证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临 2021-125
转债代码：113575 债券简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于前次募集资金使用情况报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告》的规定，东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至 2021年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集情况
1、2016 年首次公开发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2016]93 号文《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限公司首次公开发行股票的批复》，本公司向社会公众公开发行人民币普通股股票 5,000.00 万股（每股面值 1 元），每股发行价格为人民币16.40 元，股款以人民币缴足。
截止 2016 年 2 月 2 日，本公司募集资金总额为人民币 820,000,000.00 元，
扣除承销及保荐费用、为本次股票发行所支付的发行登记费、信息查询专项服务费、审计费、律师费等费用合计人民币 40,414,909.50 元，实际募集资金净额为人民币 779,585,090.50 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2016]第 210045 号验资报告。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的
存储专户，截至 2021 年 9 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
募集资金存储银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国民生银行股份有限 609691909 13,994.16 活期
公司北京大兴支行
齐商银行股份有限公司 801102501421019694 6,020,457.65 活期
共青团支行
中国民生银行股份有限 609720616 10,000.47 活期
公司北京亚运村支行
北京银行股份有限公司 20000031457000009737052 5,103,667.48 活期
北辰路支行
募集资金存储银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
浙商银行股份有限公司 1000000010120100299731 1,422,115.08 活期
北京分行
中国银行股份有限公司 338964907253 0.00 销户
北京国贸支行
中国工商银行股份有限 0200053129000011062 779,585,090.50 0.00 销户
公司北京红星支行
中国民生银行北京亚运 696602374 0.00 销户
村支行
合计 779,585,090.50 12,570,234.84
注：中国工商银行股份有限公司北京红星支行 0200053129000011062 账户于 2019 年 8
月 27 日销户；中国民生银行北京亚运村支行 696602374 账户于 2019 年 4 月 3 日销户；中
国银行股份有限公司北京国贸支行 338964907253 账户于 2021 年 6 月 15 日销户。
公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及《东方时尚驾驶学校股份有限公司募集资金管理办法》对募集资金实行专户存储制度，公司将募集资金存放于中国工商银行股份有限公司北京红星支行 0200053129000011062；中国银行股份有限公司北京国贸支行 338964907253；浙商银行北京分行 1000000010120100299731；北京银行北辰路支行 20000031457000009737052；中国民生银行北京亚运村支行 696602374；中国民生银行股份有限公司北京大兴支行 609691909；齐商银行股份有限公司共青团支行 801102501421019694；中国民生银行股份有限公司北京亚运村支行 609720616。根据募集资金投资计划和实际执行进度，公司将暂
时不使用的募集资金进行现金管理。截止 2021 年 9 月 30 日，募集资金账面余额
为 12,570,234.84 元。
2、2020 年公开发行可转换公司债券
根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2019]2988 号文《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，东方时尚公司向社会公开发行面值总额 428,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。公开发行可转换公司债券应募集资金人民币428,000,000.00 元，发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为 428,000,000.00 元，本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用含税人民币 7,280,000.00 元，其他发行费用含税金额 1,571,800.00 元,实际募集资金净额为人民币 419,148,200.00 元。（以下报告均按此金额为募集资金净额）。
截止 2020 年 4 月 15 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000158 号验资报告” 验资
报告验证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2021 年9 月30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
募集资金存储银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
交通银行北京通州分行 110061668013000323966 420,720,000.00 1,046,880.15 活期
兴业银行股份有限公司 321170100100197967 38,402.36 活期
北京西直门支行
中国工商银行股份有限 0200299119200020603 323,285.99 活期
公司北京西红门支行
合计 420,720,000.00 1,408,568.50
备注说明：募集资金账户募集资金专户账户初时存放金额为 420,720,000.00 元，与419,148,200.00 元的差异为 1,571,800.00 元，该差异其他发行费用是在募集资金到账后支付的。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
1、2016 年首次公开发行股票募集资金
详见附表1《前次募集资金使用情况对照表》
2、2020 年公开发行可转换公司债券
详见附表2《前次募集资金使用情况对照表》
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
1、2016 年首次公开发行股票募集资金
1）东方时尚服务配套设施项目的主体内容是建设综合设施配套服务大楼，但是，由于北京市人口疏解政策的实施，致使原定的募投项目方案与现行的政策不相符，继续建设综合大楼与毗邻区域的商业开发环境不匹配。公司本着为股东更快、更好创造最大利益，基于市场需求的变化，希望利用山东淄博及重庆两地的区位优势，加快公司业务的整体规划布局。经公司2017 年12 月28 日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过，同意将该项目剩余募集资金 34,518.37 万元分别用于山东淄博驾驶培训基地建设项目和重庆驾驶培训基地建设项目。
2）公司于2020年4月24日、2020 年5月15 日分别召开了第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第三十四次会议和2019年年度股东大会，会议审议并通过了《关于终止部分首次公开发行股票募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“石家庄东方时尚驾驶员培训项目”
终止。同时，为提高节余募集资金使用效率，同意将上述募投项目终止后的结余募集资金8,007.50万元用于永久补充流动资金。独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。详细内容见公司于2020 年4 月25 日在上海证券交易所网站上披露的《东方时尚关于终止部分首次公开发行股票募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-029）、《东方时尚驾驶学校股份有限公司2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-043）。
2、2020 年公开发行可转换公司债券
投资项目不存在实际投资项目变更情况
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
1、2016 年公开发行股票募集资金
2016年公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入东方时尚服务配套设施项目、石家庄东方时尚驾驶员培训项目的自筹资金共计 91,609,548.19 元。上述预先投入金额经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《东方时尚驾驶学校股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字【2016】第210103号）。同时，国信证券同意公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金，并出具了《国信证券股份有限公司关于东方时尚驾驶学校股份有限公司以募集资金置换前期已投入自筹资金的核查意见》。
2、2020 年公开发行可转换公司债券
投资项目不存在对外转让或置换情况
（四）闲置募集资金使用情况
1、2016 年首次公开发行股票募集资金
（1）募集资金购买理财产品情况
2016 年 3 月 5 公司召开 2016 年第十三次临时董事会，审议通过《关于使用
闲置募集资金进行投资理财的议案》。为提高闲置资金的使用效率，同时在不影响募集资金建设项目进度的前提下，公司拟使用最高额度不超过 40,000 万元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
公司在 2016 年 3 月 31 日出资人民币 22,493 万元向民生银行亚运村支行购
买了银行理财产品。产品名称“非常资产管理 35 天安赢第 093 期对公款” ，存
款期限
