证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2021-093
转债代码：113025 转债简称：明泰转债
河南明泰铝业股份有限公司关于
变更可转换公司债券募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
原项目名称：铝板带生产线升级改造项目
新项目名称，投资总金额：“年产 70 万吨绿色新型铝合金材料项目”，计划
投资总金额 44.73 亿元。
变更募集资金投向的金额：16.11 亿元
新项目预计正常投产并产生收益的时间：项目建设期 2 年，达产后预计实现
年均净利润 70,515 万元，项目投资回收期（税后，含建设期）7.3 年。
河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“明泰铝业”或“公司”）于 2021 年 12
月 16 日召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，同意将原募集资金投资项目“铝板带生产线升级改造项目”变更为由全资子公司河南义瑞新材料科技有限公司（以下简称“义瑞新材”）实施的“年产 70 万吨绿色新型铝合金材料项目”，并将原剩余募集资金用于变更后的项目投资。本次募集资金投资项目变更事项不构成关联交易，尚需提交公司股东大会及债券持有人会议审议。现将相关情况公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019] 223 号文核准，并经上海证券交易所
同意，公司由主承销商中原证券股份有限公司于 2019 年 4 月 10 日向社会公开发行
可转换债券 18,391,100 张，每张面值 100.00 元，债券期限 6 年。截至 2019 年 4 月
16 日止，公司共募集资金 1,839,110,000.00 元，扣除发行费用 22,584,444.97 元，募
集资金净额 1,816,525,555.03 元，上述发行募集的资金全部到位，业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）以“会验字[2019]3963 号”验资报告验证确认。
（二）募集资金使用情况及变更后募集资金的后继安排
根据《河南明泰铝业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次可转换公司债券募集资金投资项目如下：
项目 项目总投资 募集资金投入 建设周期
铝板带生产线升级改造项目 271,995 183,911 2 年
截止 2021 年 12 月 16 日，公司对公开发行可转换公司债券募集资金项目累计投
入 26,591.24 万元，占公司募集资金净额的 14.64%；募集资金账户余额为人民币161,093.58 万元。
公司根据发展战略和实际情况，拟对投资项目进行变更。募集资金投资项目变更后，剩余募集资金及产生的理财收益全部用于义瑞新材“年产 70 万吨绿色新型铝合金材料项目”投资，占本次原募集资金净额的比例为 88.68%。本次募集资金变更前后情况如下：
金额单位：人民币万元
变更前项目名称 变更前计划使用 变更后项目名称 变更后计划使用募
募集资金金额 集资金金额
铝板带生产线升 183,911 年产 70 万吨绿色新型 161,094
级改造项目 铝合金材料项目
同时，根据募集资金使用相关规定，公司将与义瑞新材、保荐机构及相关银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》，开立新的募集资金专户，对新项目“年产70 万吨绿色新型铝合金材料项目”募集资金存放和使用实施有效监管。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
原项目于 2018 年 4 月在巩义市产业集聚区备案完成，计划总投资额为 271,995
万元，拟使用募集资金不超过 183,911 万元，建设期为 2 年，拟在河南明泰铝业股份有限公司新厂区（现为“河南泰鸿新材科技有限公司”，以下简称“泰鸿新材”）及老厂区实施，预计达产后年收入 408,585 万元，年均净利润 33,796 万元。
