证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2021-001
债券代码：113026 债券简称：核能转债
转股代码：191026 债券简称：核能转股
债券代码：163678 债券简称：20 核电 Y1
债券代码：175096 债券简称：20 核电 Y2
债券代码：175285 债券简称：20 核电 Y3
债券代码：175425 债券简称：20 核电 Y5
中国核能电力股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：1,890,547,263 股
发行价格：4.02 元/股
2、发行对象认购数量和限售期
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期
（月）
1 太平资产管理有限公司 559,701,492 2,249,999,997.84 6
2 中国核工业集团有限公司 373,134,328 1,499,999,998.56 18
3 国家军民融合产业投资基金有限责任公 248,756,218 999,999,996.36 6
司
4 中央企业贫困地区产业投资基金股份有 124,378,109 499,999,998.18 6
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期
（月）
限公司
5 民生加银基金管理有限公司 124,378,109 499,999,998.18 6
6 诺德基金管理有限公司 106,069,651 426,399,997.02 6
7 中核（浙江）新兴产业股权投资基金（有 74,626,865 299,999,997.30 18
限合伙）
8 财通基金管理有限公司 69,104,477 277,799,997.54 6
9 华泰证券股份有限公司 49,751,243 199,999,996.86 6
10 上海军民融合产业股权投资基金合伙企 49,751,243 199,999,996.86 6
业（有限合伙）
11 国信证券股份有限公司 49,751,243 199,999,996.86 6
12 一重集团融创科技发展有限公司 49,751,243 199,999,996.86 6
13 南方天辰（北京）投资管理有限公司 11,393,042 45,800,028.84 6
合计 1,890,547,263 7,599,999,997.26 -
3、预计上市时间
本次发行的新增股份已于 2020 年 12 月 30 日在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司办理完毕股份登记手续。公司新增股份中，中核集团、中核新兴产业基金认购的股份自办理完毕股份登记手续之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自办理完毕股份登记手续之日起 6 个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满的次一交易日。
4、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行基本情况
1、本次发行履行的相关程序
（1）董事会审议通过
2020 年 7 月 3 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司
非公开发行股票方案的议案》。
（2）股东大会审议通过
2020 年 8 月 5 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于公司非公开发行股票方案的议案》。
（3）本次发行履行的监管部门核准过程
2020 年 7 月 30 日，国务院国资委下发了《关于中国核能电力股份有限公司
非公开发行股票有关问题的批复》（国资产权[2020]423 号），原则同意本次发行方案。
2020 年 10 月 19 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
发行审核委员会审核通过本次非公开发行 A 股股票的申请。
2020 年 10 月 27 日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准中国核能电
力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2773 号）。
2、本次发行情况
（1）发行股票种类：人民币普通股（A 股）
（2）发行数量：1,890,547,263 股
（3）发行价格：4.02 元/股
（4）募集资金总额：7,599,999,997.26 元
（5）发行费用：2,432,127.10 元（不含税）
（6）募集资金净额：7,597,567,870.16 元
（7）保荐机构：中信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”、“保荐机
构”或“中信证券”）
3、募集资金验资和股份登记情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）2020 年 12 月
18 日出具的《验资报告》（天健验﹝2020﹞1-185 号），截至 2020 年 12 月 18 日
止，中信证券共收到发行对象汇入中信证券为中国核电本次非公开发行开立的专门缴款账户认购资金总额为 7,599,999,997.26 元。
2020 年 12 月 21 日，中信证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述认
购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据天健 2020 年 12 月 22 日出具
的《验资报告》（天健验﹝2020﹞1-189 号），截至 2020 年 12 月 21 日止，中国核
电已收到特定投资者以货币形式缴纳的出资额人民币 7,599,999,997.26 元，坐扣承销保荐费用 779,000.00 元（含税，不含税金额为 734,905.66 元），另扣除律师费、审计费、发行手续费等其他发行费用 1,697,221.44 元（不含税）后，募集资金净额 7,597,567,870.16 元，其中：计入实收股本 1,890,547,263.00 元，计入资本公积（股本溢价）5,707,020,607.16 元。
公司本次发行新增股份的登记托管手续于 2020 年 12 月 30 日在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
4、保荐机构、联系主承销商和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
（1）保荐机构、联席主承销商关于本次发行定价过程和发行对象合规性的结论性意见
经核查，保荐机构、联席主承销商认为：“发行人本次非公开发行股票的发行过程完全符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核准中国核能电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2773 号）和发行人履行的内部决策程序的要求。
经核查，保荐机构、联席主承销商认为：“发行人本次非公开发行对认购对
象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，除中国核工业集团有限公司、中核（浙江）新兴产业股权投资基金（有限合伙）外，发行对象与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商不存在关联关系；除中国核工业集团有限公司、中核（浙江）新兴产业股权投资基金（有限合伙）外，发行人控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存在直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。”
发行人本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
（2）北京市中伦律师事务所关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见
发行人本次非公开发行已经按内部决策程序依法取得了必要的批准和授权，并获得相关监管部门核准，已履行全部的批准、核准程序，本次非公开发行符合《管理办法》《实施细则》及《承销管理办法》的规定；本次发行符合发行人董事会及股东大会审议通过的非公开发行方案，缴款通知的发送、缴款和验资过程合规，符合《管理办法》《实施细则》《承销管理办法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定，本次非公开发行股票的发行过程符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）已向中国证监会报备之发行方案的要求；本次非公开发行的认购对象符合发行人董事会及股东大会审议通过的非公开发行方案及《管理办法》《实施细则》《承销管理办法》的相关规定。
二、发行结果及发行对象简介
1、发行结果
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格 4.02 元/股，发行股数1,890,547,263 股，募集资金总额 7,599,999,997.26 元。
本次发行对象最终确定为 13 家，本次发行配售结果如下：
序号 发行对象名称 获配股数（股）获配金额（元） 锁定期
（月）
1 太平资产管理有限公司 559,701,492 2,249,999,997.84 6
2 中国核工业集团有限公司 373,134,328 1,499,999,998.56 18
3 国家军民融合产业投资基金有限责任公 248,756,218 999,999,996.36 6
司
4 中央企业贫困地区产业投资基金股份有 124,378,109 499,999,998.18 6
限公司
5 民生加银基金管理有限公司 124,378,109 499,999,998.18 6
6 诺德基金管理有限公司 106,069,651 426,399,997.02 6
7 中核（浙江）新兴产业股权投资基金（有 74,626,865 299,999,997.30 18
限合伙）
8 财通基金管理有限公司 69,104,477 277,7
