证券代码：603689 证券简称：皖天然气 公告编号：2021-051
安徽省天然气开发股份有限公司
Anhui Province Natural Gas Development Co.,Ltd.
（住所：安徽省合肥市包河工业园大连路 9 号）
公开发行可转换公司债券
上市公告书
保荐机构（主承销商）
（安徽省合肥市梅山路 18 号）
二〇二一年十二月
第一节 重要声明与提示
安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“皖天然气”、“发行人”或“公司”）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资
者查阅 2021 年 11 月 4 日刊载于《上海证券报》的《安徽省天然气开发股份有
限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的募集说明书全文及本次发行的相关资料。
如无特别说明，本上市公告书使用的简称释义与《安徽省天然气开发股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相同。
第二节 概览
一、可转换公司债券简称：皖天转债（上市首日简称：N 皖天转）
二、可转换公司债券代码：113631
三、可转换公司债券发行量：93,000.00 万元（930 万张，93 万手）
四、可转换公司债券上市量：93,000.00 万元（930 万张，93 万手）
五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所
六、可转换公司债券上市时间：2021 年 12 月 10 日
七、可转换公司债券存续的起止日期：2021 年 11 月 8 日至 2027 年 11 月 7
日
八、可转换公司债券转股的起止日期：自 2022 年 5 月 12 日至 2027 年 11
月 7 日
九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
十一、保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司
十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转债不提供担保
十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：公司主体信用级别评级为 AA+,本次可转债的信用级别评级为 AA+,评级机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司。本次发行的可转换公司债券上市后，上海新世纪资信评估投资
服务有限公司将进行跟踪评级。
第三节 绪言
本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。
经中国证监会证监许可[2021]2733 号文核准，公司于 2021 年 11 月 8 日公
开发行了 93 万手可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 93,000 万元。
发行方式采用向发行人在股权登记日（2021 年 11 月 5 日，T-1 日）收市后
中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。
经上海证券交易所自律监管决定书[2021]463 号文同意，公司 93,000 万元
可转换公司债券将于 2021 年 12 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“皖天转债”，债券代码“113631”。
公司已于 2021 年 11 月 4 日在《上海证券报》刊登了《安徽省天然气开发
股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》，全文可以在上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询。
第四节 发行人概况
一、发行人基本情况
公司名称：安徽省天然气开发股份有限公司
英文名称：Anhui Province Natural Gas Development Co.,Ltd.
注册地址：安徽省合肥市包河工业园大连路 9 号
法定代表人：贾化斌
股票简称：皖天然气
股票代码：603689
成立时间：2003 年 2 月 14 日
上市时间：2017 年 1 月 10 日
上市地点：上海证券交易所
邮政编码：230051
注册资本：33,600.00 万元
互联网网站：www.ahtrq.com
电子邮箱：ahtrqgs@vip.163.com
电话号码：0551-62225677
传真号码：0551-62225657
经营范围：建设、经营和管理全省天然气支干线管网；参与城市天然气管网开发建设和经营管理；代表安徽省向上游购买天然气资源，向城市管网和大用户销售天然气；开发天然气、煤层气及其它能源应用和相关项目，包括液化气（LNG）、压缩天然气（CNG）、天然气汽车加气站；从事其它与上述业务相关或辅助的业务。
二、公司的设立及历次股本变化情况
（一）公司设立情况
公司前身为安徽省天然气开发有限责任公司，成立于 2003 年 2 月 14 日。
2012 年 12 月，安徽省天然气开发有限责任公司以经华普天健会计师事务
所审计的截至 2012 年 8 月 31 日的净资产为基准折为 25,200.00 万股，整体变
更为安徽省天然气开发股份有限公司。2012 年 12 月 28 日，公司完成工商变更
登记。
整体变更为股份公司后，公司股权结构如下：
序号 股东名称 持股数额（万元） 持股比例（%）
1 皖能集团 15,120.00 60.00
2 港华安徽公司 6,924.96 27.48
3 皖能电力 1,542.24 6.12
4 国投新集 1,411.20 5.60
5 皖能运检 201.60 0.80
合计 25,200.00 100.00
（二）首次公开发行股票并上市
2016 年 12 月 2 日，经证监会证监许可〔2016〕2972 号《关于核准安徽省
天然气开发股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股股票 8,400 万股。本次公开发行股票完成后，公司注册资本为
33,600 万元。公司股票已于 2017 年 1 月 10 日上海证券交易所挂牌交易，股票
代码：603689。
（三）公司上市后股本变动情况
无。
三、发行人股权结构及前十名股东持股情况
（一）本次发行前公司的股本结构
截至 2021 年 6 月 30 日，公司股本结构情况如下：
股份类别 持股数量 持股比例
一、有限售条件股份 - -
1、国有法人持股 - -
2、其他内资持股 - -
其中：境内法人持股 - -
境内自然人持股 - -
3、外资持股 - -
其中：境外法人持股 - -
二、无限售条件流通股 336,000,000 100%
1、人民币普通股 336,000,000 100%
三、股份总数 336,000,000 100%
（二）本次发行前公司前 10 大股东持股情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司前十名股东的持股情况如下表：
序号 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例（%） 限售股份数量
（万股） （万股）
1 皖能集团 国有法人 14,552.44 43.31 0
2 港华安徽公司 境外法人 6,924.96 20.61 0
3 皖能电力 国有法人 1
