股票简称：赛伍技术 股票代码：603212
苏州赛伍应用技术股份有限公司
（CybridTechnologies Inc.）
（吴江经济技术开发区叶港路 369号）
公开发行可转换公司债券
上市公告书
保荐机构（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
二〇二一年十一月
第一节 重要声明与提示
苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“赛伍技术”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资
者查阅 2021 年 10 月 25 日（T-2 日）刊载于《上海证券报》和《证券时报》的
《苏州赛伍应用技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于上海证券交易所指定网站（http://www.sse.com.cn）的募集说明书全文及本次发行的相关资料。
本上市公告书使用的简称释义与《苏州赛伍应用技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相同。
第二节 概览
一、可转换公司债券简称：赛伍转债
二、可转换公司债券代码：113630
三、可转换公司债券发行量：70,000.00万元（70.00万手）
四、可转换公司债券上市量：70,000.00万元（70.00万手）
五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所
六、可转换公司债券上市时间：2021年11月23日
七、可转换公司债券存续的起止日期：自2021年10月27日至2027年10月26日
八、可转换公司债券转股的起止日期：本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2021年 11月 2日，T+4日）起满 6个月后的第一个交易日起至
可转债到期日止，即 2022 年 5 月 2 日至 2027 年 10月 26 日。（如遇法定节假
日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）
九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司A股股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
十一、保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担
保。
十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转换公司债券经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级。上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《苏州赛伍应用技术股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》，赛伍技术主体信用等级为 AA-，本次可转换公司债券信用等级为AA-，评级展望为稳定。在本次评级的信用等级有效期内（至本次债券本息的约定偿付日止），新世纪评级将每年至少进行一次跟踪评级。
第三节 绪言
本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]2755号文核准，公司于 2021年 10月 27日公开发行了 700.00万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 70,000.00万元。
本次发行方式为：向发行人在股权登记日（2021 年 10 月 26 日，T-1 日）
收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足 70,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕438号文同意，公司发行的70,000.00万元可转换公司债券将于2021年11月23日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“赛伍转债”，债券代码“113630”。
本公司已于2021年10月25日（T-2日）于《上海证券报》和《证券时报》刊登了《苏州赛伍应用技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》，投资者亦可通过上海证券交易所指定网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。
第四节 发行人概况
一、发行人基本情况
中文名称：苏州赛伍应用技术股份有限公司
英文名称：Cybrid Technologies Inc.
注册资本：40,001万元
法定代表人：吴小平
股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：赛伍技术
股票代码：603212
注册地址：江苏省苏州市吴江经济开发区叶港路 369号
经营范围：高技术复合材料（特殊功能复合材料及制品）、塑料加工专用设备及装置的研发、生产和销售；销售太阳能电池组件及相关配件；从事高技术复合材料（特殊功能复合材料及制品）、功能性薄膜、合成树脂、胶黏剂、胶带的来料加工、检测、批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（外资比例低于25%）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）；光伏设备及元器件制造；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、发行人的历史沿革
（一）设立及整体变更为股份有限公司
赛伍有限系经吴江市对外贸易经济合作局于 2008 年 9 月 27 日以《关于同
意合资经营苏州赛伍应用技术有限公司的批复》（吴外经资字[2008]880 号）批准设立的中外合资经营企业，由苏州泛洋、银煌投资、鹰翔化纤、爱普电器、东运创投共同投资设立，投资总额 2.00 亿元人民币，注册资本 1.10 亿元人民币。2008年 9月 27日，江苏省人民政府颁发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资苏府资字[2008]78481号）。
2008年 11月 4日，苏州市吴江工商行政管理局核准注册登记并颁发了《企
业法人营业执照》（注册号：320584400014801）。
赛伍有限设立时的股权结构如下：
单位：万元
股东名称 出资额 出资比例
苏州泛洋 4,700.00 42.73%
银煌投资 3,000.00 27.27%
鹰翔化纤 2,000.00 18.18%
爱普电器 800.00 7.27%
东运创投 500.00 4.55%
合计 11,000.00 100.00%
2、赛伍技术设立情况
2017年 3月 20日，赛伍有限召开董事会，同意赛伍有限以 2017年 3月 31
日作为股份改制基准日整体变更为股份有限公司。
2017年 4月 28日，天衡会计师出具《苏州赛伍应用技术有限公司财务报表
审计报告》（天衡审字(2017)01743 号），截至 2017 年 3 月 31 日，赛伍有限经
审计的净资产总额为 694,700,401.02元。
2017年 4月 28日，中天评估出具《苏州赛伍应用技术有限公司改制设立股
份有限公司涉及的股东全部权益价值评估报告》（苏中资评报字(2017)第 C2042
号），截至 2017 年 3 月 31 日，赛伍有限经评估的净资产总额为 81,159.64 万
元。
2017年 4月 28日，赛伍有限召开董事会，同意以赛伍有限经审计的净资产
694,700,401.02 元按照 1:0.4768 折合成股份公司的股本 331,200,000 股，每股面
值人民币 1.00 元，净资产超过股本总额的 363,500,401.02 元计入股份公司的资本公积。
2017年 5月 16日，公司召开创立大会，审议通过了《公司章程》等与股份
有限公司设立相关的议案。
2017 年 5 月 16 日，天衡会计师出具《验资报告》（天衡验字(2017)00063
号），对本次整体变更的出资情况进行了审验。
2017年 5月 24日，公司经苏州市工商行政管理局核准注册登记，并领取了
统一社会信用代码为 913205096770234824 的《营业执照》。
2017 年 6 月 9 日，发行人前身整体变更为股份有限公司经吴江经济技术开
发区管理委员会出具的“吴开备 201700081 号”《外商投资企业变更备案回执》备案。
公司整体变更设立时的股权结构如下：
单位：万股
序号 股东名称 持股数 持股比例
1 苏州泛洋 11,596.80 35.01%
2 银煌投资 7,392.95
