证券代码：688388          证券简称：嘉元科技      公告编号：2021-105
转债代码：118000          转债简称：嘉元转债

            广东嘉元科技股份有限公司

          可转债转股结果暨股份变动公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    转股情况：广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定
对象发行可转换公司债券“嘉元转债”自 2021 年 9 月 1 日开始转股，截至 2021
年 9 月 30 日累计共有人民币 10,242,000 元已转换为公司股票，累计转股数量
130,059 股，占“嘉元转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0563%。

    未转股可转债情况：截至 2021 年 9 月 30 日，“嘉元转债”尚未转股的
可转债金额 1,229,758,000 元，占“嘉元转债”发行总量的 99.1740%。

    一、可转债发行上市概况

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕180 号文同意注册，公司于 2021
年 2 月 23 日向不特定对象发行了 1,240 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，
发行总额 124,000.00 万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起
六年，即自 2021 年 2 月 23 日至 2027 年 2 月 22 日。

  经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕103号文同意，公司124,000.00万元可转换公司债券于2021年3月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“嘉元转债”，债券代码“118000”。

  根据有关规定和《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司向不特定对象发行可转换公司债券“嘉元转债”
自 2021 年 9 月 1 日起可转换为公司股份，转股期期间为 2021 年 9 月 1 日至 2027
年 2 月 22 日。初始转股价格为 78.99 元/股；因公司实施 2020 年度权益分派方
案，自 2021 年 5 月 6 日起转股价格调整为 78.74 元/股，具体内容详见公司于
2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《广

  东嘉元科技股份有限公司关于 2020 年年度权益分派调整可转债转股价格的公

  告》（公告编号 2021-046）。

      二、可转债本次转股情况

      公司向不特定对象发行可转换公司债券“嘉元转债”的转股期为 2021 年 9

  月 1 日至 2027 年 2 月 22 日。截至 2021 年 9 月 30 日，“嘉元转债”累计共有人

  民币 10,242,000 元已转换为公司股票，累计转股数量 130,059 股，占“嘉元转

  债”转股前公司已发行股份总额的 0.0563%。

      截至 2021 年 9 月 30 日，“嘉元转债”尚未转股的可转债金额 1,229,758,000

  元，占“嘉元转债”发行总量的 99.1740%。

      三、股本变动情况

                                                              单位：股

  股份类别            变动前        本次可转债转股        变动后

                  （2021 年 8 月 31 日）                  （2021年9月30日）

有限售条件流通股      63,324,400            0            63,324,400

无限售条件流通股      167,551,600          130,059        167,681,659

    总股本          230,876,000          130,059        231,006,059

      四、其他

      联系部门：广东嘉元科技股份有限公司证券法规部

      联系电话：0753-2825818

      特此公告。

                                        广东嘉元科技股份有限公司董事会

                                                      2021 年 10 月 11 日