证券代码：600885 证券简称：宏发股份 编号：临 2021—078
宏发科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券
上市公告书
（注册地址：武汉市硚口区解放大道 21 号汉正街都市工业园
A107-131）
保荐机构（主承销商）
（上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层）
二〇二一年十一月
第一节 重要声明与提示
宏发科技股份有限公司（以下简称“宏发股份”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2021年10月26日刊载于《中国证券报》的《宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》（以下简称“《募集说明书摘要》”）及刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）全文。
如无特别说明，本上市公告书使用的简称或名词的释义与《募集说明书》相同。
本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
第二节 概览
一、可转换公司债券简称：宏发转债
二、可转换公司债券代码：110082
三、可转换公司债券发行量：200,000万元（2,000万张，200万手）
四、可转换公司债券上市量：200,000万元（2,000万张，200万手）
五、可转换公司债券上市地点：上交所
六、可转换公司债券上市时间：2021年11月23日
七、可转换公司债券存续的起止日期：自2021年10月28日至2027年10月27日。
八、可转换公司债券转股的起止日期：自2022年5月3日至2027年10月27日。
九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
十、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司A股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
十一、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）
十二、托管方式：账户托管
十三、登记公司托管量：200,000.00万元
十四、保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司
十五、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转债不提供担保
十六、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：公司聘请上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“新世纪”）为公司本次公开发行可转换公司债券的信用状况进行了综合分析和评估，公司主体信用等级为 AA 级，评级展望为“稳定”，本次可转换公司债券的信用等级为 AA 级。
第三节 绪言
本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。
经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3145号）核准，公司于2021年10月28日公开发行了2,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额20.00亿元。
本次发行的宏发转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原A股股东优先配售，向原A股股东优先配售的比例为本次发行规模的59.97%，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售的方式进行。认购不足的余额由主承销商进行包销。
经上交所自律监管决定书[2021]446号文同意，公司200,000万元可转换公司债券将于2021年11月23日起在上交所挂牌交易，债券简称“宏发转债”，债券代码“110082”。
本次公开发行的《募集说明书摘要》己刊登于2021年10月26日的《中国证券报》。《募集说明书》全文及相关资料可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。
第四节 公司概况
一、公司基本情况
公司名称 宏发科技股份有限公司
英文名称 Hongfa Technology Co.，Ltd.
证券简称 宏发股份
证券代码 600885
股票上市地 上海证券交易所
法定代表人 郭满金
成立日期 1990 年 12 月 21 日
上市日期 1996 年 2 月 5 日
注册资本 744,761,552 元
注册地址 武汉市硚口区解放大道 21 号汉正街都市工业园 A107-131
办公地址 厦门市集美北部工业区东林路 564 号
研制、生产和销售继电器、低压电器、接触器、自动化设备及相关的电
子元器件和组件、机电产品、机械设备。货物或技术的进出口业务（国
经营范围 家限定或禁止货物及技术除外）；技术推广服务；工程和技术研究与实
验发展；电工仪器仪表制造、销售；对电子行业、证券投资；物业管理。
（国家有专项规定的，须取得有效审批文件或许可证后在有效期内方可
经营）
二、公司的历史沿革
（一）公司设立
发行人前身为武汉双虎涂料（集团）公司。1992 年 5 月 10 日经武汉市体改
委【武体改（1992）12 号】批准，以武汉双虎涂料（集团）公司作为主要发起人，与原中国人民建设银行武汉市信托投资公司、原中国工商银行湖北省信托投资公司三家共同发起，采用定向募集方式改制为武汉双虎涂料股份有限（集团）公司，总股本 5,332.26 万股。
（二）首次公开发行并上市
经中国证监会证监发审（1996）1 号文批准，公司于 1996 年 1 月 15 日通过
上海证券交易系统以上网定价方式，首次向社会公众公开发行 1,800 万人民币普通股，并于1996年2月5日在上海证券交易所挂牌上市，公司总股本增至7,132.26万股。
上市后，发行人的股本结构如下表所示：
股份类别 股票数量（万股） 持股比例
1、非流通股 5,332.26 74.76%
其中：国家股 2,846.26 39.90%
法人股 1,546.00 21.68%
内部职工股 940.00 13.18%
2、流通股 1,800.00 25.24%
总股本 7,132.26 100%
（三）上市后股本及重大股权变动情况
1、1996 年控股股东股权转让
1996 年 12 月，海南赛格实业公司协议受让武汉国有资产经营公司所持公司
国家股 2,613 万股，占公司总股本 36.64%，成为公司第一大股东。
2、1998 年资本公积金转增股本
1998 年 7 月，经公司 1997 年年度股东大会审议通过，以当时公司总股本为
基数，按 10:3 的比例以资本公积金向全体股东转增股本，公司总股本由此增至9,271.94 万股。
3、1998 年控股股东转让股权
1998 年 12 月，陕西东隆集团有限责任公司和陕西东胜绿色食品科技公司以
协议方式分别受让海南赛格实业公司所持有的公司法人股 2,038.14 万股（占公司总股本的 21.98%）、1,358.76 万股（占总股本的 14.66%）。股份转让后，陕西东隆集团有限责任公司成为公司第一大股东。海南赛格实业公司不再持有公司股份。
4、1999 年内部职工股上市流通
1999 年 1 月 15 日，公司 1,222 万股内部职工股上市流通。该内部职工股是
公司于 1992 年定向募集股票时发行的 940 万股，1998 年 7 月公司实施 10:3 公积
金转增股本后增至 1,222 万股。
5、1999 年资本公积金转增股本
1999 年 11 月，经公司 1999 年第二次临时股东大会审议通过，以当时公司
总股本为基数，按 10：4 的比例以资本公积金向全体股东转增股本。公司总股本增至 12,980.71 万股。
6、2001 年控股股东转让股权
2001 年 7 月，陕西东胜绿色食品科技有限公司将持有的公司股份分别转让
给力诺集团 1,024.296 万股、武汉凯博公司 438.984 万股、湖北华亿实业有限责
任公司 438.984 万股；2001 年 10 月，陕西东隆集团有限责任公司将持有的
2,853.396 万股转让给力诺新材料。本次股份转让后，力诺集团与控制子公司力诺新材料合计持股 3,877.69 万股（占总股本的 29.87%），成为公司第一大股东。
7、2006 年股权分置改革
2006 年，根据公司 2006 年第一次临时股东大会决议，经上海证券交易所上
证上字（2006）557 号文件批准，公司实施股权分置改革：以 2006 年 7 月 14 日
流通股股本为基数，按每 10 股转增 4.8 股的比例，以资本公积金向全体流通股股东转增股本。股权分置改革完成后，公司总股本增至 15,374.38 万股。
股权分置完成后，发行人的股权结构如下：
