证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2022-006
债券代码：143285 债券简称：G17风电1
债券代码：143723 债券简称：G18风电1
转债代码：113051 转债简称：节能转债
中节能风力发电股份有限公司
关于配股公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及
填补措施与相关主体承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）就本次公开发行配股即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了填补回报的具体措施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况说明如下：
一、本次公开发行配股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）测算本次公开发行配股摊薄即期回报的主要假设
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营环境等方面不会发生重大变化。
2、假设公司于 2022 年初完成本次配股发行，该时间仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会核准后实际发行完成时间为准。
3、假设本次配股的募集资金总额为 40 亿元，不考虑发行费用的影响。本次配
股发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用
等情况最终确定。本次配股按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售，以截至 2021
年 9 月 30 日公司总股本 5,013,052,000 股为基础测算，本次可配股数量为不超过
1,503,915,600 股。
4、根据公司 2021 年第三季度报告披露，公司 2021 年 1-9 月归属于母公司股
东的净利润为 74,134.31 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 72,539.69 万元。假设公司 2021 年第四季度业绩与前三季度的平均数持平（即前三
季度数据/3），据此预测公司 2021 年全年归属于母公司股东的净利润为 98,845.75 万
元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 96,719.59 万元。假设 2022 年度属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利 润较 2021 年度持平或每年增长 10%、20%分别测算。此假设仅用于计算本次配股发
行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表公司对 2021 年度和 2022 年度经营
情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测。
5、不考虑可转债转股、转增股本和股利分配。
6、假设除本次发行外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响 的行为。
7、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、 投资收益）等的影响。
8、不考虑募集资金未利用前产生的银行利息的影响。
9、上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代 表公司对盈利状况的承诺，也不代表公司对经营情况及趋势的判断。
（二）对公司主要财务指标的影响
基于上述假设，公司测算了本次发行摊薄即期回报对每股收益的影响，具体如 下：
配股前 配股前 配股后
项目 2021 年度/2021 年 12 2022 年度/2022 年 12 月 31 日
月 31 日
总股本（股） 5,013,052,000.00 5,013,052,000.00 6,516,967,600.00
配股前 配股前 配股后
项目 2021 年度/2021 年 12 2022 年度/2022 年 12 月 31 日
月 31 日
情景 1：假设 2022 年归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别与 2021 年持平
归属于母公司所有者的净利润 988,457,469.89 988,457,469.89 988,457,469.89
（元）
扣除非经常性损益后归属于母公 967,195,810.89 967,195,810.89 967,195,810.89
司所有者的净利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.20 0.20 0.15
稀释每股收益（元/股） 0.20 0.20 0.15
扣除非经常性损益后基本每股收 0.19 0.19 0.15
益（元/股）
扣除非经常性损益后稀释每股收 0.19 0.19 0.15
益（元/股）
情景 2：假设 2022 年归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别较 2021 年增长 10%。
归属于母公司所有者的净利润 988,457,469.89 1,087,303,216.88 1,087,303,216.88
（元）
扣除非经常性损益后归属于母公 967,195,810.89 1,063,915,391.98 1,063,915,391.98
司所有者的净利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.20 0.22 0.17
稀释每股收益（元/股） 0.20 0.22 0.17
扣除非经常性损益后基本每股收 0.19 0.21 0.16
益（元/股）
扣除非经常性损益后稀释每股收 0.19 0.21 0.16
益（元/股）
情景 3：假设 2022 年归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别较 2021 年增长 20%。
归属于母公司所有者的净利润 988,457,469.89 1,186,148,963.87 1,186,148,963.87
（元）
扣除非经常性损益后归属于母公 967,195,810.89 1,160,634,973.07 1,160,634,973.07
司所有者的净利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.20 0.24 0.18
稀释每股收益（元/股） 0.20 0.24 0.18
扣除非经常性损益后基本每股收 0.19 0.23 0.18
益（元/股）
扣除非经常性损益后稀释每股收 0.19 0.23 0.18
益（元/股）
二、关于本次配股摊薄即期回报的风险提示
本次配股募集资金用于补充流动资金和偿还有息负债，对公司财务及经营上的积极作用需通过一段时间逐步显现，不会在短期内立即释放。因此，本次募集资金到位后，公司每股收益和净资产收益率等指标存在短期内下降的可能性，公司股东即期回报存在被摊薄的风险。
因此，本次募集资金到位后公司即期回报存在被摊薄的风险，特此提醒投资者关注本次配股摊薄即期回报的风险。
三、关于配股的必要性和合理性
1、公司主营符合国家产业政策方向，有效的资本补充将助力其快速发展
近年来，国家陆续出台多个相关政策大力扶持新能源行业的发展，有效提升产
业整体规模和优化发展结构。2020 年 12 月 18 日召开的中央经济工作会议定调 2021
年 8 项重点任务，其中包括做好碳达峰、碳中和工作。在资源约束和高质量发展的双重压力下,中国实现“双碳”目标必须切中要害,施力于能源、电力领域减碳。风电作为可再生能源的核心主体之一,天然具备不可替代的禀赋优势和规模化优势,也在发展中逐步形成了对电力系统的支撑作用。因此扩大以风电为代表的非化石能源的消纳比例、构建以新能源为主体的新型电力系统,是实现中国电力减碳、能源减碳、实现双碳目标的必由之路。
随着国家碳达峰相关政策的稳步开展，凭借公司丰富的风电场运营经验，公司业务也将快速发展。但公司所处风电行业属于资金密集型行业，伴随业务规模的持续增长，对流动资金的需求也将日益旺盛。公司将需要更多的流动资金投入公司的日常经营和发展，但仅通过自身积累将很难满足公司业务扩张的需求。为此，公司将充分利用上市公司融资平台的优势，拟扩大直接融资规模。
本次募集资金到位后，流动资金的补充将有效缓解公司发展的资金压力，提升公司日常经营效率，进一步壮大公司的经营规模及综合实力，提高公司经营效益，为未来的健康快速发展奠定基础，符合公司及公司全体股东的利益。
2、补充营运资金，支持公司业务规模快速扩张
2018 年至 2021 年 1-9 月公司营业收入呈增长趋势，各期分别为 23.76 亿元、
24.87 亿元、26.67 亿元以及 25.91 亿元。同时，截止至 2021 年 9 月 30 日，公司 2021
年前三季度累计发电量为 71.57 亿千瓦时，同比增长 39.37%，累计上网电量为 68.96
亿千瓦时，同比增长 39.99%，其中市场化交易电量为 30.49 亿千瓦时，比去年同期
提高 12.31 个百分点。截至 2021 年第三季度末，公司并网装机容量为 401.72 万千
瓦，较去年末增长 27.14%。此外，公司项目储备充足，截至 2021 年三季度末，在建项目装机容量 155.75 万千瓦，预计公司业务规模快速扩张。
为保障风电场的高效运作，专业、持续的日常运维和经营必不可少。伴随公司业务规模的加速扩张，公司需要进一步补充营运资金，从而保障在装机规模快速扩张的情况下，拥有充足、长期、稳定的运营资金来保障其稳定、高效的运营，从而保障风电场的高效率发电，进一步提升公司的核心竞争力。
3、优化公司财务结构，提高流动性
近年来公司业
