证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号：
转债代码： 转债简称： 济川转债 2020-068
110038
湖北济川药业股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、发行数量和价格：
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：73,329,853 股
发行价格：19.16 元/股
2、发行对象认购数量及限售期
序 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期
号 （月）
1 江苏疌泉毅达融京股权并购投资基 10,438,413.00 199,999,993.08 6
金（有限合伙）
2 财通基金管理有限公司 8,611,691 164,999,999.56 6
3 山东省国有资产投资控股有限公司 7,828,810 149,999,999.60 6
4 华夏基金管理有限公司 5,323,590 101,999,984.40 6
5 建投华文投资有限责任公司 5,219,206 99,999,986.96 6
6 中国银河证券股份有限公司 5,219,206 99,999,986.96 6
7 广发证券股份有限公司 4,018,789 76,999,997.24 6
8 中国国际金融股份有限公司 3,131,524 59,999,999.84 6
9 张希斌 2,713,987 51,999,990.92 6
10 易方达基金管理有限公司 2,609,603 49,999,993.48 6
11 创金合信基金管理有限公司 2,609,603 49,999,993.48 6
12 泰州市转型升级产业投资基金（有限 2,609,603 49,999,993.48 6
合伙）
13 北京金石致远投资管理有限公司 2,609,603 49,999,993.48 6
14 北京金樟投资管理有限公司 2,609,603 49,999,993.48 6
序 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期
号 （月）
15 江阴毅达高新股权投资合伙企业（有 2,609,603 49,999,993.48 6
限合伙）
16 凌超 2,609,603 49,999,993.48 6
17 嘉实基金管理有限公司 2,557,416 49,000,090.56 6
合计 73,329,853 1,404,999,983.48 -
3、预计上市时间
湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票（以下简
称“本次发行”）新增股份已于 2020 年 10 月 26 日在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司（以下简称“中登公司”）办理完毕登记托管相关事宜。本次新增股本为有限售条件流通股。本次发行对象所认购的股份限售期为 6 个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
4、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行情况
（一）本次发行的决策程序及核准情况
1、董事会批准
2020 年 3 月 12 日，湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行股票预案的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项的议案》等与本次非公开发行股票相关的事项，并将相关议案提请 2019 年年度股东大会审议。
2、股东大会授权和批准
2020 年 4 月 2 日，公司召开 2019 年年度股东大会，会议表决通过前述与本
次非公开发行股票相关的议案。
3、监管部门核准过程
公司本次非公开发行股票的申请于 2020 年 7 月 3 日经中国证券监督管理委
员会（以下简称“证监会”）发行审核委员会审核通过。2020 年 7 月 10 日，证
监会核发《关于核准湖北济川药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1442 号），核准公司非公开发行不超过 2 亿股新股。
（二）本次发行情况
1、股票类型：人民币普通股（A 股）
2、发行数量：73,329,853 股
3、发行价格：19.16 元/股
4、募集资金总额：人民币 1,404,999,983.48 元
5、发行费用：人民币 21,227,952.10 元（不含增值税）
6、募集资金净额：人民币 1,383,772,031.38 元
6、保荐机构：华泰联合证券有限责任公司（以下简称“主承销商”、“保荐机构”或“华泰联合证券”）
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 10 月 9 日出具的《非公开
发行人民币普通股（A 股）认购资金总额的验证报告》（信会师报字[2020]第
ZI10634 号）审验，截至 2020 年 9 月 29 日，保荐机构（主承销商）已收到公司
本次发行对象缴纳的认购资金人民币 1,404,999,983.48 元。
2020 年 9 月 30 日，保荐机构（主承销商）已将上述认股款项扣除承销费及
保荐费用后划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2020 年 10 月 12 日出具的《验资报告》（信会师报字[2020]
第 ZA15713 号）审验，公司本次非公开发行人民币普通股(A 股) 73,329,853 股，
每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 19.16 元，共计募集人民币 1,404,999,983.48 元，扣除承销保荐费、律师费、会计师费用等发行费用（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,383,772,031.38 元。
2、股权登记情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续于 2020 年 10 月 26 日在中登公司办
理完成。
（四）资产过户情况
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。
（五）保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见
1、保荐机构（主承销商）的意见
本次发行的保荐机构（主承销商）华泰联合证券认为：
“湖北济川药业股份有限公司本次非公开发行的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行价格、认购对象、锁定期安排、募集资金规模以及询价、定价和配售过程均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定，符合《湖北济川药业股份有限公司非公开发行股票发行方案》的规定，符合中国证监会《关于核准湖北济川药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1442 号）和济川药业有关本次发行的董事会及股东大会决议，符合上市公司及全体股东的利益。发行对象不包括保荐机构（主承销商）和发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方。保荐机构（主承销商）和发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。《缴款通知书》的发送、缴款和验资过程合规，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等的相关规定以及《湖北济川药业股份有限公司非公开发行股票发行方案》的规定。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。”
2、发行人律师意见
本次发行的发行人律师国浩律师（上海）事务所认为：
“发行人本次发行已取得必要的批准和授权；本次发行的发行过程及认购对象符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等法律、法规及规范性法律文件的相关规定；本次发行过程涉及的《认购邀请书》、《申购报价单》、股份认购协议等法律文件未违反有关法律、法规的强制性规定，内容合法、有效；本次发行的结果公平、公正。”
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
本 次 非 公 开 发 行 股 份 总 量 为 73,329,853 股 ， 募 集 资 金 总 额
1,404,999,983.48 元，不超过中国证监会核准的发行股数上限 20,000 万股；本次发行最终发行对象共计 17 家，不超过 35 名，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》的要求。
本次非公开发行最终确定的发行对象及其获得配售的情况如下表：
序 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期
号 （月）
1 江苏疌泉毅达融京股权并购投资基 10,438,413 199,999,993.08 6
金（有限合伙）
2 财通基金管理有限公司 8,611,691 164,999,999.56 6
3 山东省国有资产投资控股有限公司 7,828,810 149,999,999.60 6
4 华夏基金管理有限公司 5,323,590 101,999,984.40 6
5 建投华文投资有限责任公司 5,219,206 99,999,986.96 6
