证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2021-090
转债代码：113599 转债简称：嘉友转债
嘉友国际物流股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次发行的股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：31,575,446 股
发行价格：18.49 元/股
预计上市时间：本次发行新增股份已于 2021 年 12 月 17 日在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份性质为有限售条件流通股，限售期为 6 个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市交易，如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日。
资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、 本次发行概况
(一) 本次发行的内部决策程序及核准情况
1、本次发行的内部决策程序
2021 年 4 月 22 日，嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会第三十六次会议审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。
2021 年 5 月 18 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过《关于公司符合非
公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，并授权董事会全权办理与本次非公开发行一切相关事宜。
2021 年 6 月 18 日，公司第二届董事会第三十八次会议审议通过《关于<公
司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案。
2021 年 8 月 19 日，公司第二届董事会第四十一次会议审议通过《关于调整
公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。
2、本次发行监管部门的核准情况
2021 年 11 月 8 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请。
2021 年 11 月 23 日,中国证监会出具《关于核准嘉友国际物流股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3708 号）,核准公司非公开发行不超过 85,614,777 股新股。
(二) 本次发行情况
发行股票的种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：31,575,446 股
发行价格：18.49 元/股
募集资金总额：人民币 583,829,996.54 元
发行费用：6,740,100.42 元（不含增值税）
募集资金净额：人民币 577,089,896.12 元
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）
(三) 募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 13 日出具的《关
于嘉友国际物流股份有限公司非公开发行股票投资者缴纳申购款到位情况的验
资报告》（众会字[2021]第 08779 号）审验，截至 2021 年 12 月 10 日止，海通证
券收到公司本次发行对象缴纳的申购款人民币 583,829,996.54 元。
2021 年 12 月 10 日，海通证券将上述认购资金扣除保荐承销费用后的剩余
资金划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。根据立信会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2021 年 12 月 13 日出具的《嘉友国际物流股份有限公司验资报
告》（信会师报字[2021]第 ZB11546 号）审验，截至 2021 年 12 月 10 日止，公司
本次非公开发行人民币普通股股票 31,575,446 股，每股面值 1 元，每股发行价格 18.49 元，募集资金总额为人民币 583,829,996.54 元，扣除保荐承销费及其
他发行费用人民币 6,740,100.42 元（不含增值税），募集资金净额为人民币577,089,896.12 元。
2、股份登记情况
本次发行新增股份已于 2021 年 12 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理完毕股份登记手续。
(四) 资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
(五) 保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见。
1、 保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
保荐机构（主承销商）海通证券认为：本次非公开发行股票的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及其获配数量和募集资金数量符合发行人股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，与报备的发行方案相关规定一致；对认购对象的选择和询价、定价以及股票配售过程符合公平、公正原则；本次非公开发行的最终配售对象均已对取得公司股份做出限售承诺，符合发行人及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定。
2、 律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
北京市康达律师事务所认为：本次非公开发行依法取得了必要的批准和授权，与本次发行相关的认购协议等法律文书合法有效，本次非公开发行过程及认购对象均符合《管理办法》、《实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，与报备的发行方案相关规定一致；对认购对象的选择和询价、定价以及股票配售过程符合公平、公正原则；本次非公开发行的最终配售对象均已对取得公司股份做出限售承诺，符合发行人及其全体股东的利益，符合《管理办法》等有关法律、法规的规定。
二、 发行结果及对象简介
(一) 发行结果
本次发行的发行对象及认购情况如下表所示：
序号 发行对象 认购数量（股） 认购金额（元）
武汉华实劲鸿私募股权投资基
1 2,163,331 39,999,990.19
金合伙企业（有限合伙）
2 南方基金管理股份有限公司 2,379,664 43,999,987.36
3 徐秋实 2,812,330 51,999,981.70
4 曹利玲 3,244,997 59,999,994.53
紫金矿业紫牛（厦门）产业投
5 4,542,996 83,999,996.04
资基金合伙企业（有限合伙）
紫金矿业紫宝（厦门）投资合
6 16,432,128 303,830,046.72
伙企业（有限合伙）
合计 31,575,446 583,829,996.54
本次发行新增股份性质为有限售条件流通股，限售期为 6 个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市交易，如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日。
(二) 发行对象情况
1、武汉华实劲鸿私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业名称 武汉华实劲鸿私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91420105MA4F43LG2K
执行事务合伙人 华实浩瑞（武汉）资产管理有限公司
类型 有限合伙企业
成立日期 2021 年 11 月 01 日
注册资本 30,000 万元
武汉市汉阳区滨江大道 194 号世茂锦绣长江 C1 地块 3 号
主要经营场所
商业 1 单元 1 层（1）商号-39
一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管
理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案
经营范围
后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营
法律法规非禁止或限制的项目）
2、南方基金管理股份有限公司
企业名称 南方基金管理股份有限公司
统一社会信用代码 91440300279533137K
法定代表人 张海波
类型 股份有限公司(非上市、国有控股)
成立日期 1998 年 03 月 06 日
注册资本 36,172 万元
住所 深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
一般经营项目是：，许可经营项目是：基金募集、基金销
经营范围
售、资产管理、中国证监会许可的其它业务。
3、徐秋实
姓名 徐秋实
身份证号码 320622**********
住址 江苏省如皋市如城街道*******
4、曹利玲
姓名 曹利玲
身份证号码 320624**********
住址 江苏省南通市崇川区*******
5、紫金矿业紫牛（厦门）产业投资基金合伙企业（有限合伙）
紫金矿业紫牛（厦门）产业投资基金合伙企业（有限合
企业名称
伙）
统一社会信用代码 91350200MA8RWWME2T
执行事务合伙人 紫金矿业股权投资管理（厦门）有限公司
类型 有限合伙企业
成立日期 2021 年 04 月 08 日
注册资本 21,661 万元
中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 93 号厦门
主要经营场所
国际航运中心 C 栋 4 层 431 单元 H
一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管
经营范围
理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案
后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）。
6、紫金矿业紫宝（厦门）投资合伙企业（有限合伙）
企业名称 紫金矿业紫宝（厦门）投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91350200MA8RD7KA5Q
执行事务合伙人 紫金矿业股权投资管理（厦门）有限公司
