601615:明阳智慧能源集团股份公司非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告

证券代码：601615      证券简称：明阳智能      公告编号：2020-115

转债代码：113029      转债简称：明阳转债

转股代码：191029      转股简称：明阳转股

          明阳智慧能源集团股份公司

  非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

    1、发行数量和价格

  股票种类：人民币普通股（A 股）

  发行数量：413,916,713 股

  发行价格：14.02 元/股

    2、发行对象认购数量和限售期

 序          发行对象名称              获配股数        获配金额      锁定期
 号                                      （股）          （元）      （月）

 1  洛阳新强联回转支承股份有限公司    10,699,001    149,999,994.02      6

 2  广东恒阔投资管理有限公司          71,326,676    999,999,997.52      6

 3  南方电网资本控股有限公司          32,097,004    449,999,996.08      6

 4  青岛城投金融控股集团有限公司      17,831,669    249,999,999.38      6

 5  富国基金管理有限公司              10,699,001    149,999,994.02      6

 6  华融瑞通股权投资管理有限公司      14,265,335    199,999,996.70      6

 7  建投投资有限责任公司              10,699,001    149,999,994.02      6

 8  海富通基金管理有限公司            10,699,001    149,999,994.02      6

 9  中广核资本控股有限公司            10,699,001    149,999,994.02      6

 10  博时基金管理有限公司              28,316,690    396,999,993.80      6

 11  国联安基金管理有限公司            10,699,001    149,999,994.02      6

 12  三峡资本控股有限责任公司          21,398,002    299,999,988.04      6


 序          发行对象名称              获配股数        获配金额      锁定期
 号                                      （股）          （元）      （月）

 13  财通基金管理有限公司              22,860,199    320,499,989.98      6

 14  中国国际金融股份有限公司          14,978,601    209,999,986.02      6

 15  中央企业贫困地区产业投资基金股    35,663,338    499,999,998.76      6

    份有限公司

 16  国泰君安证券股份有限公司          14,978,601    209,999,986.02      6

 17  创金合信基金管理有限公司          2,853,067      39,999,999.34      6

 18  第一创业证券股份有限公司          1,426,533      19,999,992.66      6

 19  阳光资管-工商银行-阳光资产-制造    1,426,533      19,999,992.66      6

    业优先资产管理产品

 20  上海大正投资有限公司              2,139,800      29,999,996.00      6

 21  太平洋资产管理有限责任公司-太平    1,783,166      24,999,987.32      6

    洋卓越臻惠一号产品

 22  上海六禾投资管理中心(有限合伙)-    1,426,533      19,999,992.66      6

    六禾嘉睿 6 号私募证券投资基金

 23  三和创赢资产管理（深圳）有限公    1,426,533      19,999,992.66      6

    司

 24  JPMorgan  Chase  Bank,  National    2,853,067      39,999,999.34      6

    Association

 25  九泰基金管理有限公司              1,497,860      20,999,997.20      6

 26  UBS AG                            6,419,400      89,999,988.00      6

 27  中国银河证券股份有限公司          6,062,767      84,999,993.34      6

 28  太平洋资产管理有限责任公司-分红    25,677,603    359,999,994.06      6

    -个人分红

 29  太平洋资产管理有限责任公司-中国    7,275,320    101,999,986.40      6

    太平洋财产保险股份有限公司

 30  太平洋资产管理有限责任公司-中国    2,282,453      31,999,991.06      6

    太平洋保险（集团）股份有限公司

 31  上海同犇投资管理中心（有限合伙）    3,566,333      49,999,988.66      6

    -同犇消费 2 号私募投资基金

 32  上海银科创展投资集团有限公司      7,132,667      99,999,991.34      6

 33  何志坚                              756,957      10,612,537.14      6

合计                                  413,916,713    5,803,112,316.26    -

    3、预计上市时间

  本次发行的新增股份共计 413,916,713 股，公司已在中国证券登记结有限责
任公司上海分公司完成登记手续办理，并于 2020 年 11 月 19 日收到中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，股权登记日为
2020 年 11 月 18 日。公司新增股份自办理完毕股份登记手续之日起 6 个月内不
得转让，预计上市流通时间为限售期满的次一交易日。

    4、资产过户情况

  本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

    一、本次发行基本情况

    1、本次发行履行的相关程序

  （1）董事会审议通过

  2020 年 4 月 8 日，明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“明阳智能”、“发
行人”或“公司”）召开第二届董事会第二次会议，审议通过了公司 2020 年非公开发行股票的相关议案。

  2020 年 7 月 3 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于
调整公司 2020 年非公开发行股票募集资金总额的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。

  （2）股东大会审议通过

  2020 年 4 月 24 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过本次
非公开发行 A 股股票相关各项议案，并授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事项。

  （3）本次发行履行的监管部门核准过程

  2020 年 7 月 13 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
发行审核委员会审核通过本次非公开发行 A 股股票的申请。

  2020 年 7 月 21 日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准明阳智慧能源
集团股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1516 号）。

    2、本次发行情况


  （1）发行股票种类：人民币普通股（A 股）

  （2）发行数量：413,916,713 股

  （3）发行价格：14.02 元/股

  （4）募集资金总额：5,803,112,316.26 元

  （5）发行费用：31,065,044.07 元（不含税）

  （6）募集资金净额：5,772,047,272.19 元

  （7）保荐机构：中信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”、“保荐机构”或“中信证券”）

    3、募集资金验资和股份登记情况

  根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 10 月 27 日出具的致同
验字（2020）第 110ZC00393 号《验证报告》，截至 2020 年 10 月 23 日，中信证
券收到明阳智能非公开发行股票认购资金总额人民币 5,803,112,316.26 元。

  2020 年 10 月 26 日，中信证券向公司指定的本次募集资金专户划转了扣除
相关承销保荐费用后的募集资金。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于
2020 年 10 月 27 日出具的致同验字（2020）第 110ZC00394 号《验资报告》，截
至 2020 年 10 月 26 日，明阳智能已收到特定投资者以货币形式缴纳的出资额人
民币 5,803,112,316.26 元，扣除不含税承销及保荐费人民币 29,245,283.02 元、其他不含税发行费用人民币 1,819,761.05 元，募集资金净额为 5,772,047,272.19 元；其中，计入实收股本 413,916,713 元，计入资本公积 5,358,130,559.19 元。

  本次发行的新增股份共计 413,916,713 股，公司已在中国证券登记结有限责
任公司上海分公司完成登记手续办理，并于 2020 年 11 月 19 日收到中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，股权登记日为
2020 年 11 月 18 日。

    4、保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见


  （1）保荐机构关于本次发行定价过程和发行对象合规性的结论性意见

  关于本次发行定价过程合规性的意见，经核查，保荐机构（主承销商）认为：“发行人本次非公开发行股票的发行过程完全符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核准明阳智慧能源集团股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1516 号）和发行人履行的内部决策程序的要求。”

  关于本次发行对象选择合规性的意见，经核查，保荐机构（主承销商）认为：“发行人本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，发行对象与发行人的控