股票简称：仙鹤股份 股票代码：603733 公告编号：2021-083
仙鹤股份有限公司
Xianhe Co., Ltd.
（浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号）
公开发行可转换公司债券
上市公告书
（上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 24 层）
二〇二一年十二月
第一节 重要声明与提示
仙鹤股份有限公司（以下简称“仙鹤股份”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2021年11月15日刊载于《上海证券报》等法定信息披露媒体的《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》（以下简称“《募集说明书摘要》”）及刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）全文。
如无特别说明，本上市公告书使用的简称或名词的释义与《募集说明书》相同。
本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
第二节 概览
一、可转换公司债券简称：鹤21转债
二、可转换公司债券代码：113632
三、可转换公司债券发行量：205,000万元（2,050万张，205万手）
四、可转换公司债券上市量：205,000万元（2,050万张，205万手）
五、可转换公司债券上市地点：上交所
六、可转换公司债券上市时间：2021年12月9日
七、可转换公司债券存续的起止日期：自2021年11月17日至2027年11月16日。
八、可转换公司债券转股的起止日期：自2022年5月23日至2027年11月16日。
九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
十、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
十一、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）
十二、托管方式：账户托管
十三、登记公司托管量：205,000.00万元
十四、保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司
十五、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转债不提供担保
十六、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：公司聘请中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信”）为公司本次公开发行可转换公司债券的信用状况进行了综合分析和评估，公司主体信用等级为 AA 级，评级展望为“稳定”，本次可转换公司债券的信用等级为 AA 级。
第三节 绪言
本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。
经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3200号）核准，公司于2021年11月17日公开发行了2,050万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额20.50亿元。
本次发行的鹤21转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原A股股东优先配售，向原A股股东优先配售的比例为本次发行规模的93.13%，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售的方式进行。认购不足的余额由主承销商进行包销。
经上交所自律监管决定书[2021]461号文同意，公司205,000万元可转换公司债券将于2021年12月9日起在上交所挂牌交易，债券简称“鹤21转债”，债券代码“113632”。
本次公开发行的《募集说明书摘要》己刊登于2021年11月15日的《上海证券报》等法定信息披露媒体。《募集说明书》全文及相关资料可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。
第四节 公司概况
一、公司基本情况
公司名称：仙鹤股份有限公司
英文名称：Xianhe Co., Ltd.
股票上市地：上海证券交易所
股票简称：仙鹤股份
股票代码：603733
注册资本：705,972,266元
法定代表人：王敏良
董事会秘书：王昱哲
成立日期：2001年12月19日
经营范围：一般项目：纸制造；纸制品制造；新材料技术研发；纸浆销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；机械零件、零部件加工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；企业管理咨询；木制容器制造；木制容器销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；供电业务；出入境检疫处理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
注册地址：浙江省衢州市衢江区天湖南路69号
办公地址：浙江省衢州市衢江区天湖南路69号
邮政编码：324022
联系电话：0570-2833055
互联网网址：http://www.xianhepaper.com
电子信箱：zqb@xianhepaper.com
二、公司的历史沿革
（一）2001 年 12 月仙鹤特纸成立
浙江仙鹤特种纸有限公司成立于 2001 年 12 月 19 日，成立时的注册资本为
5,000 万元，住所为衢县沈家经济开发区，企业类型为有限责任公司，法定代表人为王敏良，《企业法人营业执照》注册号为 3308212000322。
经衢州正达会计师事务所于 2001 年 12 月 19 日出具的《验资报告》（衢正会
验字（2001）第 372 号）验证，截至 2001 年 12 月 19 日止，公司已收到由其股
东缴纳的注册资本合计人民币 5,000 万元，出资方式均为货币出资。
仙鹤特纸设立时的出资情况如下：
股东名称 出资金额（万元） 出资比例
王敏文 1,600 32%
王敏良 1,500 30%
王敏强 1,150 23%
王明龙 500 10%
王敏岚 250 5%
合计 5,000 100%
（二）2006 年 9 月出资转让
2006 年 9 月，王敏文与王敏岚签署了《股权转让协议书》，约定王敏文将其
持有仙鹤特纸的 1,600 万元出资额转让给王敏岚，股权转让款为 1,600 万元。
同日，仙鹤特纸召开股东会并作出决议同意王敏文将其持有仙鹤特纸的1,600 万元出资额转让给王敏岚，其他股东放弃优先受让权。
2006 年 9 月 27 日，公司在衢州市衢江区工商局完成了该次股权转让的变更
登记，并领取了新的《企业法人营业执照》，注册号为 3308212000322。
本次出资转让完成后，仙鹤特纸的出资情况如下：
股东名称 出资金额（万元） 出资比例
王敏岚 1,850 37%
王敏良 1,500 30%
王敏强 1,150 23%
王明龙 500 10%
合计 5,000 100%
（三）2006 年 11 月增资至 15,000 万元
2006 年 9 月 27 日，仙鹤特纸召开股东会并作出决议，同意将注册资本增至
15,000 万元，新增的 10,000 万元出资分别由王敏岚以货币出资 3,700 万元、王敏
良以货币出资3,000万元、王敏强以货币出资2,300万元、王明龙以货币出资1,000万元，并通过了《章程修正案》。
经衢州中瑞华会计师事务所 2006 年 11 月 16 日出具的《验资报告》（衢瑞验
字[2006]168 号）验证：截至 2006 年 11 月 8 日止，仙鹤特纸已收到股东以货币
方式缴纳的新增注册资本合计人民币 10,000 万元。
2006 年 11 月 24 日，公司领取了衢州市衢江区工商局核发的变更后的《企
业法人营业执照》，注册号为 3308212000322。
本次增资完成后，仙鹤特纸的出资情况如下：
股东名称 出资金额（万元） 出资比例
王敏岚 5,550 37%
王敏良