原项目主要投资建设了立体化智能高架库及数控轧辊磨床。立体化智能高架仓库拥有近 2 万个货位，最大可存放 2 万吨成品。数控轧辊磨床由世界最先进轧辊磨床制造厂家德国赫克力斯生产，具有在线测量、在线探伤等优势，所有数据可与轧
机同步。截至 2021 年 12 月 16 日，原项目共使用本次募集资金 26,591.24 万元，募
集资金使用比例 14.64%，尚未使用的本次募集资金计划用于该项目的募集资金为161,093.58 万元，上述资金存储于公司开立的募集资金专户中。原项目尚未完全建成, 尚未产生效益。
（二）变更的具体原因
原项目拟在泰鸿新材原有板带车间内，将（1+1）热轧升级改造为宽幅（1+4）热轧机组，并新增设备用于预拉伸板、热轧卷的生产；在老厂区内，拆除原有老旧冷轧车间，新建冷轧车间，并新增设备用于冷轧铝板带的生产。生产规模为250,000t/a，其中中厚板产品 25,000t/a，热轧卷材产品 100,000t/a，冷轧带材产品85,000t/a，冷轧板材产品 40,000t/a。
近年来，公司快速发展，产销量稳步提升，客户群体日益庞大，下游市场对新能源电池、汽车轻量化用铝、消费用铝需求增长迅速，原募投项目“铝板带生产线升级改造项目”带来的产能提升已不能满足公司销售规模日益增长的需求，变更后的募投项目“年产 70 万吨绿色新型铝合金材料项目”，计划新建一条（1+4）热连轧生产线，并配置更先进的轧机和辅助生产设备，提升公司产品质量、性能、尺寸、精度等技术指标，扩大产能，满足市场对高附加值产品的需求。
公司拟通过变更新项目，引进国内外先进的生产设备和技术，提升公司的生产装备水平，并结合公司在铝加工领域积累的丰富经验，充分发挥公司再生铝保级利用优势，打造绿色循环经济，进一步调整铝板带箔产品结构，扩大高端产品的产能，抓住下游行业的发展契机，实现公司产品的转型升级，生产出更丰富的产品种类，占领更多新兴市场份额。
经过公司充分论证，为了适应新形势下的竞争格局，加快公司发展步伐，充分提升募集资金使用效率，决定将计划用于“铝板带生产线升级改造项目”的剩余募集资金 161,093.58 万元，用于新建“年产 70 万吨绿色新型铝合金材料项目”，进一步提高公司产能，提升公司盈利能力，上述项目符合公司战略规划，是公司提升产品竞争力的重要举措，项目的实施将大幅提升公司经营的稳定性及持续性，提升公司整体行业竞争力，符合公司整体战略规划，符合全体股东利益。
三、此次募集资金变更后拟投资的新项目情况
（一）投资概算
本项目建设期为 2 年，建设投资为 285,744 万元，铺底流动资金为 161,570 万元，
合计总投资为 447,314 万元，具体如下表：
项目 金额（万元）
一、工程费用 231,749
二、工程建设其他费用 23,792
三、基本预备费 30,203
四、铺底流动资金 161,570
项目总投资 447,314
（二）项目产品方案
本项目主要产品方案如下：
序号 产品名称 年产量（吨）
1 动力电池料 100,000
2 电池铝箔坯料 100,000
3 铝塑膜坯料 50,000
4 汽车板坯料 100,000
5 罐体料 200,000
6 罐盖料 50,000
7 5052 氧化带 50,000
8 5052 板材 50,000
合计 700,000
（三）项目组成
本项目的主要生产设备采用搬迁与新建相结合。拟外购 2400mm（1+1）热轧机进行升级改造为（1+4）热轧机组，对公司原有部分冷轧机、拉弯桥、分切机、飞剪等进行搬迁改造和升级。新增铸锭加热炉、退火炉、切边机、纵剪、横剪及其他生产设备，用于冷轧铝板带的生产；新增试验室、110kV 变电站、10kV 配电站等公用辅助设施。
（四）实施进度计划
本项目由公司全资子公司义瑞新材料实施。根据本项目的可研报告，本项目从开始建设之日起至试生产结束，大约需要 2 年。
（五）项目的效益分析
本项目达产后经济效益指标具体如下：
指标 单位 数值 备注
营业收入 万元/年 1,472,984 运营期平均
净利润 万元/年 70,515 运营期平均
项目投资财务内部收益率 18.30% 税后
项目投资回收期 年 7.30 税后，含建设期
四、新项目的市场前景和风险提示
（一）新项目的市场前景
本项目所生产的锂电池用板带材、汽车用板带材主要应用于新能源汽车和汽车轻量化领域，罐体罐盖料主要应用于消费市场，随着新生产线的投产，公司产品质量、产品性能和尺寸精度等方面都会提升一个档次，必将极大地增强公司的综合竞争力和持续发展能力，进而提
