25 1,323,679.25
上述自筹资金预先投入金额已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
专项审核，并出具了《阜新德尔汽车部件股份有限公司截至 2021 年 5 月 13 日
止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（普华永道中天特审字(2021)第 2596 号）。
四、本次置换事项的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2021 年 5 月 19 日，公司第三届董事会第四十六次会议审议通过了《关于
公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，经 审核，董事会同意本次使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的 自筹资金，符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集 资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形和损害股东 利益尤其是中小股东利益的情形。本次置换时间距离募集资金到账时间未超过 六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规、规范性 文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定。
（二）监事会审议情况
2021年5月19日，公司第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》。经审核，监事会认为：本次置换的资金是在募集资金未到账前公司利用自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。监事会同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。本次募集资金置换符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定。公司董事会在审议此议案时，表决程序符合相关法律法规、规范性文件的规定，表决程序合法有效。
因此，我们一致同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的事项。
（四）会计师事务所鉴证意见
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项鉴证，并出具了《阜新德尔汽车部件股份有限公司截至2021年5月13日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（普华永道中天特审字(2021)第2596号）。普华永道中天会计师事务所认为：公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》已经按照以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告第二部分所述编制基础编制，在所有重大方面如实反映了德尔股份截至2021年5月13日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
（五）保荐机构核查意见
1、公司本次拟以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
2、公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，未违反有关募投项目的相关安排和承诺，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，保荐机构同意德尔股份本次以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。
五、备查文件
1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第三届董事会第四十六次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第四十六次会议审议相关事项的独立意见；
4、阜新德尔汽车部件股份有限公司截至 2021 年 5 月 13 日止以自筹资金预
先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告；
5、光大证券股份有限公司关于阜新德尔汽车部件股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的核查意见。
阜新德尔汽车部件股份有限公司
董事会
2021年5月20日
