证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2020-099
债券代码：113601 债券简称：塞力转债
塞力斯医疗科技集团股份有限公司
关于对外投资暨新设子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
一、投资标的名称及投资金额：
1、塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“塞力斯”） 与美国 Levitas, Inc.（以下简称“Levitas”）签署股权认购协议，公司认购 Levitas 27.48%股权，总认购出资额 1,500 万美元。
2、同时公司与 Levitas 签署合资协议，双方共同出资 500 万美元在中国设
立合资公司立维拓生物技术（上海）有限公司（以登记机关最终核准的名称为准， 以下简称“立维拓生物技术”），其中公司以货币出资255万美元持股 51%；Levitas 以知识产权出资 245 万美元持股 49%。
二、特别风险提示：
1、Levitas 产品尚处于市场导入早期，存在因市场情况变化，导致研发技
术、产品销售情况以及投资收益不达预期的风险；
2、本次对外投资新设合资公司，相关产品尚需完成国内注册审批后方可进 行销售，存在因产品审批环节缓慢，导致项目收益不及预期的风险；
3、合资公司在创新技术转化落地中可能存在关键仪器部件及微流控芯片的 本地生产的工艺水平的限制、导致产品质量及表现存在差异可能。以及创新技术
在推广过程中，相对于传统和现存技术，客户接受度低或者导入缓慢的风险；
4、本次对外投资系境外投资，存在因国际政策变化影响，导致有关技术的引进及注册登记缓慢的风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
目前公司业务涵盖体外诊断产品及耗材的生产与研发，为拓宽公司上游产品线，公司以认购 B 轮融资新增发股份的方式投资入股 Levitas，同时与其在中国境内合资设立公司（由塞力斯控股），将其关键专利、技术引进中国，合作研发、生产、销售单细胞分析领域相关的产品，并提供应用支持及售后服务。
本次交易涉及境外投资及境外技术的引进，考虑到项目保密性及相关主管部门的审批具有不确定性，本次对外投资合作分两步进行：
1、认购 Levitas 新增发股份
公司 2020 年 11 月 20 日与 Levitas 及其原股东签署《Levitas, Inc.B&B-1
系列优先股购买协议》（以下简称“《优先购买协议》”），公司以 1,500 万美元认购 Levitas 27.48%股权。根据公司章程及《对外投资管理制度》，本部分对外投资经董事长审批通过。
本部分对外投资已于 2020 年 11 月 27 日取得湖北省发展和改革委员会办公
室《境外投资项目备案通知书》（鄂发改办外经备【2020】第 59 号）；已于 2020年 12 月 3 日取得湖北省商务厅企业境外投资证书（境外投资证第
N4200202000082 号），ODI（境外投资备案，是指向中国国家发展和改革委员会或地方发展和改革委员会、商务部或地方商务主管部门进行的备案手续）备案手续已完成。
2、合资设立新公司
2020 年 12 月 29 日，经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，公司
与 Levitas 签署《合资经营合同》，共同投资设立立维拓生物技术（上海）有限
公司（以工商部门最终核准为准，以下简称“立维拓生物技术”）。立维拓生物
技术注册资本为 500 万美元，公司以现金出资 255 万美元，Levitas 以知识产权
出资 245 万美元。
同时，公司与 Levitas 签署系列知识产权协议（包括《知识产权转让协议》、《知识产权共有协议》、《专利许可协议》）。
（二）董事会审议情况
本次对外投资事项已经公司于 2020 年 12 月 29 日召开的第三届董事会第三
十一次会议审议通过。上述事项无需提交股东大会审议。
（三）本次交易实施不存在重大法律障碍，不构成关联交易，不属于重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
（一）交易标的
本次投资，公司将以 1500 万美元认购 Levitas 新增发股份，交易完成后持
有 Levitas 27.48%股权，成为 Levitas 第二大股东。
公司为本次对外投资事项聘请了具有专业能力的中介机构，对交易对手的基本情况及交易履约能力进行了必要的尽职调查。
Levitas 及其股东与本公司及本公司前十名股东在产业、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
1、交易标的基本情况
名称 Levitas, Inc.
成立日期 2017 年 3 月 21 日
公司编号 6069617
注册地址 美国特拉华州纽卡斯尔县威尔明顿市橘子路 1209
法定股本数 41,000,000 股
第一大股东 Decheng Capital LLC（德诚资本）
Levitas 是美国一家致力于细胞分离选、样本制备及富集技术应用创新及其
产品的研发和生产的公司，核心技术是基于无标记、磁悬浮微流控细胞分离、分析技术，可利用不同类型或状态的细胞在液态基质中、磁悬浮力作用下的物理特性，简单、快速、高效、安全地分离出具有高活性、高丰度的目标细胞。
2、标的公司股权结构
（1）本次交易完成前，标的公司股权结构：
股东姓名/名称 股份数 股权比例
Decheng Capital China Life 8,166,599 41.68%
Sciences USD Fund II, L.P.
Lars Steinmetz 2,457,245 12.54%
Naside Gozde Durmus 2,457,245 12.54%
Utkan Demirci 2,457,245 12.54%
Martin B. Pieprzyk 1,728,265 8.82%
President and Fellows of 391,897 2.00%
Harvard College
The Brigham and Women's 208,082 1.06%
Hospital, Inc.
其余股东 1,728,266 8.82%
合计 19,594,844 100.00%
（2）本次交易完成后，标的公司股权结构：
股东姓名/名称 股份数 股权比例
Decheng Capital China Life 11,004,206 28.75%
Sciences USD Fund II, L.P.
塞力斯 10,518,196 27.48%
Lars Steinmetz 2,693,616 7.04%
Utkan Demirci 2,551,754 6.67%
Naside Gozde Durmus 2,457,245 6.42%
Martin B. Pieprzyk 1,728,265 4.52%
President and Fellows of Harvard 420,518 1.10%
College
Stanford-StartXFund,LLC（By：The
Board of Trustees of the Leland 347,782 0.91%
Stanford Junior University）
The Brigham and Women's Hospital, 208,082 0.54%
Inc.
其余股东 6,344,894 16.58%
合计 38,274,558 100.00%
本次投资交易完成后，标的公司三名创始人：Lars Steinmetz、Naside Gozde
Durmus 以及 Utkan Demirci 合计持股为 20.12%。
（3）主要股东介绍：
股东名称 简介
德诚资本是医疗、生物技术及生物制药领域的著名投资机
Decheng Capital LLC（德诚 构，为成长期医疗保健、医疗器械公司和具有革命性技术
资本） 的早期生物技术、生命科学公司提供资本和战略支持。投
资项目包括 GeneWeave、GRAIL、VeloBio 等。
斯坦福大学遗传学教授，斯坦福大学基因组技术中心联合
Lars Steinmetz 主任，EMBL（欧洲分子生物学实验室）高级科学家。曾经
（创始人之一） 是 Sophia Genetics 的共同创始人。ERC 高级研究员，艾
拉·赫斯科维茨奖（Ira Herskowitz Award）获得者。
Utkan Demirci 斯坦福大学放射学教授，微流体，光学和纳米加工领域的
（创始人之一） 专家， NSF 教师早期职业发展奖和 IEEE-EMBS 早期职业成
就奖。
Naside Gozde Durmus 被《麻省理工科技评论》评为“35 岁以下顶尖创新者”
（创始人之一） （TR-35）；获得布朗大学生物医学工程博士学位；
