603035:江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603035        证券简称：常熟汽饰        公告编号：2021-057
债券代码：113550        债券简称：常汽转债

        江苏常熟汽饰集团股份有限公司

  关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
                  专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定，江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称“公司”或“常熟汽饰”）就 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

  一、募集资金基本情况

  (一) 首次公开发行股票募集资金情况

    1、 实际募集资金的数额、资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2974 号”《关于核准常熟市汽车饰件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,并经上海证券交易所同意,公司以首次公开发行方式发行人民币普通股股票（A 股）70,000,000 股,每股发行价格为 10.44 元,募集资金总额为人民币 730,800,000.00 元，扣除发行费用63,490,351.30 元，实际募集资金净额为人民币 667,309,648.70 元。上述募集资
金已于 2016 年 12 月 29 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（全文简
称“立信”）对上述募集资金到位情况进行了审验,并于 2016 年 12 月 29 日出具
了信会师报字[2016]第 116636 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

    2、 募集资金使用情况及结余情况


  （1）首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：

    截至 2021 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金累计使用及结余情
况如下：

                                                      单位：人民币元

                    项目                    募集资金专户发生情况

    募集资金总额                                    730,800,000.00

    减：2016 年度支付发行费用 (注 1)                  53,781,000.00

    减：2017 年度支付发行费用 (注 2)                    9,709,351.30

    实际收到募集资金净额 (注 3)                      667,309,648.70

    减：募投项目支出                                466,309,915.29

    减：专户手续费支出 (注 4)                              17,722.50

    减：购买理财产品                                663,000,000.00

    减：置换预先投入募集资金                        196,899,800.00

    减：募集资金补充流动资金                        436,310,000.00

    加：偿还募集资金补充流动资金                    436,310,000.00

    加：专户利息收入                                  1,101,769.50

    加：理财产品投资收益利得                          8,012,756.17

    加：理财产品到期收回                            663,000,000.00

    截至 2021 年 6 月 30 日募集资金余额                  13,196,736.58

  注 1：2016 年度支付发行费用包括承销机构承销保荐费用人民币44,280,000.00 元、支付审计费用 5,936,000.00 元及支付律师费 3,565,000.00元。

  注 2：2017 年度支付发行费用包括支付审计费 3,710,000.00 元、验资费
318,000.00 元、律师费 600,000.00 元、印花税 365,400.00 元、IPO 信息披露费
4,350,000.00 元、股份登记费 280,000.00 元、摇号及公证费 49,000.00 元、
印刷费 36,951.30 元。

  注 3：不包括承销保荐费用及其他费用形成可抵扣增值税 3,557,039.59 元。
  注4：包括2016年度支付审计费用5,936,000.00元及支付律师3,565,000.00元时形成的手续费 118.72 元和 71.30 元。


            （2） 首次公开发行股票募集资金 2021 年上半年使用及结余情况如下：

                                                                单位：人民币元

                                项目                    募集资金专户发生情况

              上期募集资金金额                                  14,788,488.73

              减：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日募投          1,610,486.84

              项目支出

              减：专户手续费支出                                    1,768.50

              加：专户利息收入                                      20,503.19

              截至 2021 年 6 月 30 日募集资金余额                  13,196,736.58

            （3） 截至 2021 年 6 月 30 日首次公开发行股票募集资金项目支出明细如

            下：

                                                              单位：人民币万元

                                                                    本期使用              占募集
                                                        累计使用    募集资金    累计使用  资金计
            项目              募集资金承  调整后投资  募集资金  （2021 年 1  募集资金  划投入
                                诺投资总额    总额    (2020 年 12  月 1 日至  (2021 年 6  金额的
                                                        月 31 日止)  2021年6月  月 30 日止)  比重（%）
                                                                      30 日）

常熟市汽车饰件股份有限公司增资    9,889.21    6,450.71    6,446.21        0.00    6,446.21    99.93
扩建汽车饰件项目

芜湖市常春汽车内饰件有限公司年  35,000.00  15,075.78  15,063.18        0.00  15,063.18    99.92
产 70.5 万套/件汽车内饰件项目

北京常春汽车零部件有限公司汽车  16,950.00    1,288.72    1,281.91        0.00    1,281.91    99.47
内饰增产项目

常熟市汽车饰件股份有限公司增资    4,914.80      505.80      500.00        0.00      500.00    98.85
扩建研发中心项目

天津常春汽车零部件有限公司年产        0.00    7,000.00    6,604.14        0.00    6,604.14    94.34
160 万件汽车零部件项目
天津常春汽车技术有限公司年产35

万套水性漆产品和 100 万套汽车零        0.00  36,433.00  36,264.48      161.05  36,425.53    99.98
部件项目

            合计                66,754.01  66,754.01  66,159.92      161.05  66,320.97    99.35

        （二）可转换公司债券募集资金情况

          1、 实际募集资金的数额、资金到位情况


  中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】1561 号”《关于核准常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行可转换债券的批复》核准，公司向社会公众投资者公开发行 9,924,240 张可转换公司债券（全文简称“可转债”），每张面值为人民
币 100.00 元，期限 6 年。募集资金总额为人民币 992,424,000.00 元，扣除承销
及保荐费用人民币 12,097,648.56 元（含增值税），实收募集资金净额为人民币
980,326,351.44 元。上述募集资金已于 2019 年 11 月 22 日到位，立信会计师
事务所（特殊普通合伙）（全文简称“立信”）对上述募集资金到位情况进行了审
验,并于 2019 年 11 月 25 日出具了信会师报字[2019]第 ZA15811 号鉴证报告。
  本次发行费用包括：承销及保荐费用含税 12,097,648.56 元、律师费含税600,000.00 元、审计及验资费含税 180,000.00 元、资信评级费含税 150,000.00元、信息披露及发行手续费等费用含税 868,200.00 元。其中，律师费中含税450,000.00 元，资信评级费含税 150,000.00 元，信息披露及发行手续费等费用中含税 148,200.00 元，于募集资金到位前已用自有资金支付，故不使用募集资金支付，实际募集资金净额为人民币 979,276,351.44 元。发行费用中承销及保
荐费用含税 12,097,648.56 元已于 2019 年度支付，律师费中含税 150,000.00 元、
信息披露及发行手续费等费用中含税 720,000.00 元已于 2020 年度支付。

  公司对募集资金采取了专户存储制度。

  2、募集资金使用情况及结余情况
 （1）可转债募集资金使用