证券代码：600157            证券简称：永泰能源            公告编号：临2012－092    

                 债券代码：122111            债券简称：11永泰债   

                                        永泰能源股份有限公司               

                  关于转让山西灵石昕益致富煤业有限公司股权的公告                                   

                      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述           

                 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。               

                                                  重要内容提示    

                 ?  本次交易为永泰能源股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“永泰                

                     能源”）向山西晋唐煤焦物流有限公司（以下简称“晋唐公司”）转让所持有               

                     的山西灵石昕益致富煤业有限公司（以下简称“致富煤业”或“目标公司”）                

                     49%股权。本次股权转让是为了整合公司所属煤矿企业，减少非控股煤矿企              

                     业，集中公司资源，为实现公司后续煤炭主业和以页岩气勘探与开发为主的             

                     新能源产业的快速发展而进行的。本次股权转让收回的投资款主要用于补充            

                     公司流动资金。   

                 ?  本次交易的目标公司致富煤业截止2012年9月30日经审计后的账面净资产              

                     为1,831.52万元，截止2012年9月30日经评估后的净资产为56,284.18万                

                     元，其49%股权对应的评估后的净资产为27,579.25万元。经交易双方协商，               

                     以致富煤业评估后的净资产为作价依据，本公司转让其49%股权对应的转让             

                     价格为30,337万元。    

                 ?  本次交易的目标公司致富煤业拥有证号为C1400002009121220046089的采              

                     矿许可证；生产规模：45万吨/年；矿区面积：5.668平方公里；有效期限：                 

                     2011年12月至2012年12月，其拥有的矿业权权属不存在争议和限制情况。                

                 ?  本次交易不构成关联交易，不构成重大资产出售。因致富煤业为公司2010               

                     年度非公开发行募集资金收购项目之一，本次股权转让需提交公司股东大会            

                     进行审议。本公司通过2010年度非公开发行方式使用募集资金16,954万元              

                     收购了致富煤业49%股权。目前致富煤业所属煤矿处于技改中，尚未产生效              

                     益。 

                       一、交易概述     

                      为了整合公司所属煤矿企业，减少非控股煤矿企业，集中公司资源，实现公             

                 司后续煤炭主业和以页岩气勘探与开发为主的新能源产业的快速发展目标。2012            

                                                         1

                 年12月7日，本公司与晋唐公司签署了《股权转让协议书》，本公司将以30,337                

                 万元的价格向晋唐公司转让所持有的致富煤业49%股权，转让价款以现金方式支             

                 付。 

                      致富煤业前身为山西灵石县静升镇致富煤矿，系灵石县静升镇人民政府投资           

                 的集体企业，成立于1998年6月25日，其拥有证号为C1400002009121220046089               

                 的采矿许可证；生产规模：45万吨/年；矿区面积：5.668平方公里；有效期限：                  

                 2011年12月至2012年12月。本公司通过2010年度非公开发行使用募集资金                  

                 16,954万元收购了致富煤业49%股权。致富煤业所属煤矿现处于技改中，尚未产              

                 生效益。  

                      根据江苏中天资产评估事务所有限公司出具的苏中资评报字（2012）第133             

                 号《资产评估报告书》，以2012年9月30日为评估基准日，致富煤业的净资产                  

                 评估价值为56,284.18万元，其49%股权对应的净资产评估价值为27,579.25万元。             

                 经转让双方协商约定，转让价格以该评估价值为参考依据，对应致富煤业49%                

                 股权转让款确定为30,337万元。      

                      2012年12月7日，公司召开第八届董事会第四十五次会议，全体8名董事                

                 以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于转让山西灵石昕益致富煤                  

                 业有限公司49%股权的议案》，公司全体独立董事同意本次股权转让并发表了独              

                 立意见。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产出售，不存在损害公司和公              

                 司股东利益的情形。    

                      本次交易因涉及公司2010年度非公开发行募投项目的对外转让，因而需提             

                 请公司2012年第十一次临时股东大会批准后实施。         

                       二、交易对方的基本情况         

                      1、名     称：山西晋唐煤焦物流有限公司     

                      2、注册地址：晋中市灵石县翠峰镇常青路51号         

                      3、法定代表人：尹陈     

                      4、注册资本：6,000万元     

                      5、设立时间：2007年11月23日      

                      6、营业执照注册号：140729170000594        

                      7、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）           

                      8、经营范围：道路普通货物运输，煤炭零售经营。仓储、配送、房屋出租、                 

                      汽车销售，矿山设备及配件、机械设备及配件、煤炭副产品、五金交电、电               

                                                         2

                      子设备经销等业务。    

                      晋唐公司股东情况为：上海昭越实业有限公司出资3,600万，持有其60%股              

                 权，灵石县德诚贸易有限公司出资2,400万，持有其40%股权。上海昭越实业有                

                 限公司实际控制人为袁玉兰，持有上海昭越实业有限公司87.14%的股权。晋唐               

                 公司及其股东、实际控制人与本公司均无关联关系。          

                      截至2011年12月31日，晋唐公司公司总资产8,042万元，净资产为449万元；              

                 2011年度实现营业收入7,317万元，实现净利润-34万元。截至2012年9月30日，晋             

                 唐公司公司总资产87,164万元，净资产为5,748万元；2012年1-9月实现营业收入            

                 156,243万元，实现净利润324万元。       

                       三、交易标的基本情况        

                      本次交易标的为致富煤业49%的股权。        

                      （一）交易目标公司基本情况      

                      1、名     称：山西灵石昕益致富煤业有限公司      

                      2、注册地址：灵石县静升镇苏溪村       

                      3、法定代