证券代码：688599 证券简称：天合光能 公告编号：2021-074
转债代码：118002 转债简称：天合转债
天合光能股份有限公司
关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏天合储能有限公司（以下简称“天合储能”）拟进行增资扩股，各方合计增资 52,999.20 万元，其中原股东天合智慧能源投资发展（江苏）有限公司（为公司全资子公司，以下简称“天合能投”）拟增资 18,699.59 万元，浙江丽水星创企业管理咨询有限公司（以下简称“丽水星创”）拟增资 27,299.69 万元，常州新北区和嘉上市后备创业投资中心（有限合伙）（以下简称“和嘉创投”）拟增资 3,499.96 万元，上海瞰远科技有限公司（以下简称“瞰远科技”）拟增资 3,499.96 万元。
本次增资扩股完成后，公司对天合储能的控股比例由 100.00%变更为51.00%，天合储能仍为公司的控股子公司，不影响公司合并报表范围。
本次交易对手方中的丽水星创，其控股股东为天合星元投资发展有限公司（以下简称“星元投资”），星元投资为公司实际控制人高纪凡先生控制的企业，丽水星创为公司的关联方，因而本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。
本事项已经公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过，关联董事高纪凡、高纪庆回避表决，本事项无需提交公司股东大会进行审议。
特别风险提示：本次交易以最终签署的正式协议为准，交易的达成尚存在不确定性。公司提请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、关联交易概述
为了增强资金实力，促进公司储能业务发展，天合光能与投资者共同增资天合储能。
2021 年 11 月 19 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于公司控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》，董事会同意天合能投向天合储能增资 18,699.59 万元，丽水星创向天合储能增资 27,299.69 万元，和嘉创投向天合储能增资 3,499.96 万元，瞰远科技向天合储能增资 3,499.96 万元（以下简称“本次交易”）。
公司董事会授权公司管理层办理本次交易的相关事宜，本次交易完成后公司的控股比例将由 100.00%变更为 51.00%，天合储能仍为公司的控股子公司。关联董事高纪凡、高纪庆已就上述关联交易议案回避表决。
本次交易对方中的丽水星创为星元投资控股子公司，星元投资系公司实际控制人高纪凡先生控股的企业（高纪凡先生持股比例为 55%、高纪凡配偶吴春艳女士持股比例为 45%），丽水星创为公司的关联方，因而本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与星元投资及其所属公司之间的交易未达到上市公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上。本次关联交易事项属董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况
（一）交易对方一简况
1.公司名称：浙江丽水星创企业管理咨询有限公司；
2.企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；
3.法定代表人：高海纯；
4.注册资本：5,000 万人民币；
5.成立日期：2021 年 10 月 22 日；
6.公司住所：浙江省丽水市景宁畲族自治县红星街道 9 号 2 幢 3003 室；
7.主要办公地点：浙江省丽水市景宁畲族自治县红星街道 9 号 2 幢 3003 室；
8.主营业务：一般项目：企业管理咨询(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)；
9.主要股东：天合星元投资发展有限公司持股 100%；
10.是否为失信被执行人：否。
（二）交易对方二简况
1.公司名称：常州新北区和嘉上市后备创业投资中心（有限合伙）；
2.企业类型：有限合伙企业；
3.执行事务合伙人：常州和嘉资本管理有限公司；
4.注册资本：50,000 万元人民币；
5.成立日期：2021 年 9 月 6 日；
6.公司住所：常州市新北区锦绣路 2 号文化广场 4 号楼 10 层；
7.主要办公地点：常州市新北区锦绣路 2 号文化广场 4 号楼 10 层；
8.主营业务：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；
9.主要股东：常州新北区一期科创投资中心（有限合伙）持股 99%，常州和嘉资本管理有限公司持股 1%；
10.是否为失信被执行人：否。
（三）交易对方三简况
1.公司名称：上海瞰远科技有限公司；
2.企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；
3.法定代表人：曾紫娟；
4.注册资本：5,000 万人民币；
5.成立日期：2021 年 11 月 17 日；
6.公司住所：上海市松江区泗泾镇方泗公路 18 号 2 幢 1 层；
7.主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；软件销售；广告设计、代理；专业设计服务；工业设计服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；广告制作；品牌管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；
8.主要股东：上海沣颂投资管理有限公司（持股 99%）、曾紫娟（持股 1%）；
9.是否为失信被执行人：否；
（四）与上市公司的关联关系
丽水星创为星元投资的控股子公司，星元投资系公司实际控制人高纪凡先生控股的企业（高纪凡先生持股比例为 55%、高纪凡配偶吴春艳女士持股比例为45%），为公司的关联方。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的基本情况
截至本公告日，天合储能的基本情况如下：
公司名称 江苏天合储能有限公司
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人 韩亚西
成立时间 2015-11-04
注册资本 10,000.00 万元
公司住所 常州市新北区天合光伏产业园天合路 2 号
公司主要办公地点 常州市新北区天合光伏产业园天合路 2 号
经营范围 储能系统设备及配件的制造、研究、设计、技术服务；发电配套系
统设备及配件的装配、集成、销售、安装、维护及技术服务；自营
和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进
出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）。
是否为失信被执行人 否
（二）权属状况说明
本次交易的标的公司天合储能产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制
转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法程序措施，不存在妨碍
权属转移的其他情况。
（三）本次交易前后股权结构情况
截至本公告日，本次交易前后天合储能各股东出资占比：
单位：人民币万元
交易前 本资增资 增资交易后
股东名称 出资额 增资价款 新增出资额 计入资本公 出资额 出资比例
积金额
天合智慧能源
投资发展（江 10,000.00 18,699.59 10,999.76 7,699.83 20,999.76 51.00%
苏）有限公司
浙江丽水星创
企业管理咨询 - 27,299.69 16,058.64 11,241.05 16,058.64 39.00%
有限公司
常州新北区和
嘉上市后备创 - 3,499.96 2,058.80 1,441.16 2,058.80 5.00%
业 投 资 中 心
（有限合伙）
上海瞰远科技 - 3,499.96 2,058.80 1,441.16 2,058.80 5.00%
有限公司
合计 10,000.00 52,999.20 31,176.00 21,823.20 41,176.00 100.00%
本次交易前，公司持有天合储能 100.00%股权，本次交易完成后，公司间接
持有天合储能 51.00%股权，天合储能仍为公司控股子公司，纳入公司合并报表
范围。
（四）标的公司最近一年又一期的财务数据
天合储能最近一年又一期的财务数据（合并报表层面）如下：
单位：人民币万元
类别 2021 年 1-6 月/2021 年 6月 2020 年/2020 年 12 月 31
30 日（经审计） 日（经审计）
资产总额 18,992.35 15,526.17
负债总额 18,483.61 14,677.32
资产净额 508.74 848.85
营业收入 7,347.31 1,799.11
归属于母公司股东的净利润 -438.09 -1,566.10
