证券代码：603486        证券简称：科沃斯        公告编号： 2021-104
            科沃斯机器人股份有限公司

          公开发行可转换公司债券发行公告

          保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

                              特别提示

    科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“科沃斯”、“发行人”或“公司”）、中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“中金公司”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（证监会令[第 30 号]）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》（上证发[2018]115 号）（以下简称“《实施细则》”）、《上海证券交易所证券发行上市业务指引》（上证发[2018]42 号）《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第 2 号——上市公司证券发行与上市业务办理》（上证函[2021]323 号）等相关规定组织实施公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“科沃转债”）。

    本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2021 年 11 月 29
日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行（以下简称“网上发行”）。请投资者认真阅读本公告。

    本次公开发行的可转债不存在无权参与原股东优先配售的股份数量。若至
股权登记日（2021 年 11 月 29 日，T-1 日）公司可参与配售的股本数量发生变化，
公司将于申购起始日（2021 年 11 月 30 日，T 日）披露可转债发行原股东配售
比例调整公告。


    一、投资者重点关注问题

    本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：

    1、原股东优先配售特别关注事项

    （1）原股东优先配售均通过网上申购方式进行。本次可转债发行向原股东优先配售证券，不再区分有限售条件流通股与无限售条件流通股，原则上原股东均通过上交所交易系统通过网上申购的方式进行配售，并由中国结算上海分公司统一清算交收及进行证券登记。原股东获配证券均为无限售条件流通证券。
    本次发行没有原股东通过网下方式配售。

    本次发行的原股东优先配售日及缴款日为 2021 年 11 月 30 日（T 日），所
有原股东（含限售股股东）的优先认购均通过上交所交易系统进行。认购时间
为 2021 年 11 月 30 日（T 日）9:30-11:30,13:00-15:00。配售代码为“753486”，
配售简称为“科沃配债”。

    （2）原股东实际配售比例调整。本公告披露的原股东优先配售比例为预计数，若至本次发行可转债股权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股本数量发生变化导致优先配售比例发生变化，发行人和保荐机构（主承销商）将于申购日（T 日）前披露原股东优先配售比例调整公告。原股东应按照该公告披露的实际配售比例确定可转债的可配售数量，请投资者于股权登记日收市后仔细核对其证券账户内“科沃配债”的可配余额，作好相应资金安排。

    原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则该笔认购无效。若原股东有效认购数量小于认购上限（含认购上限），则以实际认购数量为准。

    （3）发行人现有总股本 572,023,875 股，全部可参与原股东优先配售。

    2、本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2021年11月30日（T日），网上申购时间为 T 日 9:30-11:30，13:00-15:00。原股东参与优先配售的部分，应
当在 2021 年 11 月 30 日（T 日）申购时缴付足额资金。原股东及社会公众投资
者在 2021 年 11 月 30 日（T 日）参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴
付申购资金。

    3、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资
产规模或资金规模申购的，保荐机构（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。

    4、2021 年 12 月 1 日（T+1 日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《上
海证券报》上公告本次发行的网上中签率及优先配售结果。当有效申购总量大于本次最终确定的网上发行数量时，采取摇号抽签方式确定发售结果。2021 年12 月 1 日（T+1 日），根据本次发行的网上中签率，在公证部门公证下，由保荐机构（主承销商）和发行人共同组织摇号抽签。

    5、网上投资者申购本次发行的可转债中签后，应根据《科沃斯机器人股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签
结果公告》”）履行缴款义务，确保其资金账户在 2021 年 12 月 2 日（T+2 日）
日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。

    6、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报告，如中止发行，将公告中止发行原因，择机重启发行。

    本次发行由保荐机构（主承销商）中金公司承销，认购金额不足 10.40 亿元
的部分由保荐机构（主承销商）中金公司余额包销。包销基数为 10.40 亿元，保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例原则上不超过本次可转债发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 3.12 亿元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。

    7、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中
国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债及可交换债的网上申购。


    放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。

    8、本次发行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与申购。

    9、投资者须充分了解有关可转换公司债券发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则，充分了解可转换公司债券投资风险与市场风险，审慎参与本次可转换公司债券申购。投资者一旦参与本次申购，保荐机构（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次申购符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。

    二、本次发行的可转债分为两个部分

    1、向在股权登记日（2021 年 11 月 29 日，T-1 日）收市后登记在册的原股
东实行优先配售。其中：

    （1）原股东的优先认购通过上交所交易系统进行，配售简称为“科沃配债”，配售代码为“753486”；

    （2）原股东持有的“科沃斯”股票如果托管在两个或两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的手数，且必须依照上交所相关业务规则在对应证券营业部进行配售认购；

    （3）原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。

    2、社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行。网上申购简称为“科沃发债”，申购代码为“754486”。每个证券账户的最低申购数量为 1 手（1,000
元），超过 1 手必须是 1 手的整数倍。每个账户申购数量上限为 1,000 手（100
万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与科沃转债申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与科沃转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

    确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。


  1、科沃斯机器人股份有限公司公开发行可转换公司债券已获得中国证监会证监许可[2021] 3493 号文核准。本次发行的可转债简称为“科沃转债”，债券代码为“113633”。

  2、本次发行可转债募集资金总额为人民币 10.40 亿元，发行数量为10,400,000 张，1,040,000 手，按面值发行。

  3、本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2021 年 11 月 29 日，T-1
日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统向社会公众投资者发行。

  4、原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2021 年 11 月 29 日，
T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的持有科沃斯的股份数量按每股配售 1.818 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转
换为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单位，即每股配售 0.001818 手可转债。
原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。

  原股东的优先认购通过上交所交易系统进行，配售简称为“科沃配债”，配售代码为“753486”。原股东优先配售不足 1 手的部分按照精确算法（参见释义）原则取整。

  原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后余额的网上申购部分无需缴付申购资金。

  5、发行人现有总股本 572,023,875 股，全部可参与原股东优先配售。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为 1,040,000 手。
  6、社会公众投资者通过上交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额的申购，申购简称为“科沃发债”，申购代码为“754486”。每个账户最小认购单位
为 1 手（10 张，1,000 元），每 1 手为一个申购单位，超过 1 手的必须是 1 手的
整数倍，每个账户申购上限是 1,000 手（100 万元），如超过则该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。


  7、本次发行的科沃转债不设持有期限制，投资者获得配售的科沃转债上市首日即可交易。投资者应遵守《证券法》、《可转换公司债券管理办法》等相关规定。

  8、本次可转债发行并非上市，发行人在本次可转债发行结束后将尽快办理有关上市手续，上市事项将另行公告。

  9、投资者请务必注意公告中有关科沃转债的发行方式、发行对象、申购时间、申购方式、申购规则、申购程序、申购数量、认购资金缴纳和投资者弃购处理等